Инвестиции
События дня·
0
0

Отчеты «Яндекса» и ВТБ, индекс Мосбиржи, старт торгов «АПРИ»: дайджест

Опубликован календарь российского инвестора на 30 июля
Индекс Мосбиржи за два дня упал более, чем на 4%. Сегодня за второй квартал отчитаются «Яндекс» и ВТБ, а также стартуют торги акциями девелопера «АПРИ» после IPO
Фото: «РБК Инвестиции»
Фото: «РБК Инвестиции»

Начало торгов акциями «АПРИ» после IPO

30 июля, в 16:00 мск, на Мосбирже начнутся первые торги акциями девелопера «АПРИ». Тикер APRI. Бумаги войдут в раздел «третий уровень» списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже.

Уральский застройщик «АПРИ» провел IPO на Мосбирже по верхней границе ценового диапазона ₽9,7 за акцию. Предварительный диапазон составлял ₽8,8-9,7 за акцию. Совокупный объем дополнительного выпуска составил 115,2 млн ценных бумаг.

Защити свои деньги от инфляции Защитить Защити свои деньги от инфляци

Девелопер «АПРИ» привлек на IPO почти ₽880 млн по верхней границе
Строительство , IPO , Листинг , Мосбиржа
Фото:ПАО «АПРИ»

В ходе IPO размещено 90 675 890 акций. В итоге компания привлекла ₽879,56 млн. По итогам размещения рыночная капитализация  «АПРИ» составила ₽10,82 млрд (с учетом допвыпуска), а free-float — 8,13%. Об этом «РБК Инвестициям» сообщил представитель организатора размещения — управляющий директор инвестиционной компании «Иволга Капитал» Дмитрий Александров. Заявки частных инвесторов удовлетворены полностью, добавил организатор, как и предупреждал эмитент  ранее.

Ранее девелопер сообщал, что планирует привлечь от ₽500 млн до ₽1 млрд, что соответствует доле акций в свободном обращении (free-float) на уровне 5–10%. К утру 24 июля книга заявок на первичное размещение акций застройщика «АПРИ» была переподписана по верхней границе ценового диапазона (₽9,7 за бумагу) на минимально обозначенный объем размещения в 5% капитала.

Привлеченные при размещении средства пойдут на развитие компании.

Книга заявок на IPO девелопера «АПРИ» подписана по верхней границе
Строительство , IPO , Листинг , Мосбиржа
Фото:ПАО «АПРИ»

Индекс Мосбиржи

В понедельник на российском рынке продолжилась волна распродаж, начавшаяся в пятницу на фоне повышения ключевой ставки на 200 б.п., до 18%. «Несмотря на то, что инвесторы ожидали такого решения, жесткость риторики регулятора стала неожиданностью: ЦБ сообщил о том, что будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях», — отметил аналитик ФГ «Финам» Игнат Иванов.

По итогам торгов индекс Мосбиржи упал на 2,88%, до 2906,95 пункта. Это самое значительное падение индикатора с тех пор, как 20 мая на российском рынке началась коррекция  . Всего за два последних дня индекс Мосбиржи потерял 4,42%.

Индекс РТС за понедельник обвалился на 3,99% — до 1057,99 пункта.

На очередном заседании 26 июля Банк России повысил ставку до 18%. Это первое повышение с декабря 2023 года — тогда ЦБ повысил ставку с 15% до 16% и удерживал ее на этом уровне на протяжении семи месяцев.

Вместе с решением по ставке совет директоров ЦБ обновил среднесрочный прогноз:

  • прогноз по инфляции был повышен с 4,3–4,8% до 6,5–7%;
  • прогноз средней ключевой ставки вырос с 15–16% до 16,9–17,4% на 2024 год и с 10–12% до 14–16% на 2025 год.
  • с 29 июля до конца 2024 года средняя ключевая ставка прогнозируется в диапазоне 18,0–19,4%.

