В «Дом.РФ» не исключили возможность переноса IPO в связи с геополитикой
На окончательное решение об IPO «Дом.РФ» будет влиять конъюнктура фондового рынка, поэтому не исключен перенос сделки. Об этом в ходе эфира в соцсети инвесторов «Пульс» заявил заместитель гендиректора «Дом.РФ» Максим Грицкевич. «РБК Инвестиции» следили за трансляцией.
«Все корпоративные решения мы уже приняли, то есть, на самом деле, для того чтобы объявить о сделке, у нас на руках все есть. Дальше фактически мы, наверное, в ближайшие недели примем решение — и будет объявлена либо не объявлена конкретная дата IPO. Очень сильное влияние, конечно, оказывает рыночная конъюнктура. Понятно, что в какой-то момент, когда на определенных внешних новостях все цены и акции на Мосбирже пошли вниз, мы действительно стали обсуждать вопрос о возможном переносе сроков IPO», — сказал он.
Трансляция интервью с «Дом.РФ» шла одновременно с оперативным совещанием президента Владимира Путина с постоянными членами Совбеза. В его ходе министр обороны Андрей Белоусов заявил о необходимости немедленно начать подготовку к полномасштабным ядерным испытаниям на архипелаге Новая Земля. В ответ Путин сказал, что у России нет планов отойти от обязательств по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. В то же время глава государства поручил профильным службам и ведомствам подготовить предложения о целесообразности начала работ по подготовке к ядерным испытаниям. На этом фоне снижение индекса Мосбиржи к закрытию предыдущей торговой сессии доходило до 1,29% (2537,65 пункта). По состоянию на 17:56 мск падение замедлилось до 1,07% (2543,55 пункта).
Ранее в интервью РБК Грицкевич заявил, что сделка может пройти во второй половине ноября, добавив, что ограничивающим фактором может быть только рыночная конъюнктура. «Если она сильно ухудшится, можем перенести сделку, подвинуть на декабрь», — допустил он.
По его словам, «Дом.РФ» рассчитывает, что объем первичного размещения акций на бирже (IPO) будет близок к ₽30 млрд. Эти ожидания основаны на оценке предварительного спроса крупных инвесторов. При этом эмитент рассматривает диапазон от ₽15 млрд до ₽30 млрд и склоняется к верхней границе, уточнил Максим Грицкевич.
В «Дом.РФ» планируют при первичном публичном размещении (IPO) ориентироваться на стоимость «Сбера». «Это будет небольшой дисконт к Сбербанку, мы как менеджмент будем стараться, чтобы он был как можно меньше. Инвесторы будут тянуть нас, чтобы он был как можно больше», — говорил ранее директор по рынкам капитала «Дом.РФ» Александр Талачев.
После выхода на биржу компания намерена участвовать в программе создания акционерной стоимости, а также получить звездный рейтинг. Также известно, что сделка будет проводиться в формате cash-in, а деньги планируется направить на финансирование будущих проектов: строительство инфраструктуры в России и секьюритизацию ипотечных кредитов.
Директор по рынкам капитала «Дом.РФ» Александр Талачев в конце сентября заявлял, что «Дом.РФ» планирует направлять на дивиденды 50% от чистой прибыли. По итогам 2024 года наблюдательный совет «Дом.РФ» рекомендовал выплатить дивиденды в размере ₽146,5 на акцию.
О том, что принадлежащий государству «Дом.РФ» может провести IPO, стало известно в марте 2024-го. Около года назад в Минфине допускали, что «Дом.РФ» может привлечь до ₽15 млрд. В декабре прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет банку выйти на биржу и получить статус публичного акционерного общества (ПАО) с долей государства не менее 50% плюс одна акция, прежняя норма предполагала закрепление за государством доли в 100%.
В 2025 году в России пока прошло только два IPO — в марте на СПБ Биржу вышла краудлендинг-платформа JetLend, а в конце октября на Мосбирже начали торговаться акции девелопера GloraX.
Читайте «РБК Инвестиции» в Telegram.