ГТЛК выпустит замещающие облигации на евробонды европейских «дочек»
Совет директоров ГТЛК одобрил замещение еврооблигаций. Согласно сообщению на сайте компании, процедуру планируется провести поэтапно до конца этого года. Эмиссионная документация по всем шести выпускам будет направлена в ЦБ в ближайшее время. До выпуска замещающих облигаций компания выплатит купоны за пропущенные платежи с апреля 2022 года по май 2023 года.
Ранее первый заместитель генерального директора ГТЛК Михаил Кадочников подчеркивал: «ГТЛК остается ответственным, надежным заемщиком и как государственная компания, безусловно, исполнит все требования законодательства РФ. До 31 декабря 2023 года компания последовательно заместит выпуски еврооблигаций, эмитированных дочерними зарубежными обществами, о чем мы проинформируем наших инвесторов дополнительно».
В августе 2023 года в рамках указа № 430 компания сообщила о возобновлении выплат текущих купонов по евробондам, которые были выпущены дочерними зарубежными обществами. В ГТЛК отметили, что выплаты и обслуживание этих замещающих бумаг заложены в финансовую модель, а также что в компании «внимательно отслеживают изменения макроэкономической ситуации и в случае каких-либо отклонений будут оперативно на них реагировать». Общая сумма выплат запланирована в размере не более ₽160 млрд. Первым был выплачен купонный платеж по выпуску GTLK-24 (ISIN XS1577961516), купон планировалось выплатить по графику 31 мая 2023 года.
В указе № 430 говорится об обязанности компаний по исполнению обязательств перед российскими держателями ее евробондов и о том, что эти обязательства могут быть исполнены посредством выпуска аналогичных бумаг (с таким же размером купона и сроком погашения, что у еврооблигаций) в российском периметре. В мае 2023 года в указ были внесены изменения, которыми установлен срок обязательного размещения замещающих еврооблигаций — до 1 января 2024 года.
На данный момент у ГТЛК в обращении находится шесть выпусков еврооблигаций на общую сумму $3,25 млрд, по данным Cbonds. Купонная доходность по ним варьируется от 4,35% до 5,95% годовых. Платежи по этим евробондам компания не производила с февраля 2022 года. До возобновления купонных выплат ГТЛК оценивала объем задолженности перед российскими держателями еврооблигаций в $1,6 млрд или ₽144,9 млрд.
Против ГТЛК и НРД было подано несколько исков о взыскании с ГТЛК и НРД задолженности по обязательствам, связанным с еврооблигациями. 18 октября стало известно о приостановке производства по делу о взыскании с ГТЛК и ее дочерней компании ООО «ЛАЛ-1520» выплаты в ₽3,15 млрд в пользу УК «Первая».