«Жесткие денежно-кредитные условия не только увеличивают издержки компаний по обслуживанию корпоративного долга, но и ослабляют потребительскую и деловую активность, что ухудшает долгосрочные финансовые показатели бизнеса. К тому же высокие доходности облигаций делают их более привлекательными для вложений, чем акции», — пояснил эксперт «БКС Мир Инвестиций» Дмитрий Бабин.

Общая картина в Индексе Мосбиржи пока не вызывает оптимизма, пишет руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин. По его словам, высок риск обновления годовых минимумов, спуска к 2825–2850 пунктов или ниже. «Несмотря на локальную перепроданность, поводы для уверенного отскока сейчас вряд ли появятся», — полагает эксперт.

«До тех пор, пока валютные курсы не покажут устойчивого восстановления, на рост индекса Мосбиржи можно не рассчитывать. При относительно сильном рубле, просевших ценах на нефть и высоких ставках на долговом рынке позиции рынка акций довольно слабы и логично ожидать развития коррекции», — считает руководитель отдела анализа акций ФГ «Финам» Наталия Малых.

Она отметила, что дивиденды  больше не удерживают инвесторов в акциях, учитывая завершение дивидендного сезона. Поэтому при низких валютных курсах можно ожидать миграции капитала в депозиты и облигации  . Прогноз Наталии Малых по индексу Мосбиржи — снижение в район 2700-2750 пунктов до осени.

Защити свои деньги от инфляции Защитить Защити свои деньги от инфляци

Отчетность «Яндекса» и ВТБ

1. «Яндекс»

Во вторник, 30 июля, «Яндекс» представит финансовые результаты по МСФО за второй квартал 2024 года. Это будет вторая отчетность МКПАО «Яндекс» после
и первая после окончания реорганизации и возобновления торгов акциями компании.

Аналитик ИК «Велес Капитал» Артем Михайлин ожидает роста выручки российской IT-компании на 33,4%. В предыдущем квартале прирост показателя составлял 40%. Некоторое снижение темпов роста в сравнении с предыдущим кварталом связано с увеличением базы сравнения, отметил эксперт.

При этом сильнее всего темпы роста замедлились в сегменте поиска, ожидает Михайлин — до 30% против 38% кварталом ранее. Впрочем, компания в рамках своих прошлых комментариев отмечала, что замедление темпов роста поиска ожидается.

Скорректированная EBITDA, по расчетам «Велес Капитала», выросла на 70,6%, до ₽42,2 млрд. «Рост EBITDA  группы мы связываем с улучшением рентабельности отдельных бизнесов и увеличением выручки», — отметил Артем Михайлин. Прирост чистой прибыли прогнозируется на уровне 75%.

«Наш общий взгляд на Яндекс остается положительным. Мы по-прежнему рекомендуем «покупать» акции холдинга, а целевая цена в данный момент находится на пересмотре», — заключил аналитик

Фото:ИК «Велес Капитал»
Фото: ИК «Велес Капитал»

2. ВТБ

Во вторник финансовую отчетность по МСФО за второй квартал и первое полугодие 2024 года также представит ВТБ.

Аналитики инвестбанка «Синара» ожидают, что по итогам квартала чистая прибыль банка вырастет на 11% по сравнению с предыдущим кварталом, но снизится на 4,7% в сравнении с тем же периодом 2023 года — до ₽135,9 млрд. Это соответствует доходности на капитал в 23%.

«Полагаем, в условиях высоких процентных ставок в квартальных
результатах проявится негативное влияние продолжающегося снижения чистой процентной маржи, которую оцениваем в 1,9%», — пишет старший аналитик «Синары» Ольга Найденова.

С другой стороны, на чистой прибыли позитивно отразились неосновные статьи доходов (включая разблокировку части активов) и налоговые активы ФК «Открытие», позволившие за квартал восстановить налоги на ₽47 млрд, добавила эксперт.

