Перейти к основному контенту
Финансы ,  
9 553 
Эксклюзив

QIWI продала карту рассрочки «Совесть»

За проект, который не удалось вывести на прибыль, Совкомбанк заплатит 6–6,5 млрд руб.
Совкомбанк приобрел проект «Совесть» у группы QIWI за 6–6,5 млрд руб. Он объединит его со своей системой рассрочек «Халва». QIWI же, для которой «Совесть» была убыточной, намерена сконцентрироваться на платежном бизнесе
Фото: sovestclub / Facebook
Фото: sovestclub / Facebook

Платежная компания QIWI и Совкомбанк заключили соглашение о продаже проекта потребительского кредитования «Совесть», говорится в совместном заявлении QIWI и Совкомбанка (есть у РБК). В рамках сделки банк получит кредитный портфель и клиентов «Совести», ему также перейдут права на бренд и доменные имена.

Балансовая стоимость прав требований к клиентам составляет около 9 млрд руб., чистая — около 7,6 млрд руб. За их передачу QIWI получит от Совкомбанка, развивающего свою карту рассрочки «Халва», денежное возмещение в размере от 6 до 6,5 млрд руб. Окончательная стоимость передаваемых прав требований и полученных по ним денежных возмещений подлежит оценке, которая должна завершиться примерно через месяц; на это же время намечено и закрытие сделки, уточняется в сообщении.

Принцип работы карт рассрочки следующий: клиент получает возможность на кредитные средства оплатить товары и услуги в магазинах — партнерах банка и оплачивает покупку в рассрочку в течение нескольких месяцев (срок зависит от условий партнерства). Проценты по выданному кредиту банку оплачивают магазины, которым такая схема позволяет привлекать покупателей.

QIWI продает портфель с дисконтом, так как доход карты рассрочки формируется в момент совершения транзакции за счет получения комиссии от магазина и продажи опций, объясняет представитель группы: «Накопленный кредитный портфель «Совести» в момент продажи исключает весь ранее полученный доход, это в том числе объясняет размер дисконта».

Ранее о готовящейся сделке со ссылкой на источник в QIWI сообщал портал News.ru

QIWI объявила о сворачивании работы «Рокетбанка»
Финансы
Фото:Михаил Почуев / ТАСС

Что будет с «Халвой» и «Совестью»

Совкомбанк, который уже выпускает основного конкурента «Совести» — карту рассрочки «Халва», объединит обе программы в «Национальную систему рассрочек «Халва». Для держателей карты «Совесть» текущие условия карты рассрочки «Халва» начнут действовать автоматически в течение месяца, уточняют QIWI и Совкомбанк: замена карт, мобильного приложения, личного кабинета и изменения графика платежей по рассрочке не потребуется. Совкомбанк также планирует сделать предложения по трудоустройству ряду сотрудников проекта «Совесть» и компенсировать QIWI часть расходов, связанных с увольнениями.

«Клиенты «Совести» получат доступ дополнительно к 200 тыс. магазинов—партнеров «Халвы» (у «Совести более 60 тыс. магазинов-партнеров. — РБК), а также к более длинным срокам рассрочки», — пообещал первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский.

«Халва» была запущена в марте 2017 года, картой пользуются 5 млн клиентов, сообщил РБК представитель кредитной организации. Число карт «Совесть», выпуск которых начался в ноябре 2016 года, на данный момент не уточняется. По итогам 2019 года банк QIWI эмитировал 1,3 млн таких карт, следует из его отчетности. Таким образом число клиентов объединенной системы может превысить 6,3 млн человек.

На конец 2019 года на карты «Халва» приходилось 15,8% розничного кредитного портфеля Совкомбанка. Задолженность клиентов по этому продукту составляла 43,2 млрд руб. Портфель карт рассрочки за 2019 год увеличился более чем в два раза, следует из отчетности Совкомбанка по МСФО. За тот же период чистый процентный доход банка по картам рассрочки составил чуть больше 6 млрд руб., или 14% от этой статьи дохода.

«Совкомбанку данная сделка позволит нарастить клиентскую базу и, следовательно, позиции в сегменте карт рассрочек. Кроме того, это позволит снять риски усиления конкурента, которые возникли бы, если «Совесть» приобрели другие игроки с амбициозными планами по захвату данной ниши», — говорит старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Руслан Коршунов. Для Совкомбанка основная цель сделки — «получение доступа к клиентской базе сервиса, что увеличит потенциал собственной программы рассрочки и расширит возможности кросс-продаж других продуктов», считает и директор — руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин.

На конец прошлого года розничный кредитный портфель банка QIWI составлял 8,74 млрд руб., следует из его отчетности по МСФО. Он весь сформирован за счет выданных карт «Совесть». В 2019 году чистый убыток группы QIWI в сегменте потребительских финансовых услуг, который формируется за счет «Совести», составил 1,98 млрд руб. За год объем потерь сократился за счет увеличения доходности сегмента. Отрицательный финансовый результат по этому направлению в основном обусловлен растущими расходами на маркетинг и рекламу «Совести», отмечалось в отчетности QIWI.

