«Ак Барс» первым из российских банков вышел на западный рынок капитала
«Ак Барс» закрыл книгу заявок на участие инвесторов в размещении евробондов. Банк разместил трехлетние бумаги на $300 млн с доходностью 8% годовых. Об этом РБК рассказали два представителя инвесткомпаний, получивших сообщение банка, а также подтвердил источник, близкий к организаторам размещения. Размещение будет происходить на Ирландской фондовой бирже через SPV-компанию Ak Bars Luxembourg. Организаторами размещения выбраны Credit Suisse и UBS.
«Было подано несколько десятков ордеров от институциональных инвесторов, в числе которых есть банки из Азии, Европы и России. Объем заявок превышает $300 млн», — рассказал РБК источник, близкий к организаторам размещения. По результатам анализа поданных заявок банк должен принять окончательное решение о дате размещения и объеме выпуска евробондов.
На прошлой неделе руководство «Ак Барса» провело серию встреч с иностранными инвесторами в рамках road show своих бумаг в Сингапуре, Гонконге и Швейцарии. По словам источника, близкого к банку «Ак Барс», спрос со стороны иностранных фондов и банков превысил предложение. Планировалось, что банк может разместить до $400 млн по ставке до 8,5% годовых.
«Ак Барс» уже размещал евробонды три года назад. Источник, близкий к банку, утверждает, что новый выпуск планируется размещать не для того, чтобы рефинансировать уже имеющиеся долги банка. «Этих средств все равно недостаточно», — говорит он. В ноябре наступает срок погашения одного из выпусков евробондов «Ак Барса», который банк размещал в 2012 году на $500 млн, предложив инвесторам доходность 8,75% годовых.
«Судя по информации от самого банка, средства привлекаются, чтобы выдать клиентам валютные кредиты под уже имеющиеся проекты», — говорит аналитик БКС Юлия Сафарбакова. В то же время, по ее словам, банк может использовать привлеченные средства и для погашения предыдущего выпуска евробондов, чтобы не снижать объем имеющейся у него на балансе ликвидности.
Размещение «Ак Барса» может стать первым размещением евробондов кредитных организаций в этом году. Российские банки не выходили на внешний долговой рынок с момента размещения бондов Альфа-банка, который в ноябре 2014 года выпустил бумаги на $250 млн, совершив сделку на Ирландской фондовой бирже. Всего в прошлом году, по данным Dealogic, банки разместили 14 выпусков евробондов на $7,2 млрд.
«Дефицит предложения евробондов российских банков, которые в 2015 году преимущественно выкупают собственные бумаги с рынка, должен поддержать спрос на планируемый к размещению выпуск», — говорится в обзоре, подготовленном аналитиками Промсвязьбанка. В то же время, отмечается в обзоре, среди факторов, которые будут ограничивать интерес к первичному размещению нового выпуска еврооблигаций «Ак Барса», является осторожное отношение иностранных инвесторов к российским активам в связи со снижением нефтяных цен и ожиданиями коррекции рынка в связи с возможным началом цикла повышения ставок со стороны ФРС.
По мнению Сафарбаковой, с учетом доходности аналогичных бумаг МКБ, которые сейчас торгуются с доходностью чуть выше 8% годовых, евробонды «Ак Барса» вряд ли будут интересны широкому кругу инвесторов. «Скорее всего, в отсутствие премии к рынку банк рассчитывает на поддержку крупного якорного инвестора», — говорит аналитик.
Банк «Ак Барс» создан в 1993 году. Его основными владельцами являются компания «Связьинвестнефтехим» (18,5% акций), Республика Татарстан (15,3% акций напрямую, еще 9,2% через Sinek Investment & Development ltd), а также ряд физических и юридических лиц. «Ак Барс» входит в топ-20 крупнейших кредитных организаций по размеру активов. По данным МСФО за 2014 год, активы банка выросли на 25%, до 433,3 млрд руб. Убыток банка составил 1,1 млрд руб. В первом полугодии 2015 года убыток банка по РСБУ составил 3,9 млрд руб.
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
