Топ-5 событий на СПБ Бирже: мегаинфляция, крипто-крах и Twitter на паузе
1. Индекс S&P 500 упал ниже ключевого уровня 4000 пунктов
В понедельник, 9 мая, основной американский индекс S&P 500, который включает крупнейшие по капитализации компании США, опустился ниже 4000 пунктов впервые с марта 2021 года. Падение продолжилось вплоть до 12 мая, тогда индекс S&P 500 достиг отметки 3858 пунктов. Рекордного уровня индекс достиг 4 января этого года, поднявшись до отметки 4818,6 пункта. Однако с тех пор индекс потерял около 17% от максимума.
На настроения инвесторов негативно повлиял рост инфляции в США до максимума за 40 лет, ужесточение денежно-кредитной политики ФРС и геополитическая напряженность. В результате распродаж индекс S&P 500 показал худшие первые четыре месяца года с 1939 года.
По прогнозам Bank of America, распродажи на рынке акций продолжатся. Эксперты уверены, падение S&P 500 ниже отметки 4000 может спровоцировать массовый отток средств инвесторов с рынка акций США. Главный инвестиционный стратег Bank of America Майкл Хартнетт предполагает, что S&P 500 может снизиться до 3000 пунктов уже к октябрю 2022 года. Таким образом, индекс может упасть еще на 25% в ближайшие полгода.
2. Инфляция в США осталась аномально высокой
Индекс потребительских цен (CPI) в США в апреле вырос на 8,3% относительно прошлого года после скачка в марте на 8,5%, что стало рекордом за 40 лет. Об этом в среду, 11 мая, сообщило американское министерство труда. Наибольший вклад в разгон инфляции внесло удорожание жилья, цены на продукты питания, стоимость авиаперелетов и транспорта.
Снижение темпов инфляции в стране стало первым за последние восемь месяцев. Однако экономисты, опрошенные Blоomberg, ожидали более существенного замедления инфляции и прогнозировали показатель на уровне 8,1%.
Фондовые индексы США на данных об инфляции закрылись 11 мая в минусе. Индекс S&P 500 снизился на 1,7% — до 3935,2 пункта, индекс Dow Jones Industrial Average — на 1,01% — до 31834,4 пункта, NASDAQ Composite — на 3,2%, до 11364,2 пункта.
3. Акции Twitter обвалились на 25% после приостановке сделки по покупке Twitter Маском
В пятницу, 13 мая, акции американской соцсети Twitter обвалились на премаркете Нью-Йоркской фондовой бирже на 25% — до $33,8. В ходе основной сессии бумаги восставили часть потерь и на 19:17 мск торговались по 41,28% (-8,37%). Массовые распродажи в бумагах начались после новости о том, что сделка по покупке соцсети Twitter бизнесменом Илоном Маском приостановлена. Об этом бизнесмен сообщил на своей странице в этой соцсети.
«Сделка с Twitter временно приостановлена до получения данных, подтверждающих расчеты, согласно которым спам/поддельные аккаунты действительно составляют менее 5% пользователей», — написал Маск.
Компания Twitter сообщила о покупке соцсети Илоном Маском за $44 млрд 25 апреля. В мае стало известно, что около 5% аккаунтов в Twitter являются фейковыми или используются для спама. Всего, по итогам первого квартала, у соцсети было 229 млн пользователей, которым показывалась реклама.
4. Saudi Aramco впервые с 2020 года обогнала Apple по капитализации и стала самой дорогой компанией мира
Нефтяная компания Saudi Aramco, принадлежащая властям Саудовской Аравии, стала самой дорогой публичной компанией в мире. Впервые с 2020 года она обогнала Apple по рыночной стоимости. На торгах в среду, 11 мая, капитализация Saudi Aramco приблизилась к $2,43 трлн, в то время как капитализация производителя iPhone за день упала более чем на 5% — до $2,38 трлн.
Смене мирового лидера по капитализации способствовали рост цен на нефть и ускоряющаяся инфляция, из-за которой ФРС приходится повышать ставки, что давит на спрос на акции американского технологического сектора.
Apple удерживала первое место в мире по капитализации в течение почти двух лет. В январе 2022 года Apple стала первой в истории компанией, чья рыночная стоимость достигла $3 трлн. С тех пор акции производителя смартфонов обвалились более чем на 20%. Бумаги нефтедобывающей компании Saudi Aramco в 2022 году подорожали на 26% благодаря росту прибыли из-за цен на нефть, подскочивших примерно на 40% с начала года.
5. Акции связанных с криптовалютами компаний обвалились из-за падения биткоина
На торгах 12 мая стоимость биткоина упала ниже $27 тыс. Это стало минимальным показателем с 29 декабря 2020 года. За сутки стоимость первой криптовалюты обвалилась на 14%. Биткоин достиг рекордного уровня в начале ноября 2021 года, превысив отметку $68000.
Акции 25 связанных с криптовалютами компаний с большой капитализацией потеряли уже около $200 млрд рыночной стоимости с момента пика биткоина в ноябре прошлого года, подсчитал Bloomberg.
За этот период компании с большой капитализацией потеряли в среднем три четверти своей рыночной капитализации. Больше всего пострадали акции технологической компании Block (-$67 млрд), криптовалютной биржи Coinbase Global (-$65 млрд), онлайн-тредйера Robinhood Markets (-$24,7 млрд) и MicroStrategy, вложившей в биткоин миллиарды долларов (-$7,2 млрд).
Стоимость компании на рынке, рассчитанная из количества акций компании, умноженного на их текущую цену. Капитализация фондового рынка – суммарная стоимость ценных бумаг, обращающихся на этом рынке.
