Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Полянский счел обращение Киева в суд ООН не заслуживающим внимания Политика, 10:28
Работать с 13 лет: все «за» и «против» Партнерский проект, 10:25
«Роскосмос» счел преждевременным разговор о полетах россиян на Starliner Технологии и медиа, 10:15
Goldman Sachs: как инвестируют страховщики во время инфляции и кризиса Pro, 10:00
ЕС запретит импорт смесей с российской нефтью. Что это значит Бизнес, 10:00
Что можно и нельзя делать российскому инвестору. Полное руководство Инвестиции, 10:00
В JPMorgan предупредили о нефти за $380 при предельных ценах для России Экономика, 09:56
Платный въезд в Москву: опыт мировых столиц Партнерский проект, 09:51
Spiegel узнал о реакции Литвы на решение ЕС по транзиту в Калининград Политика, 09:47
Клишас призвал «жестко» ответить на высылку дипломатов из Болгарии Политика, 09:39
Минпросвещения предложило создать центр по контролю за работой автошкол Общество, 09:22
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 09:08
Профилактика мании: как снизить зависимость от азартных игр Партнерский проект, 09:05
Группа ПИК вложилась в стартап по выращиванию мух для переработки мусора Бизнес, 09:00
Финансы ,  
0 

ЦБ счел проблемными 40% реструктурированных в пандемию кредитов бизнесу

Среди реструктурированных банками в пандемийном году кредитов ЦБ выявил ссуды на 2,3 трлн руб., которые приходятся на финансово уязвимые компании с высокой закредитованностью. Более четверти из них — это строители и девелоперы
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Около 40% корпоративных кредитов, которые банки реструктурировали во время пандемии, уже имеют повышенный риск, сообщил глава департамента банковского надзора ЦБ Александр Данилов. К таким выводам пришел Банк России после анализа примерно 80% портфеля ссуд, по которым были пересмотрены условия в 2020 году.

«Мы сделали опрос 30 крупнейших банков, они нам дали довольно детальную информацию в разрезе отдельных крупных заемщиков, с дополнительной финансовой информацией и своими оценками кредитного качества этих заемщиков», — сказал глава департамента ЦБ, выступая на конференции Ассоциации банков России. Проверку качества кредитов он объяснил тем, что проведенные реструктуризации превышают объем проблемной задолженности, и это «создает неопределенность».

Какой масштаб проблем увидел ЦБ

По оценкам регулятора, в 2020 году под реструктуризацию попало 12% совокупного кредитного портфеля банков, или ссуды на 7,3 трлн руб. Значительная часть этой суммы приходится на кредиты крупным компаниям, ЦБ детально изучил качество долгов на 4,8 трлн руб., в целом их объем составляет 6,4 трлн руб.: 5,54 трлн руб. — по крупному и 854 млрд руб. по малому и среднему бизнесу. 64% реструктурированных кредитов крупному бизнесу пришлось на три отрасли: недвижимость и строительство (25%), нефтегазовый сектор и промышленность (25%) и металлургию (14%). Два из них показали самое слабое качество реструктурированного портфеля, отметил Данилов. Так, 61% таких ссуд в сфере строительства приходится на заемщиков с «уязвимым финансовым положением». В нефтегазовом сегменте таких 55%.

«Что мы понимаем под уязвимым финансовым положением? Это компании с высокой долговой нагрузкой, показатель «долг к EBITDA» выше 8, IV—V категория качества [кредитов]», — пояснил глава департамента ЦБ. Как следует из его презентации, в корпоративном секторе задолженность потенциально проблемных заемщиков оценивается в 2,08 трлн руб., то есть Еще 279 млрд руб. — это реструктурированные кредиты малому и среднему бизнесу. В общей сложности речь идет о 2,36 трлн руб. — это 36,9% от общего портфеля реструктурированных кредитов компаний (6,4 трлн руб.), следует из презентации.

Банки стали чаще реструктурировать долги крупного бизнеса
Финансы
Фото:Scott Eells / Bloomberg

Весной Банк России предупреждал о возможном росте плохих долгов юрлиц. «Важно, чтобы признание потерь по невозвратным кредитам не откладывалось на длительный срок, так как это может приводить к появлению «зомби-заемщиков» и препятствовать кредитованию эффективных компаний», — говорилось в обзоре регулятора.

Pro
Фото: Shutterstock «Я счастлив, что меня уволили»: каково работать в Tesla — в 5 пунктах
Pro
Импортозаместить ПО и не выгореть: советы, которые помогут сберечь кадры
Pro
Фото: Shutterstock Как торговаться с китайцами — секреты переговоров
Pro
Фото: Drew Angerer / Getty Images Почему западные экономисты заявляют о конце эры глобализации
Pro
Фото: Denis Doyle / Getty Images Новые киберриски: как оценить и во что вкладываться в первую очередь
Pro
Фото: Unsplash Время аутсайдеров: электрокары Китая вытесняют лидеров. Инвестдайджест
Pro
Фото: Shutterstock Как защитить кожу от солнца: подробная инструкция от дерматолога
Pro
Эффект теломер. Революционный подход к более молодой, здоровой и долгой жизни

Угрожают ли неустойчивые клиенты банкам

С 1 апреля в России частично прекращают действовать послабления по резервам, которые ЦБ дал банкам на пике кризиса и пандемии. Кредитные организации обязаны будут доначислить резервы по корпоративным ссудам, попавшим под реструктуризацию.

На 1 января ЦБ оценивал доначисления банков по корпоративным ссудам в 81 млрд руб., следует из материалов регулятора. Еще 25 млрд руб. дополнительного покрытия понадобится банкам после 1 июля, когда прекратят действовать льготные условия по резервированию кредитов малому бизнесу и розничных ссуд.

По словам Данилова, банки досоздавали резервы в январе—феврале, и сам факт отмены послаблений не приведет к какому-то существенному, разовому досозданию резервов. В ЦБ, однако, не исключают, что выход проблемных заемщиков в просрочку в дальнейшем потребует от банков увеличения трат на покрытие потерь. По оценкам регулятора, речь идет о расходах в 1,3 трлн руб. 960 млрд руб. из них — это дорезервирование кредитов крупным заемщикам, 138 млрд руб. — малому бизнесу, а 161 млрд руб. — физлицам.

«В принципе, даже годовой прибыли хватит, чтобы это покрыть. Но при этом у банков ведь есть еще запас капитала до надбавок, и если прибыль и запас капитала до надбавок взять, то это в два раза перекрывает вот этот объем потенциального досоздания резервов», — подчеркнул Данилов.

В кризисном 2020 году чистая прибыль банков приблизилась к рекордной
Финансы
Фото:Сергей Коньков / ТАСС

Банковская система готова к выходу из послаблений, говорила в феврале председатель регулятора Эльвира Набиуллина. Она подчеркивала, что ЦБ принципиально не готов продлевать льготный режим, но позволит банкам распустить часть накопленного буфера по необеспеченным кредитам. Глава департамента финансовой стабильности Елизавета Данилова заявила, что решение о конкретной величине раскупаемого буфера станет известно в мае.

Авторы
Теги
Магазин исследований Аналитика по теме "Банки"