Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Культурные события августа: куда пойти Стиль, 09:06 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 8 августа Общество, 08:50 Спасатели МЧС вытащили из-под завалов в Бейруте еще одного погибшего Общество, 08:48 СК завел новое дело из-за фото Гитлера на акции «Бессмертный полк» Общество, 08:32 Число нераскрытых дел за дачу взятки в России выросло в три раза Общество, 08:19 У сотрудников детского центра во Владивостоке выявили COVID-19 Общество, 07:33 В Самаре загорелись десять домов на площади 1,3 тыс. кв. м Общество, 06:53 Российский мобильный госпиталь в Бейруте принял уже более 90 пациентов Общество, 06:33 В Хабаровске начался новый митинг в поддержку Фургала Политика, 06:03 Талибы отвергли обвинения в убийстве солдат США за деньги России Политика, 05:55 В Хабаровском крае исчезла яхта «Барыня» Общество, 05:26 Трамп заявил о нежелании России видеть его следующим президентом США Политика, 05:02 В Гидрометцентре назвали регионы с самым теплым морем Общество, 04:57 Дегтярев опроверг планы отменить запрет Фургала на полеты в бизнес-классе Политика, 04:41
Пандемия коронавируса ,  
0 

МФО резко сократили средние суммы микрозаймов для россиян из-за кризиса

Кредиторы реагируют на снижение платежеспособности населения
Микрофинансисты ужесточают подход к заемщикам, хотя спрос на ссуды растет даже во время самоизоляции. Теперь МФО выдают займы в среднем на 6,5 тыс. руб. Они ужесточили кредитную политику, чтобы предотвратить всплеск неплатежей
Фото: Рамиль Ситдиков  / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Россияне на самоизоляции стали активнее обращаться за микрозаймами, но микрофинансовые организации (МФО) ужесточили подход к клиентам, следует из данных платежного сервиса CloudPayments. Аналитики компании изучили обороты 133 МФО, выдающих займы дистанционно. В период с 26 марта по 23 апреля средняя сумма онлайн-займов постоянно снижалась, к отчетной дате показатель сократился вдвое — с 13 тыс. до 6,5 тыс. руб. Это свидетельствует о желании кредиторов снизить риски, говорится в поступившем в РБК исследовании CloudPayments.

Аналитики обращают внимание, что спрос на новые займы стал хуже конвертироваться в выдачи. В апреле число онлайн-заявок на ссуды выросло на четверть по сравнению с мартом. С 26 марта по 8 апреля количество выданных онлайн-займов выросло на 35%, но в следующие две недели (с 9 по 23 апреля) упало на 17%.

МФО столкнулись с запретами на работу в регионах из-за коронавируса
Финансы
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

«В этот период МФО начали пересматривать скоринговые модели, снижая собственные риски невозврата долгов. Как результат, отказов в выдаче микрокредитов стало больше», — отмечают в CloudPayments. Платежный сервис входит в группу «Тинькофф» и позволяет принимать онлайн-платежи. В списке партнеров есть и микрофинансовые компании из топ-10, ежемесячный оборот в CloudPayments по ним составляет около 3 млрд руб., сообщили в компании.

Смена тренда за несколько дней

Крупные микрофинансовые компании подтвердили РБК, что из-за кризиса стали снижать размер выдаваемых ссуд. По оценкам бюро кредитных историй «Эквифакс» (входит в топ-3 на российском рынке), в апреле средняя сумма займа снизилась до 7–8 тыс. руб. По итогам первого квартала она составляла 12,8 тыс. руб., показатель рос в течение всего прошлого года. В статистике БКИ учитываются ссуды, выданные не только онлайн, но и в отделениях.

