ВТБ проведет допэмиссию акций почти на ₽85 млрд
Наблюдательный совет ВТБ определил цену размещения допэмиссии — ₽67 за акцию. Об этом сообщается на сайте раскрытия информации.
Всего банк разместит 1,264 млрд обыкновенных акций, то есть весь объем допэмиссии. Ее общая сумма составила ₽84,7 млрд, следует из условий размещения. Последним размещением на сопоставимую сумму была еще одна допэмиссия ВТБ — она прошла летом 2023 года и составила ₽93,8 млрд.
ВТБ установил верхнюю границу цены акций в рамках допэмиссии — ₽73,9 за бумагу.
Наблюдательный совет ВТБ ранее принял решение о дополнительном выпуске 1,264 млрд обыкновенных акций, размещение которых пройдет по открытой подписке.
ВТБ отмечает, что размещение стало крупнейшей сделкой на российском рынке акций с 2023 года. Розничные инвесторы получили около 41% размещения. Аллокация институциональных инвесторов составила около 59%.
Глава ВТБ Андрей Костин в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ-2025) рассказал, что доля государства в ВТБ после допэмиссии акций снизится до 50% плюс одна акция. Доля обыкновенных акций в свободном обращении составит более 49%.
«Снижение доли государства существенно не повлияет на деятельность банка — он будет продолжать работать по прежним принципам», — подчеркнул он в интервью «РБК Инвестициям» на телеканале РБК.
Контрольный пакет акций ВТБ (61,8%) сейчас принадлежит Росимуществу. Актуальные сведения о прочих акционерах госбанка не раскрываются в связи с блокирующими санкциями.
В конце июля первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов оценивал потенциальный объем допэмиссии акций в ₽80–90 млрд.
В понедельник, 15 сентября, ВТБ подвел итоги сбора заявок по преимущественному праву в рамках допэмиссии. Инвесторы на этом этапе подали заявки на 94,8 млн акций, в результате чего максимальное количество акций, которые могли быть размещены по открытой подписке, составило 1,17 млрд.
О возможности дополнительной эмиссии акций Пьянов сообщил в апреле. В июне в интервью телеканалу РБК он заявлял, что объем планируемой допэмиссии акций ВТБ будет кратно меньше, чем размер выплачиваемых дивидендов за 2024 год, и не превысит ₽100 млрд. Дмитрий Пьянов также сообщил, что ВТБ рассчитывает зарегистрировать допэмиссию до конца третьего квартала 2025 года.
Наблюдательный совет директоров ВТБ в апреле рекомендовал выплатить дивиденды за 2024 год в размере ₽25,58 на акцию. В июле акционеры банка одобрили это решение. Выплата стала первой с 2021 года, а объем дивидендов — рекордным в истории ВТБ. В общей сложности банк направил акционерам ₽275,75 млрд.
Дивидендная доходность бумаг накануне отсечки в июле превышала 27%, а после нее из-за дивидендного гэпа акции упали более чем на 24%.
Главный аналитик «Т-Инвестиций» Егор Дахтлер в эфире Радио РБК высказал мнение, что с выплатой дивидендов за 2025 год у банка все обстоит непросто, поскольку неизвестно, будет ли достаточность капитала на должном уровне. «Инвесторы ждут финальные параметры допэмиссии и точного понимания, продолжатся ли дивидендные выплаты», — подчеркнул он.
Однако первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов в эфире Радио РБК заявил, что банк рассчитывает выплатить дивиденды за 2025 год.
«Дивиденды 2025 года за 2024-й будут не последними в корпоративной истории ВТБ. И мы понимаем, что, проводя допэмиссию, привлекая большой рыночный спрос, мы имеем своего рода ответственность перед нашими новыми инвесторами с тем, чтобы не было разочарований и в вопросе дивидендной политики. Поэтому в этой ситуации — в 2026-м за 2025-й — мы работаем над тем, чтобы дивиденды были», — сказал Пьянов.
В 2024 году чистая прибыль ВТБ достигла рекордных ₽551 млрд. В июне ВТБ улучшил прогноз по чистой прибыли на 2025 год. Она в этом году может приблизиться к ₽500 млрд вместо ранее запланированных ₽430 млрд, говорил РБК Дмитрий Пьянов.
Читайте «РБК Инвестиции» в Telegram.