Фото:«Синара»
Фото: «Синара»

Курсы валют

Наиболее выгодные курсы валют в обменниках Москвы на 08:20 мск по данным сервисов «Банки.ру» и «Рынок наличной валюты» от РБК:

Самые дешевые наличные доллары можно купить:

  • Райффайзенбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить доллары можно по ₽86,8, продать — по ₽80,7;
  • Синара Банк (ст. м. «Китай-Город»): купить доллары можно по ₽87, продать — по ₽83,5.

Самые дешевые евро:

  • Синара Банк (ст. м. «Китай-Город»): купить евро можно по ₽96, продать — по ₽90;
  • Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская застава», «Отрадное»): купить евро можно по ₽96,1, продать — по ₽93,42.

Самые дешевые юани:

  • Банк «Национальный стандарт» (ст. м. «Добрынинская», «Полянка»): купить юани можно по ₽12,82, продать — по ₽12,15;
  • Цифра банк (ст. м. «Выставочная», «Деловой центр»): купить юани можно по ₽12,89, продать — по ₽12,42.

Последний день покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 29 июля.

  • Morgan Stanley. Дивиденды на каждую акцию — $0,925. Дата выплаты — 15 августа. Доходность — 0,9%.
  • SL Green Realty. Дивиденды на каждую акцию — $0,25. Дата выплаты — 15 августа. Доходность — 0,4%.
  • Texas Instruments. Дивиденды на каждую акцию — $1,3. Дата выплаты — 13 августа. Доходность — 0,6%.

Корпоративные события

  • Яндекс: финансовые результаты за второй квартал 2024 года.
  • ВТБ: финансовые результаты за второй квартал 2024 года.

До открытия рынка в США:

  • McDonald's: финансовые результаты за второй квартал 2024 года, EPS — $3,08, выручка — $6,63 млрд;
  • Merck & Co.: финансовые результаты за второй квартал 2024 года, до открытия рынка, EPS — $2,15, выручка — $15,85 млрд;
  • Phillips 66: финансовые результаты за второй квартал 2024 года, EPS — $2,21, выручка — $37,8 млрд;
  • Procter & Gamble: финансовые результаты за четвертый квартал 2024 финансового года, EPS — $1,37, выручка — $20,76 млрд;
  • Pfizer: финансовые результаты за второй квартал 2024 года, EPS — $0,47, выручка — $13,07 млрд;
  • PayPal: финансовые результаты за второй квартал 2024 года, до открытия рынка, EPS — $0,98, выручка — $7,81 млрд;

После закрытия рынка в США:

  • Microsoft: финансовые результаты за четвертый квартал 2024 финансового года, EPS — $2,93, выручка — $64,37 млрд;
  • Pinterest: финансовые результаты за второй квартал 2024 года, EPS — $0,28, выручка — $848,96 млн;
  • Advanced Micro Devices (AMD): финансовые результаты за второй квартал 2024 финансового года, EPS — $0,67, выручка — $5,72 млрд;
  • First Solar: финансовые результаты за второй квартал 2024 года, EPS — $2,68, выручка — $949,23 млн;
  • Match Group: финансовые результаты за второй квартал 2024 года, EPS — $0,48, выручка — $856,47 млн;
  • Qorvo: финансовые результаты за первый квартал 2025 финансового года, EPS — $0,71, выручка — $851,95 млн;
  • Starbucks: финансовые результаты за третий квартал 2024 финансового года, EPS — $0,94, выручка — $9,25 млрд;
  • Electronic Arts: финансовые результаты за четвертый квартал 2024 финансового года, EPS — $0,41, выручка — $1,21 млрд.

