Лента новостей
Платежный сервис Venmo добавил поддержку криптовалют для 70 млн клиентов 14:23, Крипто Дюков вошел в состав исполкома УЕФА 14:23, Спорт 14 раз за 100 лет: где и когда увидеть кольцеобразное солнечное затмение 14:22, РБК и ПСБ В школе Армавира на учеников второго класса обрушился потолок 14:21, Общество Лукашенко заявил, что «не парится» о месте переговоров по Донбассу 14:11, Политика В Африке от полученных в бою ран умер избранный на шестой срок президент 14:01, Политика В оперштабе сообщили об отсутствии решения по перелетам в Египет 14:01, Общество Дисциплина и структура: как правильно вести ежедневник 14:00, Экономика образования  Госдума приняла законы о запрете двойного гражданства для госслужащих 13:59, Политика Geely представила новый флагманский кроссовер для России 13:58, Авто Как бренду выстроить эффективное сотрудничество с амбассадором 13:55, PRO Дело о признании ФБК экстремистским отметили грифом «секретно» 13:54, Политика Как контролировать бухгалтера через мобильное приложение 13:53, РБК и СберБизнес Кремль переадресовал обращение ПАСЕ по Навальному во ФСИН и прокуратуру 13:50, Политика Глава УЕФА призвал клубы Суперлиги исправить «огромную» ошибку 13:50, Спорт Суд постановил распределить активы Босова между его наследниками 13:47, Бизнес В Москве по обвинению в педофилии арестовали преподавателя ВШЭ 13:36, Общество Россия ввела ограничения на полеты над Крымом и прилегающей акваторией 13:27, Политика Пилотный эпизод «Мэйр из Исттауна» с Уинслет посмотрели 1 млн зрителей 13:26, Стиль МВД предупредило об ответственности за участие в несогласованных акциях 13:26, Политика Как превратить уборку из скучного занятия в источник удовольствия 13:24, РБК Cтиль и Dyson Посол оценил сроки возобновления Италией приема туристов из России 13:24, Общество Россия выслала двух болгарских дипломатов 13:18, Политика Год после обвала WTI: как спекулянты хранят миллионы баррелей нефти 13:15, Инвестиции Проект об ограничении доли иностранцев в ivi и Okko отзовут для доработки 13:13, Технологии и медиа «Спартак» и ЦСКА поддержали решение РФС о пожизненном отстранении арбитра 13:12, Спорт Меркель сравнила газ из «Северного потока-2» с остальным российским газом 13:03, Политика Структура АФК «Система» представила концепцию коворкингов в столичных АТС 13:02, Недвижимость
Газета
Банковской сфере грозят конфликты и старение
Газета № 047 (3336) (0804) Финансы,
0

Банковской сфере грозят конфликты и старение

Эксперты Moody’s проанализировали главные риски кредитного сектора СНГ
Риски, связанные с политическими конфликтами, старением населения, доминированием госбанков и мошенничеством, будут оказывать давление на банки СНГ, считают аналитики Moody’s. Ответом банков на риски может стать развитие экосистем
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Потенциальная эскалация внутренних и региональных конфликтов, старение населения, доминирование госбанков и активизация кибермошенничества представляют собой существенные риски для банков стран СНГ. Такой вывод делают аналитики агентства Moody’s в исследовании (есть у РБК). По их оценке, для банков СНГ эти факторы представляют бóльшие риски, чем для мирового банковского сектора в целом.

Риск эскалации внутренних и внешних конфликтов материализовался в 2014–2015 годах на Украине и в 2020 году в Белоруссии, Киргизии, Армении и Азербайджане, говорится в исследовании. В 2014–2015 годах сильно пострадал бизнес украинских банков. Доля проблемных кредитов в их портфелях выросла с 16% в 2013 году до 55% в 2017 году, к концу 2020 года она снизилась лишь до 41%. Банки других стран СНГ также могут быть уязвимы с точки зрения этих рисков, подчеркивают аналитики.

