Перейти к основному контенту
Финансы ,  
0 
Эксклюзив

Россияне перестали платить почти по 7 млн микрозаймов

Насколько проблемными стали портфели кредитов в МФО
НБКИ: 43,1% микрозаймов в России являются проблемными
Уровень просроченной задолженности в портфелях микрофинансовых организаций в сентябре—октябре вырос до рекордных 43,1%. Участники рынка признают ухудшение качества выданных займов, но пока не считают его значительным
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В октябре 2022 года доля займов с просрочкой свыше 90 дней (NPL90+) достигла 43,1% от их общего количества в портфелях микрофинансовых организаций (МФО), посчитали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) по просьбе РБК. Показатель держится выше 40% второй месяц подряд, это максимальный уровень «проблемных» долгов с пандемийного кризиса. Для сравнения: в октябре 2020 года доля просрочки в портфелях МФО составляла 39,8%.

Как следует из данных НБКИ, качество выданных займов в России начало заметно падать начиная с августа этого года: за три месяца доля NPL90+ подскочила на 9,1 п.п., количество «проблемных» ссуд за тот же период увеличилось на 1,5 млн штук, или на 28,8%. По итогам октября на балансе МФО было 16,1 млн активных займов, из которых в просрочке было 6,93 млн.

С лета 2020-го и практически до конца 2021 года качество выдаваемых займов в России было относительно стабильно, качество выдач стало ухудшаться в этом году «на фоне общей неопределенности», говорит директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. Бюро не раскрыло данных о том, как изменился объем проблемных ссуд в портфелях МФО в денежном выражении.

Россияне перестали платить почти по 7 млн микрозаймов

Какие оценки по рынку МФО давал ЦБ

Сводной статистики по сектору МФО за третий квартал еще нет. Банк России в обзоре по итогам второго квартала указывал на рост доли NPL90+ по микрозаймам с 31,4 до 34,5% (.pdf). Однако регулятор указывал, что доля просрочки на ранней стадии, до 90 дней (NPL1-90), наоборот, снизилась в апреле—июне и составила 11%.

«Вкупе со стабильной ситуацией на рынке труда это может указывать на то, что рост просроченной задолженности NPL90+ окажется временным», — прогнозировал ЦБ. Объявленная в России частичная мобилизация может привести к изменению структуры рынка труда, в том числе к нехватке персонала отдельных специальностей, говорила глава Банка России Эльвира Набиуллина 28 октября.

Банк России также указывал на заметный рост закредитованности заемщиков микрофинансовых компаний. По его оценкам, 41,3% займов, выданных во втором квартале 2022 года, пришлись на клиентов, которые уже отдают на погашение кредитов свыше 80% своего дохода (показатель долговой нагрузки, ПДН, более 80%). Есть корреляция между ПДН и уровнем риска — чем выше закредитованность заемщиков, тем больше в этом клиентском сегменте просрочек по займам, говорилось в обзоре ЦБ (.pdf).

Доля россиян с пятью и более микрозаймами достигла пика за два года
Финансы
Фото:Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Как оценивают ситуацию участники рынка

  • Уровень просроченной задолженности в октябре был ниже, чем в феврале, на 5 п.п., говорит о показателях своей компании гендиректор МФК «Займер» Роман Макаров: «В течение последних девяти месяцев этот показатель незначительно колебался по общетрендовым причинам рынка». Но «ухудшение качества заемщиков осенью» ожидалось, подчеркивает он. «Некоторые игроки на фоне дефицита заявок на займы, начавшегося еще в апреле и затянувшегося до ноября, активно ослабляли требования к новым клиентам, и теперь доля займов с NPL 90+ у них могла вырасти», — допускает Макаров.
  • «В целом можно согласиться, что осенью качество кредитного портфеля МФО могло ухудшиться, но оно гораздо лучше, чем было весной», — считает гендиректор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев. По его словам, пиковая доля просрочки в портфеле была достигнута в марте, потом показатель снижался, пока не вернулся к росту в августе. Пономарев добавляет, что объявленная частичная мобилизация не могла сказаться на качестве портфеля напрямую. «По нашей статистике, на военнослужащих традиционно приходится не более 3–4% от всех выданных займов, а доля людей, попавших под мобилизацию, еще меньше», — поясняет он, хотя не исключает ухудшения платежной дисциплины «из-за психологических факторов». «Люди понимают, что ситуация в экономике нестабильная, соответственно, они менее активно пользуются кредитованием и могут хуже расплачиваться по ранее взятым обязательствам», — замечает гендиректор Webbankir.
  • На рынке в этом году нет явного тренда к ухудшению качества выданных займов, поскольку крупнейшие МФО ужесточили риск-политики, считает председатель совета директоров финтех-группы Finbridge («Деньги сразу») Леонид Корнилов. «Мы фиксировали рост просрочки по выданным займам в период с февраля по апрель 2022 года. Потом постепенно этот показатель выравнивался, дефолт по выдачам августа—сентября подрос. Но не так значительно, как это было в начале года», — отмечает он.

