В России снизили максимально допустимую ставку по кредитам и займам
МФО не смогут давать в долг под 365% годовых
С 1 июля 2023 года в России начинает действовать новый порог предельной ставки по кредитам и займам — 0,8% в день вместо 1% ранее. Таким образом, в пересчете на год максимально допустимый процент по ссудам снизится с 365 до 292% годовых. Закон об ограничении был принят в декабре прошлого года. Мера вводилась для сдерживания микрофинансовых организаций (МФО), которые сейчас, по оценкам ЦБ, выдают займы по ставкам в диапазоне 327–349% годовых.
Поправки также предусматривают снижение переплаты для заемщиков: максимальный размер процентных выплат, которые кредитор сможет потребовать с клиента, сокращается с 1,5 до 1,3 от первоначальной суммы займа.
В России на конец 2022 года насчитывалось 17,3 млн человек с действующими микрозаймами, следует из расчетов СРО «МиР» — крупнейшего объединения на рынке МФО.
Еще одно ограничение для МФО с 1 июля
С начала 2023 года Банк России использует для охлаждения необеспеченного кредитования прямые количественные ограничения — макропруденциальные лимиты (МПЛ). С 1 января российские МФО могут выдавать не больше 35% займов за квартал клиентам с показателем долговой нагрузки (ПДН) выше 80%. Это заемщики, которые ежемесячно тратят более 80% своего официального дохода на погашение кредитов. В январе—марте микрофинансисты справились с задачей: на слишком закредитованных граждан пришлось 30% выдач.
«Однако число заемщиков, имеющих займы более чем в одной МФО, могло вырасти», — указывал ЦБ (.pdf). Регулятор решил с 1 июля снизить МПЛ для микрофинансистов еще на 5 процентных пунктов — до 30% от выдач за квартал.
Как снижение ставок скажется на заемщиках и МФО
Новый подход снижает финансовую нагрузку на клиентов, говорит председатель совета саморегулируемой организации «МиР» Эльман Мехтиев: «[Раньше], взяв у МФО в долг 10 тыс. руб. на срок 20 дней, возвращать надо было 12 тыс. руб. Значит, стоимость займа на все время пользования составляла 2 тыс. руб. После понижения ставки тот же заем обойдется уже в 1,6 тыс. руб.».
При этом он предупреждает о неочевидных последствиях для заемщиков. «Данные меры приведут к снижению доли одобряемых заявок, поскольку новая ставка теперь не покрывает риск выдачи денег. Как следствие, многие заемщики получат отказ. Нельзя не брать в расчет и тот риск, что ряд МФО могут более активно начать продавать дополнительные продукты и услуги», — перечисляет Мехтиев.
Сами МФО, по словам главы совета СРО «МиР», уже адаптировались к новым условиям: многие компании «начали жить по новым правилам до официальной даты».
ЦБ оценивал, что в первом квартале около трети действующих компаний (462) выдавали займы по ставкам выше 0,8% в день (.pdf). По прогнозу регулятора, новые требования значительно повлияют на рынок и «будут способствовать перестроению бизнес-моделей МФО».
Оценки того, какая доля участников рынка превышает новую предельную ставку, непоказательны — в начале года кредиторы стремились успеть выдать как можно больше займов по высоким ставкам, пока была возможность, замечает заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Сурен Асатуров. Примерно половина всех МФО в России имеет рентабельность капитала ниже 2,6%, указывает эксперт.
«Это объективно мало для того профиля рисков, который, как правило, встречается у средней организации. Если так совпало, что большая часть из этой выборки работала в сегменте со ставками более чем 0,8% в день, а таких немало, <…> то способности этих компаний абсорбировать изменения в регулировании просто за счет прибыли довольно ограниченны», — объясняет Асатуров. По его словам, для таких компаний повышаются стимулы к консолидации или уходу с рынка.
Примерно две трети МФО после 1 июля ожидают заметного сокращения маржи, говорит директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин. Это результат опроса нескольких десятков компаний, на которые в общей сложности приходится больше половины рынка, уточнил он. По словам Уклеина, для компенсации выпадающих доходов на первом этапе некоторые МФО действительно «могут перейти к более агрессивной политике предложения дополнительных услуг». А как только ЦБ ужесточит контроль в этой сфере, компании «снизят риск-аппетиты».
«Начнут отказывать наиболее рискованным клиентам, а оставшимся — предлагать более высокие суммы и длинные сроки микрозаймов», — прогнозирует Уклеин. «Эксперт РА» тоже ожидает консолидации и сокращения числа МФО на рынке: по расчетам агентства, из реестра ЦБ до конца этого года могут выбыть как минимум 200 игроков. На 30 июня в нем состояло 1070 МФО, следует из данных ЦБ.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Маск рассказал, что создал SpaceX ради встречи с инопланетянами
Вэнс призвал Трампа к диалогу с Ираном на фоне угроз ударов
Берлин усомнился в готовности США атаковать Гренландию
Наследник шаха Ирана призвал Трампа вмешаться, «чтобы режим рухнул»
The Guardian рассказала об уловке Китая для давления на Европу по Тайваню
Бывший посол Китая назвал главного демона Европы
