Инвестиции
Новости·
0
0

МТС Банк объявил ценовой диапазон IPO

МТС Банк объявил ценовой диапазон IPO на Мосбирже
МТС Банк планирует разместить акции на Мосбирже и привлечь ₽10 млрд. Инвесторам будут предложены акции, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии. Мосбиржа допустила к торгам акции МТС Банка с 25 апреля
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

МТС Банк объявил ценовой диапазон первичного размещения акций (IPO) — ₽2350–2500 за акцию. Об этом говорится в сообщении компании. Сбор заявок на покупку размещаемых акций начинается 19 апреля и закончится 25 апреля в 15:00 мск.

Индикативный ценовой диапазон IPO соответствует рыночной капитализации  МТС Банка в размере приблизительно от ₽70,6 млрд до ₽75,1 млрд без учета средств, привлекаемых в рамках первичного размещения. Размещение пройдет по схеме cash-in, все средства будут направлены на реализацию стратегии роста.

В ходе IPO МТС Банк планирует привлечь ₽10 млрд, что сделает размещение одним из крупнейших с начала 2024 года. Предыдущее IPO в банковском секторе прошло на Мосбирже в декабре 2023 года, когда свои акции на площадке разместил Совкомбанк. Он собрал ₽11,5 млрд.

Мосбиржа допустила к торгам акции МТС Банка с 25 апреля. Акции компании будут торговаться на Московской бирже под тикером  MBNK.

О планах провести IPO банк официально объявил 12 апреля. Инвесторам будут предложены акции, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии. Привлеченные в ходе IPO средства будут направлены банком на реализацию стратегии роста и дальнейшее масштабирование высокомаржинального розничного бизнеса.

Основной акционер МТС Банка не планирует продавать принадлежащие ему акции. По итогам IPO компания МТС сохранит мажоритарную долю в капитале банка. Ранее председатель правления МТС Банка Илья Филатов сообщал в интервью РБК, что доля акций в свободном обращении после выхода на биржу может достичь 15%.

МТС-банк оценил размер будущего free-float при выходе на биржу

Аналитик Промсвязьбанка Екатерина Крылова ранее указывала, что с учетом модели финтех-бизнеса и крепких фундаментальных показателей оценки МТС Банка могут быть в диапазоне 1,3–1,5 капитала (₽99–115 млрд). Для компании МТС размещение МТС Банка — положительный момент, сообщила эксперт. По ее мнению, появление конкретных деталей может придать бумагам МТС дополнительный импульс к росту. «Наш целевой ориентир по акциям МТС — ₽344 за бумагу», — сообщили в ПСБ.

МТС Банк был основан в 1993 году. Он входит в топ-25 крупнейших банков России по величине капитала и активов, а также в топ-3 самых быстрорастущих розничных банков в стране. Банк контролируется группой МТС, которая на 42,1% принадлежит АФК «Система» семьи Владимира Евтушенкова. В январе 2024 года рейтинговое агентство «НКР» подтвердило банку кредитный рейтинг A.ru по национальной шкале, прогноз — стабильный.

По итогам 2023 года кредитный портфель банка вырос на 40%. Клиентская база кредитной организации насчитывает почти 4 млн пользователей. Чистая прибыль МТС Банка по итогам 2023 года увеличилась в 3,8 раза и составила ₽12,5 млрд.

МТС Банк запланировал привлечь ₽10–12 млрд в ходе IPO на Мосбирже
МТС , Банки и финансы , Мосбиржа , Акции
Фото:Shutterstock

Стоимость компании на рынке, рассчитанная из количества акций компании, умноженного на их текущую цену. Капитализация фондового рынка – суммарная стоимость ценных бумаг, обращающихся на этом рынке. Краткое обозначение акций компании, валюты или товара на бирже. Чаще всего состоит из букв, использованных в названии компании. Реже — из цифр (на азиатских биржах). В тикерах облигаций указаны базовые характеристики ценной бумаги — обычно цифрами. Тикеры валют состоят из трех букв. Первые две обозначают страну, а третья — первая буква в названии валюты (например, RUR — это российский рубль, а USD — доллар США).
Авторы
Теги
ВТБ Мои Инвестиции

5 месяцев гарантированного дохода и 35% годовых в первый месяц

Лидеры роста
Лидеры падения
Валюты
Товары
Индексы
Курсы валют ЦБ РФ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Новости
Облигации «Селигдара» упали на фоне новых обвинений против акционеров Инвестиции, 16:24
Акции «Инкаб Холдинга» взлетели на 20% на новости о выкупе акций Инвестиции, 15:05
Денежные фонды принесли инвесторам максимальный месячный доход в октябре Инвестиции, 13:07
Акции «М.Видео» подскочили более чем на 40% в отсутствие видимых причин Инвестиции, 11:24
Акции VK подскочили на 27% и обновили максимум за полгода Инвестиции, 11:20
Акции нефтяных компаний снизились вслед за ценами на нефть Инвестиции, 10:36
Акции «Самолета» прибавили более 8% на фоне договоренности кредиторов Инвестиции, 09:17
Цены на золото выросли выше $4150 на итогах промежуточных выборов в США Инвестиции, 08:32
Как акции США отреагировали на итоги промежуточных выборов Инвестиции, 04 ноя, 18:11
Курс турецкой лиры упал до нового исторического минимума Инвестиции, 04 ноя, 14:51
Что случилось с акциями компаний Маска из-за лидерства демократов в США Инвестиции, 04 ноя, 12:18
Индекс спокойствия: как инвестору использовать новый ориентир Мосбиржи Инвестиции, 04 ноя, 10:00
Что значит приватизация «Совкомфлота» и что будет с акциями компании Инвестиции, 04 ноя, 09:30
Акции Apple упали на 5% после выхода первого отчета при новом CEO Инвестиции, 03 ноя, 18:46