Другие важные события

  • На Мосбирже начнутся торги акциями «АПРИ»
  • Германия: объем ВВП за второй квартал 2024 года (предварительные данные) — 11:00 мск.
  • Германия: индекс потребительских цен за июль (предварительные данные) — 15:00 мск.
  • Еврозона: объем ВВП за второй квартал 2024 года (предварительные данные) — 12:00 мск.
  • Еврозона: индекс делового климата за июль — 12:00 мск.
  • Еврозона: индекс доверия потребителей за июль — 12:00 мск.
  • Еврозона: индекс потребительских инфляционных ожиданий за июль — 12:00 мск.
  • США: индекс Кейса — Шиллера (индекс цен на жилье по 20-ти крупнейшим городам США за апрель) за апрель — 16:00 мск.
  • США: индикатор потребительской уверенности от Conference Board за июль — 17:00 мск.
  • США: число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) за июнь — 17:00 мск.
  • США: недельные запасы сырой нефти в США по данным Американского института нефти (API) — 23:30 мск.

Как завершилась предыдущая торговая сессия

Стоимость компании на рынке, рассчитанная из количества акций компании, умноженного на их текущую цену. Капитализация фондового рынка – суммарная стоимость ценных бумаг, обращающихся на этом рынке. Лицо, выпускающее ценные бумаги. Эмитентом может быть юридическое лицо (компании, органы исполнительной власти или местного самоуправления). Аналитический показатель, указывающий на объем прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и амортизации. Несмотря на свою популярность, комиссия по ценным бумагам США (SEC) не считает его частью Общепринятых Принципов Бухгалтерского Учёта (GAAP). Изменение курса акций или валют в сторону, обратную основной тенденции рыночных цен. Например, рост котировок после недельного снижения цены на акцию. Коррекция вызывается исполнением стоп-ордеров, после чего возобновляется движение котировок согласно основному рыночному тренду. Долговая ценная бумага, владелец которой имеет право получить от выпустившего облигацию лица, ее номинальную стоимость в оговоренный срок. Помимо этого облигация предполагает право владельца получать процент от ее номинальной стоимости либо иные имущественные права. Облигации являются эквивалентом займа и по своему принципу схожи с процессом кредитования. Выпускать облигации могут как государства, так и частные компании. Дивиденды — это часть прибыли или свободного денежного потока (FCF), которую компания выплачивает акционерам. Сумма выплат зависит от дивидендной политики. Там же прописана их периодичность — раз в год, каждое полугодие или квартал. Есть компании, которые не платят дивиденды, а направляют прибыль на развитие бизнеса или просто не имеют возможности из-за слабых результатов. Акции дивидендных компаний чаще всего интересны инвесторам, которые хотят добиться финансовой независимости или обеспечить себе достойный уровень жизни на пенсии. При помощи дивидендов они создают себе источник пассивного дохода. Подробнее
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Новости
Силуанов заявил, что в Минфине не ждут дивидендов «Газпрома» в 2025 году18:14·0
Альфа-Банк улучшил условия по накопительному счету до 24% годовых18:08·0
Минфин разместил рекордный объем новых гособлигаций на ₽1 трлн17:33·0
ЦБ понизил официальный курс доллара почти на ₽217:24·0
В Госдуме заявили о готовности законопроекта о выводе дивидендов с ИИС-317:10·0
Путин поручил разработать инструмент семейных инвестиций16:56·0
Путин предложил разрешить вывод дивидендов с ИИС-3 на другие счета16:05·0
Аналитики БКС назвали топ-5 перспективных акций на российском рынке15:14·0
«Финам» предсказал спад доходов российских банков из-за «кредитной засухи»13:43·0
ЦБ откажет банкам в кредитах под залог облигаций непрозрачных компаний13:11·0
Набиуллина назвала потенциал для IPO в России огромным12:52·0
Глава ЦБ Набиуллина допустила повышение ключевой ставки в декабре11:38·0
Новые торговые войны Трампа: что ждет Канаду и Мексику — The Economist
Рынок акций Южной Кореи упал после введения военного положения09:28·0