Лента новостей
Трамп заявил о выборе страны для новой встречи с Ким Чен Ыном 20:56, Политика Финский дизайн: Алвар Аалто и его поиск идеальной формы 20:42, Совместный проект В Дагестане возбудили дело из-за необоснованных долгов населения за газ 20:39, Общество Чемпионат Англии по футболу. «Арсенал» — «Челси». Онлайн 20:30, Спорт На митинге «желтых жилетов» в Париже задержали 30 человек 20:06, Общество Сульшер выиграл седьмой матч подряд в качестве тренера «МЮ» 20:00, Спорт Россиянина арестовали в Норвегии по делу о теракте 19:45, Общество Электросамокат и моноколесо: каким будет транспорт будущего 19:30, РБК и «Ингосстрах» Школьник показал видео из самолета президента России 19:21, Общество Суд продлил задержание Алексу Лесли и Насте Рыбке на 72 часа 19:14, Общество Настя Рыбка назвала дела против нее сфабрикованными 18:48, Общество WP сообщила о грозящем Facebook штрафе за утечки данных пользователей 18:45, Бизнес Женская сборная России по биатлону показала худший результат в сезоне 18:28, Спорт Следствие попросило арестовать Настю Рыбку и Алекса Лесли 18:15, Общество Путь огурца: как звезда российского финтеха нашла счастье в Италии 18:12, РБК и «Билайн» С летевшего из Москвы в Дубай самолета сняли пьяную пассажирку 18:02, Общество Российские лыжники завоевали две медали на этапе Кубка мира 17:49, Спорт В жилом доме в Архангельске произошел взрыв газа 17:45, Общество В РПЦ ответили на документ о патриархе «всея Руси-Украины» Филарете 17:24, Политика Узнайте о способностях искусственного интеллекта с Артемом Голдманом 17:08, РБК и Lexus На акции памяти Маркелова и Бабуровой в Москве прошли задержания 17:04, Политика Число жертв взрыва трубопровода в Мексике выросло до 66 человек 16:57, Общество Диана Арбенина выписалась из клиники во Франции после сердечного приступа 16:40, Общество «Наполи» отказался продать футболиста за рекордную сумму 16:39, Спорт Премьер-министр Баварии избран главой Христианско-социального союза 16:34, Политика Депутат Думы предложил списать невозвратные долги россиян за услуги ЖКХ 16:19, Общество На Кудыкиной горе: тематический парк русских сказок для всей семьи 16:05, РБК и Mitsubishi Outlander На певицу Лолиту подали в суд из-за долгов перед ТСЖ на 758 тыс. руб. 15:55, Общество
"Русал" опубликовал меморандум к IPO, намеченному на январь
Экономика, 31 дек 2009, 10:06
0
"Русал" опубликовал меморандум к IPO, намеченному на январь
Объединенная компания "Русал" 31 декабря опубликовала на Гонконгской фондовой бирже меморандум к ожидаемому первичному публичному размещению акций (IPO).

Как следует из материалов компании, "Русал" разместит 1 млрд 610 млн 292 тыс. 840 бумаг (акции или глобальные депозитарные расписки, GDR) по цене 1,2-1,6 долл. Таким образом, исходя из указанного диапазона, алюминиевая компания сможет привлечь от 1,9 млрд до 2,6 млрд долл.

"Русал" планирует, что цена размещения будет определена 22 января 2010г., в крайнем случае не позднее 25 января 2010г., а акции начнут торговаться на Гонконгской бирже 27 января 2010г.

Глобальными координаторами IPO "Русала" выступают BNP Paribas и Credit Suisse, совместными букраннерами - BofA-Merrill Lynch, BOC International, Nomura, "Ренессанс Капитал", Сбербанк и "ВТБ Капитал". Rothschild выступает финансовым консультантом.

Среди инвесторов, заинтересовавшихся размещением, "Русал" называют фонды Натаниэля Ротшильда и Роберта Куока, а также компанию Paulson & Co. Inc. Компания NR Investments Limited, представляющая Н.Ротшильда, намерена приобрести акций "Русала" на 100 млн долл., Paulson - на 100 млн долл., фонд Р.Куока - на 20 млн долл., говорится в меморандуме "Русала". Напомним, ранее в СМИ появились неофициальные данные, согласно которым одними из инвесторов в ходе IPO "Русала" могут стать частная инвесткомпания Натаниэля Ротшильда (потомка всемирно известного рода Ротшильдов) и инвестиционный фонд китайско-малайского бизнесмена Роберта Куока. Также сообщается, что в размещении могут принять участие инвестфонды BlackRock и Paulson.

17 декабря с.г. в азиатских СМИ появилась неофициальная информация о том, что "Русал" в ходе планируемого первичного размещения своих акций (IPO) не сможет продавать акции частным инвесторам, поскольку такие условия компании выставили гонконгские регуляторы. При этом судьба IPO пока не ясна: сообщалось, что представители гонконгских финансовых регуляторов некоторое время назад встречались с представителями "Русала", однако удалось ли им достичь соглашения по условиям проведения первичного размещения - неизвестно.

8 декабря с.г. помощник президента РФ Аркадий Дворкович заявил, что Сбербанк и ВТБ планируют приобрести в общей сложности до 3% акций "Русала" в ходе его IPO. "Общий объем IPO "Русала" будет существенно меньше контрольного пакета акций. Участие Сбербанка и ВТБ будет небольшим. В любом случае речь идет о единичных процентных пунктах - в общей сложности до 3%", - сказал А.Дворкович.

Ранее вице-премьер, министр финансов РФ Алексей Кудрин, говоря об IPO алюминиевой компании, сообщал, что Внешэкономбанк купит 3% акций "Русала". "С учетом покупки ВЭБом пакет Олега Дерипаски будет обеспечивать контроль над "Русалом". 3% являются замыкающими, чтобы два акционера - О.Дерипаска и ВЭБ - имели контрольный пакет", - пояснял схему сделки А.Кудрин.

В настоящее время 53,8% акций компании владеет О.Дерипаска через подконтрольную ему En+ Group, 18,5% принадлежат группе ОНЭКСИМ Михаила Прохорова, 18% - акционерам группы СУАЛ и 9,7% - компании Glencore. В ходе первичного публичного размещения акционеры "Русала" намерены продать 10% акций компании.

Как сообщалось ранее, согласно неофициальным данным, "Русал" планирует провести первичное размещение акций на Гонконгской бирже и вторичный листинг на Euronext в Париже и привлечь за счет выпуска средства в размере около 2 млрд долл. Предполагается, что средства, привлеченные от IPO, будут направлены на сокращение долговой нагрузки "Русала".

Общий долг алюминиевой компании составляет 16,8 млрд долл., из них около 7,4 млрд долл. - перед западными банками.