Российские розничные банки не смогли выйти из кризиса
По данным «Банки.ру» на 1 марта, из десяти крупных розничных банков прибыльными по итогам февраля стали только три: Русфинанс Банк, получивший по итогам двух первых месяцев прибыль 326 млн руб., «Восточный экспресс» с прибылью 122,7 млн руб. и Тинькофф Банк (1,8 млрд руб.).
Остальные показали убытки, причем некоторые увеличили их по сравнению с предыдущим месяцем. Так, «Хоум Кредит» потерял 1,7 млрд руб., что на 4,23% больше убытка по итогам января. «Ренессанс Кредит» потерял 899 млн руб., что на 111% больше убытка января. Убыток «Дельта Кредита» достиг 2 млрд руб., увеличившись на 520%, «Русский стандарт» потерял 4,8 млрд руб., ОТП Банк — 1,25 млрд руб. Сократили убытки, однако все равно остались в минусе по итогам февраля Совкомбанк (с 2,2 млрд до 154,5 млн руб., ) и Лето Банк (с 96 млн до 11,5 млн руб.).
Осенью 2015 года аналитики «ВТБ Капитала» Светлана Асланова и Джейсон Харвит в своем обзоре отмечали, что рынок розничного кредитования может развернуться в положительную сторону, так как сроки погашения кредитов, выданных в период 2011–2013 годов, уже позади. Директор по банковским рейтингам RAEX Михаил Доронкин утверждал, что, несмотря на убытки 2015 года, ситуация в сегменте розницы улучшится. Тогда большинство крупных розничных банков, таких как «Хоум Кредит», «Ренессанс Кредит», «ДельтаКредит», показали прибыль по итогам третьего квартала, а убытки у неприбыльных банков заметно сократились.
Однако относительная стабильность финансового результата в банках-монолайнерах еще не свидетельствует об улучшении ситуации: о восстановлении розницы можно будет говорить тогда, когда вернется спрос на кредиты, портфели банков начнут увеличиваться, снизятся темпы роста и уровень просроченной задолженности, говорит директор по банковским рейтингам агентства «Русрейтинг» Лариса Макаренко. Пока официальные данные не свидетельствуют о сдвигах. Розничный кредитный портфель за период с октября 2015 года снизился на 1%, уровень просроченной задолженности вырос с 8 до 8,1%, доходы в целом по системе также снизились примерно на 2%, приводит данные Макаренко.
Рост прибыли в некоторых розничных монолайнерах в большей степени объясняется сокращением их расходов, оптимизацией банковских бизнес-процессов и усилиями по снижению доли просроченной задолженности по кредитам, нежели ростом розничного кредитования, соглашается старший аналитик НРА Егор Иванов.
При этом остаются банки, которые продолжают страдать от ухудшения качества активов, и создание резервов продолжает оставаться ключевым негативным фактором, влияющим на финансовый результат, отмечает старший директор, руководитель группы банковских рейтингов АКРА Кирилл Лукашук. По оценке аналитика по финансовым институтам S&P Сергея Вороненко, резервы составят около 15% от объема кредитного портфеля банков-монолайнеров в 2016 году. Причиной тому будут сохраняющиеся неблагоприятные макроэкономические условия, говорит Вороненко.
В целом ситуация на рынке розничного кредитования прямо зависит от ситуации в экономике. Говорить, что появилась категория людей, которым можно выдавать розничные кредиты, пока рано, так как в необеспеченном сегменте склонность населения к дополнительной долговой нагрузке остается низкой, отмечает Вороненко. «Как только мы увидим стабилизацию доходов населения, можно будет говорить о стимулировании внутреннего спроса. Но это не произойдет ранее 2017 года», — заключил аналитик.