Почему QIWI отказалась от карты рассрочки

«Продажа проекта «Совесть» позволит QIWI сфокусироваться на стратегических для нас направлениях — обслуживании ключевых клиентских ниш и развитии синергетических продуктов экосистемы нашего платежного бизнеса», — сказал CEO группы QIWI Борис Ким.

QIWI продала свою сеть постаматов
Технологии и медиа
Фото:agent.postamat.tech

QIWI планировала развивать «Совесть» по мультибанковской модели, чтобы проект можно было масштабировать, не принимая на себя все кредитные риски и не обеспечивая собственными силами весь объем фондирования, рассказывает Ким: «Однако, принимая во внимание как текущую ситуацию, так и некоторые другие факторы, нам не удалось создать мультибанковскую модель, которая была бы экономически выгодной и технологически эффективно реализуемой для всех участников. Проанализировав возможности развития проекта «Совесть», включая необходимые финансовые вложения для создания полноценного банковского предложения, мы пришли к выводу, что такая стратегия повлечет за собой значительные инвестиции с нашей стороны, увеличит кредитные риски, а также поставит нас в ситуацию острой конкуренции с другими участниками рынка».

По оценкам QIWI, убыток по результатам сделки не превысит 1,5 млрд руб. и не окажет влияния на скорректированную чистую прибыль группы, а общий скорректированный чистый убыток по сегменту потребительских финансовых сервисов за полный 2020 год не превысит 2 млрд руб.

Как устроена QIWI

В экосистему QIWI входят QIWI Банк, платежные системы CONTACT и Rapida, QIWI-кошелек, сеть платежных терминалов, банк «Точка», сервис «Рокетбанка» для самозанятых, QIWI Blockchain Technologies (технологическая компания, специализирующаяся на разработке блокчейн-решений) и т.д. В марте QIWI объявила о сворачивании розничного бизнеса «Рокетбанка» до конца 2020 года: группа приобрела сервис в 2017 году у банка «Открытие» и позже не смогла его продать. В конце 2019 года QIWI продала сеть постаматов — QIWI Box — логистическому оператору PickPoint.

«Совесть» и Рокетбанк были для QIWI попыткой выйти «из своей традиционной зоны электронных платежей», отмечает руководитель группы по оказанию услуг компаниям финансового сектора Deloitte Максим Налютин. Но позднее стало понятно, что такой тип услуг «требует значительно больших вложений в развитие как в связи с более жесткими регуляторными требованиями, так и по причине конкуренции с крупнейшими игроками на рынке, обладающими большими финансовыми возможностями и наработанной моделью взаимодействия с рынком».

Визионерский взгляд

1 из 6

Особый взгляд

Герои проекта «РБК Визионеры» рассказывают, как связаны современные инновации и визионерство

2 из 6

Кристина Судеревская

О том, как вырастить из хобби бизнес-империю и почему самое
важное — это атмосфера

3 из 6

VOYAH DREAM

Узнайте о комфортабельном пространстве премиального гибридного минивэна, где ваши переговоры или отдых никто не потревожит

4 из 6

Алексей Буров

Об особенностях создания концепций, философии ресторанов и премиализации бизнеса 

5 из 6

VOYAH FREE

Узнайте о преимуществах гибридного кроссовера премиум-класса с дерзким характером, увеличенным запасом хода и господдержкой

6 из 6

Айрат Багаутдинов

О том, как малое становится большим, о сложностях делегирования и высокой планке качества

Перейти
Авторы
Теги
Магазин исследований Аналитика по теме "Банки"
Лента новостей
На круизном теплоходе «Михаил Булгаков» отравились 11 человек Общество, 23:31
Как восстановить утраченные данные и сократить расходы на их хранение РБК и RuBackup, 23:30
В Петербурге решили запретить мигрантам работать курьерами и таксистами Общество, 23:10
Медведев предупредил о последствиях ударов немецкими ракетами по России Политика, 22:41
Умеров заявил о передаче России украинского варианта меморандума Политика, 22:15
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 22:12
В центре Москвы напали на философа игумена Евмения Общество, 22:04
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Путин поручил разобраться с «врачами-шаманами» в сборных России Спорт, 21:57
Зеленский заявил о нежелании Украины воевать до 2026 года Политика, 21:45
«Сочи» проиграл «Пари НН» в первом стыковом матче за место в РПЛ Спорт, 21:37
Поселиться насовсем: как выглядит премиальный жилой квартал от Pioneer РБК и Pioneer, 21:33
Лавров обсудил с Рубио новый раунд переговоров с Украиной Политика, 21:33
Первая россиянка пробилась в третий круг «Ролан Гаррос» Спорт, 21:08
Минск опроверг заявления Киева о «блефе» с «Орешником» в Белоруссии Политика, 21:08