Долги россиян перед МФО сократились впервые с коронавирусного кризиса
Финансы
Фото:Михаил Жбанков / ТАСС

  • В МФК «МигКредит» (входит в группу Denum) подтвердили, что видят рост просрочки по портфелю за август—октябрь, но связали это с наращиванием объема выдач. «Мы приросли более чем на 20% за эти три месяца, риск же неплатежей за это время вырос на несколько процентных пунктов. Конечно, частично это связано и с геополитическими событиями, которые в целом повлияли на экономику страны, но в нашем случае это влияние можно оценить как незначительное», — сказал представитель компании.
  • Директор по рискам группы Eqvanta (бренд «Быстроденьги») Ион Болобошенку говорит, что качество займов в портфеле корректнее оценивать по «поколениям», когда они были выданы. Хотя и такой подход показывает, что показатели просрочки выросли. «Рост уровня истинного NPL90+ по выдачам микрозаймов есть, но в пределах 1–2 процентных пунктов», — резюмирует он.

Что о состоянии портфелей МФО говорят аналитики

Старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Игорь Алексеев отмечает, что доля просроченной задолженности в портфеле не всегда показательна при оценке его качества. По его словам, агентство еще летом отмечало «ранние признаки ухудшения качества сборов» займов, которые были выданы в феврале—марте этого года, и это привело к «некоторому увеличению доли балансовой просроченной задолженности у отдельных МФО».

«Данная тенденция не была устойчивой, и риск-параметры скоринговых моделей МФО были оперативно скорректированы», — говорит Алексеев. По его оценке, показатели качества сборов займов уже вернулись к докризисным значениям.

Дополнительным подтверждением возможного ухудшения качества портфелей можно считать большое число убыточных компаний в секторе за первые шесть месяцев 2022 года, отмечает замдиректора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Сурен Асатуров. В основном это мелкие компании.

«Возросшие кредитные риски и неопределенность внешней среды после событий февраля текущего года влияли на динамику показателя. Кроме того, в начале года прослеживался рост займов с высоким значением долговой нагрузки, а также многие МФО увеличивали стоимость займов как ответ на внешние шоки, что, естественно, увеличивало нагрузку на заемщиков», — указывает Асатуров. По его мнению, смягчить ситуацию сможет введение макропруденциальных лимитов — фактически прямых количественных ограничений на выдачи наиболее рискованных видов кредитов.

СберПро Медиа Интересное

Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года

СберПро Медиа Финансы

Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»

СберПро Медиа Интересное

Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху

СберПро Медиа Туризм

Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России

СберПро Медиа Интересное

На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании

СберПро Медиа Недвижимость

Барометр отрасли: рынок строительного подряда

СберПро Медиа ТМТ

В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений

СберПро Медиа Лесопромышленный комплекс

Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс

СберПро Медиа Интересное

Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики

СберПро Медиа Интересное

Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники

Авторы
Теги
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 18 апреля
EUR ЦБ: 100,28 (+0,34)
Инвестиции, 17 апр, 16:37
Курс доллара на 18 апреля
USD ЦБ: 94,32 (+0,25)
Инвестиции, 17 апр, 16:37
«Дети», «трикстеры», «воины», «хозяева»: кто ваши клиенты и что им нужно Pro, 10:17
Binance перевела все активы страхового фонда в стейблкоин USDC Крипто, 10:10
В ФРГ задержали бывшего ополченца ДНР по подозрению в подготовке диверсий Политика, 10:09
В Киргизии начали блокировать доступ к TikTok Технологии и медиа, 10:07
Ozon направит ₽12,5 млн на поддержку своих пунктов в Белгороде и Курске Бизнес, 10:05
Число сделок с элитным жильем в Москве выросло на 20% в начале 2024 года Недвижимость, 10:04
В аэропорту Якутска столкнулись автомобиль и самолет Общество, 09:52
Г. Нахапетян: создание устойчивого бизнеса
Смотрите этот и еще 40+ курсов в опции Уроки Легенд
Подробнее
Как Amazon, Google и другие «подделывают» автоматизацию — Quartz Pro, 09:52
Кучеров первым из россиян отдал 100 голевых передач за сезон в НХЛ Спорт, 09:50
Мэр Воронежа сообщил о повреждении девяти домов при падении дрона Политика, 09:41
В Москве отмечен резкий рост числа сделок с нежилыми помещениями Недвижимость, 09:39
Володин предложил всем странам принять закон об иноагентах Политика, 09:38
15 ключевых вопросов при заключении договора в Китае Pro, 09:30
Коммерческим структурам запретят участвовать в экзаменах для мигрантов Общество, 09:21