Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Жить в зеленом оазисе с городским комфортом: все о ЖК «Остров» РБК Стиль и Донстрой, 23:35
Запорожская ВГА заявила о втором за вечер обстреле Энергодара Политика, 23:29
Усик пришел на битву взглядов против Джошуа в образе казака и спел песню Спорт, 23:18
В Британии выплатят по £100 тыс. заразившимся ВИЧ при переливании крови Общество, 23:10
Экс-гендиректор «Спартака» назвал комедией жеребьевку Кубка России Спорт, 23:05
Болезненные решения: как облегчить жизнь родственникам с инвалидностью Партнерский проект, 23:00
Канада даст Украине кредит почти на $350 млн для закупки топлива Политика, 22:57
В Госдепе признали обязанность США выдавать визы участникам сессий ООН Политика, 22:38
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Леброн Джеймс договорился о новом контракте с «Лейкерс» на $97,1 млн Спорт, 22:33
Шлепанцы, бургер, тушь: что мешает людям водить машину Партнерский проект, 22:30
Радимов назвал удачной для «Зенита» группу со «Спартаком» в Кубке России Спорт, 22:29
Москвичей предупредили о запахе гари ночью и утром Общество, 22:19
Пароходство на Украине переименует суда, названные в честь героев СССР Политика, 22:14
«Будильник» для водителя: решение проблемы усталости за рулем Партнерский проект, 22:03
Пандемия коронавируса ,  
0 

МФО резко сократили средние суммы микрозаймов для россиян из-за кризиса

Кредиторы реагируют на снижение платежеспособности населения
Микрофинансисты ужесточают подход к заемщикам, хотя спрос на ссуды растет даже во время самоизоляции. Теперь МФО выдают займы в среднем на 6,5 тыс. руб. Они ужесточили кредитную политику, чтобы предотвратить всплеск неплатежей
Фото: Рамиль Ситдиков  / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Россияне на самоизоляции стали активнее обращаться за микрозаймами, но микрофинансовые организации (МФО) ужесточили подход к клиентам, следует из данных платежного сервиса CloudPayments. Аналитики компании изучили обороты 133 МФО, выдающих займы дистанционно. В период с 26 марта по 23 апреля средняя сумма онлайн-займов постоянно снижалась, к отчетной дате показатель сократился вдвое — с 13 тыс. до 6,5 тыс. руб. Это свидетельствует о желании кредиторов снизить риски, говорится в поступившем в РБК исследовании CloudPayments.

Аналитики обращают внимание, что спрос на новые займы стал хуже конвертироваться в выдачи. В апреле число онлайн-заявок на ссуды выросло на четверть по сравнению с мартом. С 26 марта по 8 апреля количество выданных онлайн-займов выросло на 35%, но в следующие две недели (с 9 по 23 апреля) упало на 17%.

МФО столкнулись с запретами на работу в регионах из-за коронавируса
Финансы
Фото:Дмитрий Феоктистов / ТАСС

«В этот период МФО начали пересматривать скоринговые модели, снижая собственные риски невозврата долгов. Как результат, отказов в выдаче микрокредитов стало больше», — отмечают в CloudPayments. Платежный сервис входит в группу «Тинькофф» и позволяет принимать онлайн-платежи. В списке партнеров есть и микрофинансовые компании из топ-10, ежемесячный оборот в CloudPayments по ним составляет около 3 млрд руб., сообщили в компании.

Смена тренда за несколько дней

Крупные микрофинансовые компании подтвердили РБК, что из-за кризиса стали снижать размер выдаваемых ссуд. По оценкам бюро кредитных историй «Эквифакс» (входит в топ-3 на российском рынке), в апреле средняя сумма займа снизилась до 7–8 тыс. руб. По итогам первого квартала она составляла 12,8 тыс. руб., показатель рос в течение всего прошлого года. В статистике БКИ учитываются ссуды, выданные не только онлайн, но и в отделениях.