Эксперты спрогнозировали резкий рост неплатежей россиян по микрозаймам
Финансы
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В МФК «Займер» средняя сумма займа в апреле упала на 15% по сравнению с мартом, сообщил гендиректор компании Роман Макаров. «Ожидая возникновения сложностей с выполнением обязательств у россиян из-за сокращения доходов, мы временно снизили для отдельных категорий заемщиков доступные к выдаче суммы», — поясняет он. Этот подход применили многие игроки, которые специализируются на займах «до зарплаты» (PDL-займы). «Существовавший ранее тренд органического роста средней суммы займа сменился трендом резкого ее уменьшения всего за несколько дней», — констатировал глава «Займера».

Средняя сумма займа для новых и для повторных клиентов снизилась на 8%, примерно до 13 тыс. руб., отмечает гендиректор IDF Eurasia в России (бренд Moneyman) Ирина Хорошко. Она связывает это не только с ужесточением кредитной политики: «Более важная причина — снижение активности у повторных клиентов (около 10%). То есть клиенты берут заем только при крайней необходимости».

Речь идет не об органическом снижении запроса со стороны потребителей, а о политике самих кредиторов, считает председатель крупнейшей саморегулируемой организации на рынке СРО «МиР» Эльман Мехтиев. «Причин может быть много: это и повышенные риски, связанные со снижением платежеспособности населения, и высвобождение (заморозка) значительного объема средств на реструктуризацию действующих займов в рамках «кредитных каникул».

Снижение средней суммы кредита предполагает более гранулированный портфель микрозаймов, что должно снижать кредитные риски на одного заемщика, отмечает замдиректора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Сурен Асатуров. В совокупности с увеличением числа отказов в выдачах принимаемые меры должны в конечном итоге снизить нагрузку на капитал сектора, пояснил он.

Адаптация МФО к кризису

«Изменения в скоринг мы внесли еще в середине марта, когда стало понятно, с каким экономическим кризисом столкнется Россия», — отметила директор по клиентским продуктам МФК «МигКредит» Надежда Димченко. По ее словам, в апреле выдачи онлайн-займов были на уровне марта, несмотря на то, что компания ужесточила требования к клиентам.

Как отмечает Хорошко, в российских компаниях группы IDF Eurasia уровень одобрения с марта упал в два раза — до 5% от общего потока новых клиентов.

Россияне стали чаще ходить за кредитами в банки через две недели изоляции
Финансы
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

«Оценивая дальнейшее развитие событий, смягчать кредитную политику в апреле не было смысла, поскольку сейчас мы по-прежнему прогнозируем последующее снижение платежеспособности населения в мае—июне», — признает Макаров из МФК «Займер».

МФО столкнулись с запретами на работу в регионах из-за коронавируса
Финансы
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

По данным CloudPayments, с 26 марта по 8 апреля россияне гасили кредиты прежними темпами, хотя их доходы начали сокращаться. В следующие две недели апреля количество транзакций по возврату займов выросло на 20%. Но средняя сумма платежа уменьшилась — с 9,9 тыс. до 7,9 тыс. руб.

«Эффект от потери дохода в виде заработной платы обычно виден только через месяц. И с каждым последующим месяцем проблема нарастает с увеличивающимся коэффициентом. Поэтому заемщики возвращают чаще, но меньшими суммами, чтобы в период неопределенности по возможности войти с меньшей долговой нагрузкой», — заключают в CloudPayments.

Крупные МФО пока не фиксируют значительного ухудшения платежной дисциплины заемщиков. Но некоторые компании видят разницу в поведении старых и недавно обретенных клиентов.

«Клиенты, которые взяли займы в апреле, показывают достаточно хорошую платежную дисциплину по первым платежам. Это прямое следствие ужесточения скоринговых оценок и закручивания воронок, которые мы предприняли в марте. Однако в целом мы видим тренд на ухудшение платежной дисциплины по клиентам, которые были профинансированы до начала пандемии (в январе—феврале) и у которых сейчас наступают очередные платежи», — отмечает Димченко.

Ранее рейтинговое агентство АКРА прогнозировало серьезный рост неплатежей со стороны клиентов микрофинансовых компаний. Аналитики предупреждали, что объем проблемной задолженности может превысить половину совокупного портфеля микрозаймов.