Спрос на льготную ипотеку рухнул в регионах с дорогим жильем
Какие альтернативы выбирают россияне после изменения условий госпрограммы
Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край вышли в лидеры среди российских регионов по сокращению спроса на льготную ипотеку под 8%, следует из статистики «Дом.РФ», которую проанализировал РБК.
За неполный январь 2024 года физические лица подали в Москве 7,97 тыс. заявок на льготную ипотеку под 8%, что на 36,2% уступает прошлогоднему уровню. В Санкт-Петербурге количество обращений за кредитами по этой госпрограмме упало на 28,9% год к году, а в Краснодарском крае — на 16,6%. В целом по России число заявок на льготную ипотеку под 8% за неполный январь выросло на 7% год к году.
В середине декабря правительство снизило максимальный размер кредита, который можно взять по общей программе льготной ипотеки, для столичных регионов — Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области — с 12 млн до 6 млн руб. Одновременно для всех регионов был поднят размер первоначального взноса до 30% с установленных осенью 20%. Побочным эффектом изменений стал конфликт банков и застройщиков: ряд крупнейших кредитных организаций начал выдавать льготную ипотеку только заемщикам «от партнеров», чтобы получать от продавцов жилья комиссионные.
Как изменился спрос на льготную ипотеку в отдельных регионах
По данным Росстата, Москва и Петербург — регионы с самой высокой стоимостью квадратного метра: 342,9 тыс. руб. и 213,4 тыс. руб. соответственно за квадратный метр в третьем квартале 2023 года на первичном рынке. В Краснодарском крае один квадратный метр стоил 131,2 тыс. руб. — выше, чем во всех остальных регионах, за исключением субъектов Дальнего Востока, которые традиционно отличаются высокой себестоимостью строительства и низкой конкуренцией. Относительно высокие цены в Краснодарском крае объясняются высокой стоимостью жилья в Сочи — например, по данным девелопера «Неометрия», за январь—ноябрь 2023 год стоимость квадратного метра первичного жилья в Сочи достигла 446,9 тыс. руб., тогда как в целом по краю составила 163 тыс. руб.
Поток заявок на льготные ипотечные кредиты в Москве, Петербурге и Краснодарском крае сокращался в годовом выражении на протяжении трех недель начиная с 5 января. Спад ускорился во второй половине месяца: с 19 по 25 января число обращений за льготными кредитами в столице упало на 50,9% год к году, в Санкт-Петербурге — на 46,9%, а в Краснодарском крае — на 39,4%. В Московской и Ленинградской областях, ближайших к столичным регионам, спрос на ипотеку под 8%, наоборот, увеличился: за неполный январь в этих регионах было подано 4,26 тыс. и 825 заявок, что превышает прошлогодние уровни на 57,3 и 108,5% соответственно.
«Дом.РФ» как оператор основных ипотечных госпрограмм раскрывает статистику по количеству поданных заявок и выдаче таких кредитов каждую неделю по четвергам. Для сопоставления были взяты периоды с 29 декабря 2022 года по 26 января 2023 года и с 28 декабря 2023 года по 25 января 2024 года — по четыре полные недели. В выборку РБК попали 20 регионов с наибольшим количеством поданных заявок на льготную ипотеку под 8% за последнюю неделю января 2023 года (когда на спрос уже не влияли новогодние праздники). Сравнивалось общее количество обращений за неполный январь 2023 и 2024 годов, а также годовая динамика еженедельного числа обращений по каждому региону.
В последнюю неделю января существенный спад спроса на льготную ипотеку под 8% в Москве, Петербурге и Краснодарском крае сохранился, следует из обновленной статистики «Дом.рф» на 1 февраля 2024 года. Объем накопленных заявок за месяц в этих трех регионах сократился на 36,4%, 24,9% и 13% год к году соответственно.
В остальных регионах России с относительно высоким интересом населения к льготной ипотеке спрос на программы существенно не снизился. За неполный январь снижение зафиксировано в Нижегородской (минус 15,7%), Воронежской (минус 6,3%) и Челябинской (минус 2,3%) областях. В Тюменской области, Татарстане и Свердловской области, которые традиционно входят в топ регионов по высокому спросу на льготную ипотеку, количество заявок на такие кредиты в январе увеличилось в годовом выражении на 10,5, 28,7 и 10,8% соответственно.
