Перейти к основному контенту
Финансы ,  
0 

Moody's спрогнозировало удвоение проблемных кредитов в банках

Существенный вклад в рост просроченной задолженности внесут портфели потребительских займов и — впервые — кредитов малому и среднему бизнесу. Moody's отмечает высокую вероятность получения банками государственной поддержки
Фото: Михаил Метцель / ТАСС
Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Рейтинговое агентство Moody's изменило прогноз по российскому банковскому сектору со стабильного на негативный на ближайшие 12–18 месяцев. Вспышка коронавируса и обвал цен на нефтяном рынке, как считает Moody's, приведут к ухудшению операционной среды и качества активов банков, а также станут причиной падения прибыли.

На фоне внешнеэкономических событий рост ВВП России будет слабым и составит 0,5%, но и для такого прогноза есть риски понижения. «Выдача новых займов снизится еще сильнее из-за нежелания банков выдавать кредиты и слабого спроса на новые ссуды из-за высокой степени неопределенности», — говорится в отчете агентства. Вместо этого банки будут активно заниматься реструктуризаций текущего портфеля.

Простой бизнеса из-за самоизоляции вызовет рост безработицы и сокращение доходов домохозяйств, что нанесет ущерб как нефинансовым компаниям, так и банкам. В итоге Moody's прогнозирует рост проблемных кредитов банков до 20% от кредитного портфеля с 10% на конец 2019 года. Агентство рассчитывает долю проблемных кредитов по рейтингуемым банкам, активы которых составляют около 80% системы. По данным ЦБ на 1 марта, портфель корпоративных и розничных кредитов всех банков составляет 57,5 трлн руб., 20% от этой суммы — это около 11,5 трлн руб.

Стремительный рост портфеля розничных кредитов в 2018–2019 годах вместе с резким падением доходов домохозяйств приведет к «более выраженному ухудшению качества потребительских кредитов», считают в агентстве. «На уровне банковской системы доля проблемных кредитов в потребительском кредитовании вырастет с 5 до 15%», — отмечается в отчете. Ипотека покажет хороший уровень просрочки, ниже 5%.

Как выглядят магазины Европы на фоне пандемии коронавируса. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Вклад малого бизнеса

Свой существенный вклад в рост проблемных долгов впервые внесет малый и средний бизнес. Банки, активно кредитовавшие МСБ, «серьезно пострадают» от роста просрочки в этом портфеле.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

«Мы считаем, что в этом росте проблемной задолженности вклад МСБ составит около 1 трлн руб., или 20% от всех вновь сформированных проблемных кредитов. В прошлые кризисы больше страдали крупные закредитованные заемщики, в том числе взявшие валютные кредиты», — говорит РБК аналитик Moody's Ольга Ульянова. Малый и средний бизнес подвержен рискам в любой кризисной ситуации, потому что он, с одной стороны, зависим от потребительской активности домохозяйств, а с другой — часто является поставщиком крупных компаний. Но под такой удар, как сейчас, он еще не попадал, отмечает эксперт. «С другой стороны, и портфели банков сегменту МСБ не набирали таких объемов в моменты предыдущих спадов», — говорит эксперт. По данным ЦБ, долги малых и средних предприятий на первое января превышают 4,6 трлн руб.

В предыдущий кризис 2014–2016 годов, по оценкам Moody's, доля проблемных долгов достигала только 12%. «Не исключено, что банки, как и в прошлый раз, отрапортуют о меньшем росте по сравнению с реальностью, потому что проведут множество реструктуризаций, что позволит им растянуть на несколько лет начисление необходимых резервов».

В результате повышения доли проблемных долгов покрытие кредитов резервами упадет до 50–60% с нынешних практически 80%. Создание резервов не отразится на капитализации банков (большинство из них смогут сократить дивидендные выплаты, чтобы поддерживать достаточность капитала), но скажется на прибыльности. На нее повлияет и сокращение чистой процентной маржи: банки не смогут компенсировать рост стоимости фондирования темпами кредитования, говорится в отчете.

Стабильным остается прогноз агентства по государственной помощи сектору. «Вероятность государственной поддержки банков, принадлежащих правительству и ЦБР, высока», — считает Moody's. Частные системно значимые банки тоже имеют доступ к инструментам ликвидности, предоставляемым Центральным банком.

Moody's не исключает и санации частных банков. «В случае если они столкнутся с серьезным риском неплатежеспособности, они, вероятно, смогут получить поддержку капиталом от Фонда консолидации банковского сектора», — подчеркивается в отчете.

Рейтинговое агентство Fitch также считает, что частные банки могут столкнуться с повышенными рисками. Накануне, 7 апреля, Fitch изменило прогноз по 15 российским частным банкам на негативный, хотя в агентстве отметили, что эти банки обладают достаточными буферами капитала и необходимым уровнем ликвидности.

Moody's спрогнозировало удвоение проблемных кредитов в банках
Moody's спрогнозировало удвоение проблемных кредитов в банках

Огненный смерч в Приморье попал на видео 

Министерство обороны Германии отреагировало на утечку переговоров в СМИ

Американцы засомневались в умственных способностях Байдена. Проблемы и у Трампа

Еврокомиссия озвучит варианты применения замороженных активов России

Корабль с российским и американскими космонавтами запустили к МКС. Видео

В Саратове на школьницу напал лев. Стали известны последствия

Как меняется чистая прибыль российских банков. Инфографика

Украина согласилась продолжить транзит российского газа. Но при одном условии

В Польше упал неизвестный объект. Власти рассказали, что это было

Медведев рассказал о разговоре с Обамой, который его «поразил до глубины души»

Индекс Мосбиржи обновил двухлетний максимум

Что будет с долларом в марте: падение до ₽86 или рост до ₽95

В России ждут рекорда по дивидендам. Последние новости о выплатах компаний

Такого не было 45 лет: британцы перестали поддерживать правящую партию

Авторы
Теги
Магазин исследований Аналитика по теме "Банки"
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 5 марта
EUR ЦБ: 99,11 (+0,38)
Инвестиции, 04 мар, 16:27
Курс доллара на 5 марта
USD ЦБ: 91,35 (+0,02)
Инвестиции, 04 мар, 16:27
Премьер Эстонии показала завтрак после обвинений, что она «ест россиян» Политика, 13:56
Атаки беспилотников и обстрелы территории России. Карта Политика, 13:55
Соперники Шольца заявили, что он стал «лучшей фигурой на доске» Путина Политика, 13:54
Аналитики Bitfinex назвали признаки начала сезона альткоинов Крипто, 13:51
Шойгу обосновал создание Ленинградского и Московского военных округов Политика, 13:51
Забота о питомце — забота о себе: как уход за животными влияет на нас Pro, 13:39
Путин заявил о 40-процентной доле женщин среди руководителей в России Общество, 13:37
РБК Диалоги с Татьяной Бакальчук и Ольгой Наумовой
Не только женский бизнес: новые идеи, управление, масштабирование
Участвовать
Акции «Аэрофлота» вышли в плюс после выхода финансовой отчетности Инвестиции, 13:33
В «Реал Сосьедад» назвали сроки возвращения Захаряна на поле после травмы Спорт, 13:27
Никаких денег вперед: как компании теперь проводят закупки Pro, 13:24
Движение поездов в Тольятти возобновили после изучения предмета у путей Общество, 13:23
Аналитики назвали самые популярные в России автомобили. Список и цены Авто, 13:19
Скандинавский стиль: кто заменит в России IKEA Отрасли, 13:14
Страны ЕС соберут деньги для Чехии на боеприпасы для Киева Политика, 13:13