Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
Лента новостей
Во Франции задержали сенатора Сулеймана Керимова 20:15, Общество Полицейские увезли автора «Новой газеты» Али Феруза в Басманный суд 20:08, Общество Школьник из ЯНАО впервые прокомментировал свое выступление в бундестаге 20:08, Общество Не только ракеты: почему у российской космонавтики неплохие шансы 20:04, Мнение Лига чемпионов по футболу. «Спартак» — «Марибор». Онлайн 20:00, Спорт Made in Russia: лайфхаки для развития экспортного бизнеса 19:55, РБК и Российский Экспортный Центр Инвестпрограмма «Газпрома» на 2018 год увеличится до 1,2 трлн руб. 19:49, Бизнес Путин и Трамп проговорили по телефону около часа 19:47, Политика Российский этап не включили в календарь Кубка мира по биатлону 19:39, Спорт Путин ответил на слова Земана о санкциях словами «пиво достанем» 19:38, Политика В Госдуме заговорили о возможном запрете рекламы в Google 19:30, Политика Кадырова наградили медалью за развитие медицины 19:15, Политика Адвокат заявил об угрозах следователей отобрать имущество у Захарченко 19:11, Общество «Интернет вещей»: считаем, в чем его выгода 19:07, SAP и РБК Eurotunnel переименовали в преддверии выхода Британии из ЕС 19:05, Общество В Гидрометцентре назвали время наступления зимы в Москве 18:58, Общество Президент Зимбабве Роберт Мугабе ушел в отставку 18:50, Политика Власти Чечни ответили на сообщения о задержании чеченцев за алкоголь 18:34, Общество Польша прекратила вырубку деревьев в Беловежской пуще 18:17, Общество Возле мемориала Вечной славы в Киеве появились камеры и охрана 18:08, Общество В ожидании кризиса: как формировалась российская банковская система 18:03, Мнение В Москве зафиксировали рост числа ломбардов на 72% за три года 17:49, Общество Долгожданный рост: как в ноябре изменились ставки по валютным вкладам 17:39, Деньги Глава «Роснефтегаза» ответил на статью РБК об убытке холдинга 17:37, Бизнес Жители Луганска рассказали о жизни в перекрытом силовиками городе 17:37, Общество Societe Generale перестала обслуживать счета «Нацфронта» Марин Ле Пен 17:25, Политика СБУ выдворит российского журналиста за материалы об Украине 17:24, Политика Нападающий Ари пропустит все матчи «Локомотива» до конца года 17:23, Спорт
МКБ планирует привлечь в капитал до $258 млн
Финансы, 20 окт, 18:39
0
МКБ планирует привлечь в капитал до $258 млн
Исходя из суммы, которую МКБ рассчитывает привлечь через SPO, банк оценивает себя немного выше текущих рыночных котировок
Фото: Михаил Почуев / ТАСС

Московский кредитный банк планирует привлечь в рамках дополнительного размещения акций (SPO) до $258 млн, РБК сообщил источник, близкий к сделке. Оценку подтвердил источник, близкий к МКБ. В МКБ заявили, что объем размещения еще не определен, поскольку книга заявок еще не открывалась. «Цифра $258 млн, которую один из организаторов разослал своим клиентам, — это чистая математика с использованием количества акций, которое банк планирует продать, текущей цены за одну акцию на Московской бирже, а также текущего курса доллара, — сказал РБК председатель правления МКБ Владимир Чубарь. — Сумма сделки будет зависеть от финальной цены размещения, которая будет определена по итогам встреч с инвесторами. Мы ожидаем, что размещение начнется в середине следующей недели».

Исходя из заявленных банком планов по объему привлечения (3,2 млрд акций), потенциальная цена составляет 4,64 руб. за бумагу. В пятницу на Московской бирже акции МКБ торговались по цене 4,51 руб. по состоянию на 15:50, с начала торгов цена снизилась на 0,33%. В день начала road-show 19 октября акции МКБ подешевели на 2,45%, средневзвешенная цена составила 4,56 руб.

«Даже если верхний диапазон цены размещения выше рынка, финальная цена будет определяться по мере сбора заявок. Полагаю, что инвесторы наверняка насторожены на фоне последних событий в банковском секторе и цена будет ниже этого ориентира, если только банк уже не договорился с кем-то из существующих или старых партнеров», — считает старший директор Fitch Ratings Александр Данилов.

О проведении (SPO) Московский кредитный банк сообщил в среду, 18 октября. На следующий день банк начал road-show, которое продлится до 24 октября, встречи с инвесторами уже прошли в Лондоне и запланированы в Нью-Йорке, Хельсинки, Стокгольме, Франкфурте, Вене и Москве. Организаторами и букраннерами размещения выступили Societe Generale, Otkritie Capital International Limited, «Атон», БК «Регион».

Окончательную цену размещения в рамках SPO банк определит 25 октября, размещение на Московской бирже состоится 26 октября. Банк планирует предложить инвесторам до 3,2 млрд акций нового выпуска, что соответствует 13,4% количества размещенных акций банка.

В банке заявляли, что размещение должно быть рыночным, но источники РБК указывают, что одна из целей — поддержать долговые бумаги МКБ. В предложении для инвесторов говорится, что капитал необходим банку, в том числе чтобы не сокращать объем кредитования для выполнения увеличенных требований ЦБ по капиталу к системно значимым банкам, в число которых банк вошел в сентябре. Ранее, комментируя SPO, эксперты предполагали, что акции в рамках него будут выкуплены преимущественно якорными инвесторами.

МКБ был в числе четырех банков, которые аналитик «Альфа-Капитала» Сергей Гаврилов в своем письме клиентам в августе 2017 года называл наиболее рисковыми. Также в письме упоминались Бинбанк, «ФК Открытие» и Промсвязьбанк. «Ситуация вокруг них может быть окончательно решена уже этой осенью», — писал аналитик «Альфа-Капитала». Впоследствии «Альфа-Капитал» отозвал письмо Гаврилова.