В январе на московском рынке доля объема выдач по ипотеке с господдержкой снизилась с 40 до 30%, подтверждает тренд генеральный директор агентства недвижимости VSN Group Яна Глазунова.
«Те тенденции, которые мы видим в Московском регионе, проявятся и в десятке регионов — лидеров по объемам выдачи ипотечных кредитов (суммарно около 40%), которые также лидеры по численности населения. Чем выше стоимость квадратного метра в регионе, тем менее доступной становится покупка новостройки по госпрограмме в силу увеличения размера первого взноса», — добавляет эксперт. Помимо Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодарского края, в число таких регионов входят Ростовская, Новосибирская и Свердловская области.
Чем компенсируется просадка
Выросла доля сделок, которые проходят по программе «семейной» ипотеки, с 32 до 42%, говорит Глазунова. В отличие от льготной под 8% по семейной ипотеке в конце года условия выдачи государство не ужесточало. Аналогичную тенденцию видит и директор коммерческого департамента DOGMA Павел Петров. Снижение покупок жилья с помощью льготной ипотеки компенсируется смещением спроса в пользу «семейной», говорит он: «Если в октябре—ноябре 2023 года у нас в компании сегменты семейной и льготной ипотеки бились в пропорции 50 на 50%, то на сегодняшний день мы выдаем 30% квартир по госпрограмме и 70% — по семейной ипотеке».
«За три недели по льготной ипотеке выдано 3,2 тыс. кредитов на 14 млрд руб. — это 11,5% по количеству и 28,6% по сумме в общем объеме выданных кредитов. Спрос действительно перетекает в сторону адресной «семейной ипотеки» из-за изменений параметров льготной, в том числе в связи с уменьшением максимальной суммы кредита в столичных регионах», — сказал РБК руководитель аналитического центра «Дом.РФ» Михаил Гольдберг.
В целом январь — месяц и без того «бедный» на выдачи, но ужесточение регуляторных требований и введение комиссий застройщиками способствовали снижению, рассуждает старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова. Если банки и застройщики не придут к консенсусу, «не перекладывая при этом недостающие доходы на плечи покупателя/заемщика, спрос на ипотеку в феврале—марте текущего года будет значительно ниже прошлогодних показателей», добавляет она.
«Мы видим, что покупатели занимают выжидательную позицию. И это говорит о более взвешенном подходе к оформлению ипотеки, чем был ранее. Ручеек желающих «успеть в последний вагон», т.е. взять льготный ипотечный кредит на новостройку в период до нового года и в первые дни после, иссяк. Надо отметить, что это были в основном люди, желающие взять дешевый кредит и купить не единственное жилье, а приобрести впрок, детям, для перепродажи, как выгодное вложение с учетом существующего уровня инфляции», — отмечает руководитель проекта «Электронная сделка РФ» и эксперт сервисов электронной регистрации и ипотеки ЦИАН Камила Фазлыева.
Видеокадры с места пожара у аэропорта Минвод
Зеленский подписал закон об увеличении штрафов за нарушения воинского учета
Путин на вопрос о мирных переговорах ответил словами «нас не приглашают»
Пол Маккартни первым среди британских музыкантлв вошел в список миллиардеров
Терминалы Starlink, которые применяют ВСУ, вышли из строя
Минобороны опубликовало видеокадры с уничтожением безэкипажных катеров ВСУ
Как в России и других странах потребляют и производят вино. Инфографика
Чемезов оценил сравнение сегодняшней ситуации с серединой 1980-х. Видео
Боррель пообещал, что ЕС не признает независимость Тайваня
Президент Сербии Вучич процитировал маршала Жукова
Во что инвестирует герой «Игры на понижение»? Сделки Майкла Бьюрри
Российский автомобиль «Атом» вывели на открытые тесты. Фото
В Москве не будут строить слишком маленькое жилье. Что это значит
Какая обувь опасна для здоровья. Карточки
