Рынок слияний и поглощений в России упал до минимума с 2017 года
В первой половине 2021 года объем сделок по слиянию и поглощению (M&A) с участием российских компаний составил $10,3 млрд, следует из обзора инвестиционного-банковского бизнеса от Refinitiv, с которым ознакомился РБК. Результат первой половины 2021 года на 75% меньше, чем в том же периоде годом ранее. Однако результат 2020 года был завышен из-за сделки по покупке у ЦБ контрольного пакета Сбербанка правительством на средства Фонда национального благосостояния (ее объем оценивался в $33,8 млрд).
Объем сделок M&A за первые шесть месяцев этого года стал наименьшим после 2017 года, когда были совершены сделки всего на $7,9 млрд. Крупнейшей сделкой текущего полугодия Refinitiv называет покупку SPO-компанией Ивана Таврина Kismet Acquisition One Corp. разработчика мобильных игр Nexters Global, которая оценивается в $2 млрд. Сделка была объявлена в первом квартале. Второе место заняла сделка по покупке Антипинского НПЗ компанией «Русинвест» за $1,5 млрд (совершалась с привлечением кредитных средств Сбербанка), третье — приобретение структурой «Магнита» сети магазинов «Дикси» у Dixy Holding за $1,25 млрд. По количеству сделок первое полугодие текущего года соответствует прошлогоднему уровню: 387 сделок против 380.
В структуре сделок объем покупок именно российских компаний сократился — до $7,3 млрд, это худший результат с 2015 года, когда показатель оценивался в $4,9 млрд. Стоимость сделок по приобретению российскими компаниями зарубежных, наоборот, выросла на 1087% и достигла рекордных с 2012 года $2,8 млрд. Результат преимущественно обеспечен сделкой по покупке Nexters.
Рынок акционерного капитала в России в первой половине 2021 года рос: объем привлечения составил $4,6 млрд, что на 132% больше, чем за тот же период годом ранее. Первый квартал текущего года оказался лучшим по объемам размещения с 2011 года. Во втором квартале прошло еще несколько сделок, и в совокупности полугодие стало лучшим по этому показателю с 2013 года ($4,6 млрд против $6,3 млрд).
Крупнейшим IPO осталось размещение акций дискаунтера Fix Price на $1,76 млрд, прошедшее на Лондонской бирже в первом квартале. Во втором квартале из крупных сделок на рынке акционерного капитала Refinitiv также выделил продажу банком «Траст» пакета акций ВТБ на $681 млн, IPO лесопромышленной «Сегежа Групп» на $403 млн и вторичное размещение акций МКБ на $307 млн.
Долговой рынок показал себя хуже, чем в прошлом году: компании и государство привлекли займы на $14,85 млрд, что на 21% меньше, чем в первом полугодии 2020 года, и является худшим результатом с 2016 года. Крупнейшим размещением облигаций за первые шесть месяцев стал выпуск бондов «Газпром Капитала» на $2 млрд, второе место заняло размещение евробондов Минфина на $1,82 млрд, третье — размещение евробондов структурой «Газпрома» «Газ Финанс» на $1,2 млрд.
Среди инвестбанков по объему комиссий лидирует «ВТБ Капитал» с результатом $49,5 млн, следом идут Morgan Stanley ($18,3 млн) и Citi ($18 млн).
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
