Розничные банки показали первые признаки восстановления

Фото: Lori

​Большинство крупных розничных банков в третьем квартале показали прибыль. Только три розничных банка из десяти крупнейших оказались убыточными: «Хоум Кредит», который получил убыток в 1,2 млрд руб., «Ренессанс Кредит» (-1,5 млрд руб.) и «Дельта Кредит» (-811 млн руб.), следует из российской отчетности банков. Прибыль показали «Восточный экспресс» (4,5 млн руб.), ОТП Банк (148 млн руб.), Совкомбанк (1 млрд руб.), «Русфинанс» (228 млн руб.) Тинькофф Банк (1 млн руб.). Самую большую прибыль показал банк «Русский стандарт» (1,9 млрд руб.).

Во втором квартале убыточных банков было чуть больше — пять штук, да и убытки были масштабнее. Среди убыточных — «Хоум Кредит» (-4 млрд руб.), «Ренессанс Кредит» (-2 млрд руб.), ОТП Банк (-1 млрд руб.), «Восточный экспресс» (-519 млн руб.). Прибыль была у Совкомбанка (4,4 млрд руб.), «Русского стандарта» (1 млрд руб.), «Русфинанса» (348 млн руб.​​​), «Дельта Кредит» (257 млн руб.), Тинькофф Банка (52 млн руб.).

«Рынок розничного кредитования может развернуться в положительную сторону», — отмечают в своем обзоре «Назад к продажам: как этап кредитного цикла все еще находится под угрозой» аналитики «ВТБ Капитала» Светлана Асланова и Джейсон Харвит. Они указывают на замедление сокращения розничных портфелей в июне—августе (не более 1% в месяц). Положительный тренд может продолжиться, так как сроки погашения кредитов, выданных в период 2011–2013 годов, уже позади, говорится в обзоре. «Однако качество кредитов все равно останется плохим из-за падения темпов роста доходов населения», — отмечают аналитики.

Портфели розничных кредитов продолжают сокращаться, но среди них есть отдельные растущие сегменты. Например, банк «Восточный экспресс» впервые в сентябре увеличил портфель кредитных карт на 1,77%. Предыдущие 12 месяцев портфель стабильно сокращался. «Мы считаем, что этот продукт [кредитные карты] наиболее интересен для развития банка в настоящее время, поскольку он дает возможность строить долгосрочные отношения с клиентами», — говорит представитель банка.

У банка «Русский стандарт» несколько месяцев подряд растет портфель кредитов овердрафт, хотя сам портфель небольшой.

По итогам трех кварталов розничные банки все еще остаются убыточными. Самые крупные потери — у банка «Хоум Кредит» с убытком в 10,7 млрд руб., и замыкает тройку «Ренессанс Кредит» (-6,6 млрд руб.). Среди десяти крупных розничных банков совокупную прибыль за три квартала показали четыре банка: Совкомбанк (5,9 млрд руб.), «Русфинанс» (1 млрд руб.) и Тинькофф Банк (1,6 млрд руб.).

Официальный представитель банка «Хоум Кредит» объясняет убыток «негативным давлением операционной среды». «Убыток третьего квартала в 3,3 раза меньше по сравнению с предыдущим кварталом, что связано со снижением дорогих вкладов в портфеле и улучшением качества кредитного портфеля, которое снижает затраты банка на резервы», — отмечает он.

Заместитель директора группы «Рейтинговых финансовых институтов» S&P Сергей Вороненко говорит, что чистый процентный доход начал расти в третьем квартале за счет снижения стоимости ресурсов после падения ключевой ставки ЦБ. «Плюс есть доля розничных банков, которые заработали на валютной переоценке длинных позиций в долларах за счет очередного ослабления рубля в третьем квартале», — отмечает Вороненко.

По его прогнозам, вряд ли восстановление в четвертом квартале будет таким же стремительным, как сейчас: ЦБ не дает никаких сигналов о дальнейшем снижении ключевой ставки.

Директор по банковским рейтингам RAEX Михаил Доронкин считает, что несмотря на то, что многие крупнейшие розничные банки закончат этот год с убытками, ситуация все же улучшится. «Основной объем проблемных кредитов физлиц уже отражен на балансе банков, поэтому в дальнейшем влияние отчислений в резервы на финансовый результат снизится. В дополнение к этому до конца года многие банки способны нарастить процентные д​оходы благодаря заметному снижению ключевой ставки и, как следствие, стоимости фондирования, а также ростом объемов выдач по сравнению с началом года», — говорит эксперт.

Если говорить о восстановлении розницы, то тут важно разделять необеспеченное потребительское кредитование, ипотеку и автокредиты, отмечает Доронкин. «Благодаря значительной государственной поддержке ипотечный рынок уже в первом полугодии следующего года начнет восстанавливаться. Что касается необеспеченной розницы и автокредитов, то каких-то позитивных сдвигов мы ожидаем не ранее второй половины следующего года», — прогнозирует банковский эксперт.