Эксперты спрогнозировали резкий рост неплатежей россиян по микрозаймам
Финансы
Фото:Евгений Одиноков / РИА Новости

Pro
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС ВС РФ разрешил взыскивать налоговую недоимку с бенефициаров должника
Pro
Импортозамещение «из-под палки»: чем грозит отсутствие конкуренции в ИТ
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images Почему продажа Netflix — лишь вопрос времени
Pro
Фото: Shutterstock Не приходить с капучино и без резюме: правила удачного собеседования
Pro
У вас есть 8 секунд. Как презентовать и продать идею
Pro
Фото: Shutterstock Q-сommerce: что ждет сервисы быстрой доставки
Pro
Фото: 20th Century Fox Film Corporation «Я вышел от шефа униженным»: как бороться с токсичностью на работе
Pro
Фото: Shutterstock Отдача видеороликов переоценена. Как «Пятерочка» пришла к такому выводу

В МФК «Займер» средняя сумма займа в апреле упала на 15% по сравнению с мартом, сообщил гендиректор компании Роман Макаров. «Ожидая возникновения сложностей с выполнением обязательств у россиян из-за сокращения доходов, мы временно снизили для отдельных категорий заемщиков доступные к выдаче суммы», — поясняет он. Этот подход применили многие игроки, которые специализируются на займах «до зарплаты» (PDL-займы). «Существовавший ранее тренд органического роста средней суммы займа сменился трендом резкого ее уменьшения всего за несколько дней», — констатировал глава «Займера».

Средняя сумма займа для новых и для повторных клиентов снизилась на 8%, примерно до 13 тыс. руб., отмечает гендиректор IDF Eurasia в России (бренд Moneyman) Ирина Хорошко. Она связывает это не только с ужесточением кредитной политики: «Более важная причина — снижение активности у повторных клиентов (около 10%). То есть клиенты берут заем только при крайней необходимости».

Речь идет не об органическом снижении запроса со стороны потребителей, а о политике самих кредиторов, считает председатель крупнейшей саморегулируемой организации на рынке СРО «МиР» Эльман Мехтиев. «Причин может быть много: это и повышенные риски, связанные со снижением платежеспособности населения, и высвобождение (заморозка) значительного объема средств на реструктуризацию действующих займов в рамках «кредитных каникул».

Снижение средней суммы кредита предполагает более гранулированный портфель микрозаймов, что должно снижать кредитные риски на одного заемщика, отмечает замдиректора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Сурен Асатуров. В совокупности с увеличением числа отказов в выдачах принимаемые меры должны в конечном итоге снизить нагрузку на капитал сектора, пояснил он.

Адаптация МФО к кризису

«Изменения в скоринг мы внесли еще в середине марта, когда стало понятно, с каким экономическим кризисом столкнется Россия», — отметила директор по клиентским продуктам МФК «МигКредит» Надежда Димченко. По ее словам, в апреле выдачи онлайн-займов были на уровне марта, несмотря на то, что компания ужесточила требования к клиентам.

Как отмечает Хорошко, в российских компаниях группы IDF Eurasia уровень одобрения с марта упал в два раза — до 5% от общего потока новых клиентов.

Россияне стали чаще ходить за кредитами в банки через две недели изоляции
Финансы
Фото:Илья Питалев / РИА Новости

«Оценивая дальнейшее развитие событий, смягчать кредитную политику в апреле не было смысла, поскольку сейчас мы по-прежнему прогнозируем последующее снижение платежеспособности населения в мае—июне», — признает Макаров из МФК «Займер».

МФО столкнулись с запретами на работу в регионах из-за коронавируса
Финансы
Фото:Дмитрий Феоктистов / ТАСС

По данным CloudPayments, с 26 марта по 8 апреля россияне гасили кредиты прежними темпами, хотя их доходы начали сокращаться. В следующие две недели апреля количество транзакций по возврату займов выросло на 20%. Но средняя сумма платежа уменьшилась — с 9,9 тыс. до 7,9 тыс. руб.

«Эффект от потери дохода в виде заработной платы обычно виден только через месяц. И с каждым последующим месяцем проблема нарастает с увеличивающимся коэффициентом. Поэтому заемщики возвращают чаще, но меньшими суммами, чтобы в период неопределенности по возможности войти с меньшей долговой нагрузкой», — заключают в CloudPayments.

Крупные МФО пока не фиксируют значительного ухудшения платежной дисциплины заемщиков. Но некоторые компании видят разницу в поведении старых и недавно обретенных клиентов.

«Клиенты, которые взяли займы в апреле, показывают достаточно хорошую платежную дисциплину по первым платежам. Это прямое следствие ужесточения скоринговых оценок и закручивания воронок, которые мы предприняли в марте. Однако в целом мы видим тренд на ухудшение платежной дисциплины по клиентам, которые были профинансированы до начала пандемии (в январе—феврале) и у которых сейчас наступают очередные платежи», — отмечает Димченко.

Ранее рейтинговое агентство АКРА прогнозировало серьезный рост неплатежей со стороны клиентов микрофинансовых компаний. Аналитики предупреждали, что объем проблемной задолженности может превысить половину совокупного портфеля микрозаймов.

Авторы
Теги