Из-за сокращения числа граждан работоспособного возраста будет трудно наращивать доходы банкам России, Белоруссии и Украины, отмечает Moody’s. Аналитики агентства ссылаются на прогноз ООН, согласно которому в 2021–2030 годах работоспособное население в странах СНГ сократится на 1%. Хуже ситуация только в Европе, где снижение составит 4%. В Северной Америке в ближайшее десятилетие людей работоспособного возраста станет больше на 1%, в Азии — на 5%, в Латинской Америке — на 6%, в Африке — на 28%.

В странах СНГ наибольшие потери понесут Украина и Белоруссия, чье работоспособное население уменьшится на 8%. На третьем месте — Россия (минус 6%). Такое демографическое изменение означает сокращение главных потребителей кредитных продуктов, которые приносят банкам наибольшую прибыль, констатируют аналитики Moody’s. Из-за падения спроса на заемные средства банкам придется жестче конкурировать друг с другом, жертвуя комиссионным доходом. Старение населения также будет способствовать сокращению депозитной базы банков, поскольку пенсионеры не делают накопления, а тратят их.

На банковском рынке стран СНГ доминируют государственные игроки, пишут аналитики Moody’s со ссылкой на собственные данные и статистику центробанков. В Узбекистане доля госбанков в активах всего сектора составляет 85%, в России — 73%, в Белоруссии — 65%, на Украине — 53%, в Азербайджане — 29%. Госбанки часто выдают кредиты, руководствуясь не бизнес-интересами, а целевыми показателями госпрограмм, отмечено в исследовании. Из-за этого они столь зависимы от господдержки, которая может иметь разнообразные формы — вливание капитала, освобождение от плохих кредитов, субсидии.

В то же время Moody's отмечает, что «бремя политического кредитования» постепенно перекладывается с коммерческих государственных банков на банки развития и другие госучреждения. Например, во время пандемии российский ВЭБ.РФ предоставлял гарантии коммерческим банкам в рамках программы беспроцентных кредитов малому и среднему бизнесу, что помогло банкам избежать ухудшения качества активов, говорится в исследовании.

Аналитики Moody’s обращают внимание на значительный рост числа неавторизованных банковских транзакций в России. В исследовании приводятся данные Банка России, показывающие, что за январь—сентябрь 2020 года их объем увеличился до 6,5 млрд руб., на 41% по сравнению с тем же периодом 2019 года. По подсчетам BrandMonitor, мошенники, представляющиеся по телефону сотрудниками банка, в 2020 году получили обманом 66 млрд руб. А по данным Генпрокуратуры, с банковских счетов и электронных кошельков россиян только в 2019 году было похищено более 232 млрд руб.

Перечисленные в исследовании факторы действительно будут негативно влиять на банковский сектор, отметил аналитик ГК «Финам» Игорь Додонов. Но еще в большей степени российских банкиров, по его словам, будут волновать другие проблемы — преодоление последствий вызванного пандемией кризиса, очень низкие по историческим меркам процентные ставки и проблемы с качеством активов после завершения действия регуляторных послаблений. В перспективе могут появиться новые риски в виде продвижения Центробанком Системы быстрых платежей, которая уже начинает «съедать» часть комиссионных доходов банков, и введения цифрового рубля.

Доминирование госбанков в эпоху пандемии стало еще сильнее сказываться на конкуренции, считает главный аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов. По его словам, из-за пандемии также обострилась ситуация с деятельностью мошенников, которые используют масштабный переход банков на цифровые платформы в своих интересах. Чтобы защитить свои данные, банкам приходится выделять значительные суммы на разработку защитных механизмов, что также сказывается на их операционной прибыли, добавил Антонов.

Российский банковский сектор стал более устойчивым за последние годы, и последствия международных конфликтов должны быть кардинальными — например, отключение от международных платежных систем, — чтобы это сильно сказалось на прибыли российских банков, полагает аналитик «БКС Мир инвестиций» Егор Дахтлер. Но такое развитие событий маловероятно, добавил он.

Отвечать на эти риски банки, вероятно, будут дальнейшим развитием своих экосистем, которые хоть пока и не приносят финансовой отдачи, но позволяют привлекать и удерживать клиентов, полагает Игорь Додонов. И эта их роль в будущем, скорее всего, будет только возрастать, резюмирует он.