Рынок США: настроение инвесторов испортилось

Фондовый рынок США открылся в понедельник в плюсе. Участники торгов приветствовали квартальный отчет банковского гиганта Bank of America, оказавшийся лучше ожиданий, и новость о том, что швейцарская фармацевтическая компания Roche намерена приобрести все акции американской биотехнологической компании Genentech, не принадлежащие ей на данный момент. Roche является собственником 55,9% акций Genentech, крупнейшей компании в мировой биотехнологической индустрии. Согласно плану покупки остальных акций, Roche собирается заплатить 89 долл. за каждую акцию Genentech, или 43,7 млрд долл. за приобретение в целом.

Поднявшись утром на позитивных новостях, фондовый рынок, однако, стал сдавать позиции к полудню. Отчасти, настроение на фондовых торгах испортил возобновившийся рост цен на нефть. С утра фьючерсные цены на нефть были близки к уровню закрытия предыдущей сессии, но позднее нефтяные фьючерсы двинулись вверх в связи с усилением тропического шторма Dolly в Мексиканском заливе. Национальный центр США по наблюдению за ураганами предупредил, что во вторник Dolly может достичь мощи урагана. По итогам торгов в понедельник августовские фьючерсы на нефть Light Sweet на бирже NYMEX выросли на 2,16 долл. до 131,04 долл. за баррель.

В придачу к повышению цен на нефть, на настрой фондовых торгов негативно повлияла новость от фармацевтических компаний Merck и Schering-Plough, сообщивших, что их лекарство Vytorin для понижения уровня холестерина не показало ожидавшегося эффекта в качестве кардиологического препарата. Акции Merck и Schering-Plough резко упали в понедельник. Акции Merck, компонента индекса "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average, рухнули на 2,35 долл. до 35,33 долл., или на 6,24%.

Тем не менее главные фондовые индексы держались в плюсе, пока не ухудшилась динамика акций банковско-финансового сектора. С утра, благодаря квартальному отчету Bank of America, акции банков и финансовых компаний торговались с повышением. Однако позднее ситуация изменилась к худшему. Возможно, что инвесторы решили проявить осторожность перед публикацией квартальных отчетов региональных банков, предстоящей на текущей неделе. Хотя акции Bank of America и другого банковского гиганта, Citigroup, закрылись в понедельник со значительным повышением, акции многих других банковско-финансовых компаний опустились. Индекс банковского сектора BKX и индекс сектора брокеров/дилеров XBD, представляющий инвестиционно-банковские и брокерские компании, упали по итогам торгов 21 июля на 1,02% и 3,06%, соответственно.

Перемещение банковско-финансовых акций из положительной области в минус "решило", негативным образом, исход фондовых торгов. По итогам сессии 21 июля индекс Dow опустился на 29,23 пункта до 11467,34, или на 0,25%. Индекс широкого рынка Standard & Poor"s 500 понизился на 0,68 пункта до 1260,00, или на 0,05%. Индекс Nasdaq Composite, в котором доминируют технологические компании, понизился на 3,25 пункта до 2279,53, или на 0,14%.

Корпоративные квартальные отчеты, опубликованные после закрытия биржевых торгов в понедельник, принесли плохие новости для фондового рынка. Особенно расстроила инвесторов финансовая компания American Express, которой принадлежит одна из крупнейших международных систем кредитных карт. Результаты компании за II квартал оказались значительно хуже прогнозов, и ее руководство сопроводило квартальный отчет очень мрачными комментариями о ситуации в потребительском секторе США и состоянии экономики.

Кроме того, компания Apple, производитель компьютеров Mac, музыкальных плееров iPod и смарт-телефонов iPhone, хотя и представила отличный отчет за прошедший квартал, дала прогноз на текущий квартал, который оказался слабее ожиданий аналитиков. Apple очень часто, если не всегда, дает консервативные прогнозы, но инвесторы, тем не менее, не могут к этому привыкнуть и относятся к консерватизму компании очень болезненно.

В понедельник вечером негативную реакцию инвесторов на прогноз Apple усилил неудачный квартальный отчет полупроводниковой компании Texas Instruments, который был также опубликован после закрытия фондовых бирж. Результаты компании за II квартал и ее прогноз на III квартал оказались хуже ожиданий. Руководство Texas Instruments указало в комментариях на ослабление экономических условий и осторожность со стороны заказчиков.

Акции American Express, Apple и Texas Instruments значительно упали на вечерних внебиржевых торгах.

В отличие от мрачного вечера, утро понедельника было безоблачным. Отчет Bank of America, второй по величине компании в банковской индустрии США, показал, что ее прибыль за II квартал, хотя и упала по сравнению с соответствующим прошлогодним периодом, намного превысила средний прогноз аналитиков. Чистая прибыль Bank of America составила 3,41 млрд долл., упав на 40,8% относительно II квартала 2007 г. Падение прибыли было обусловлено значительным увеличение резервов на покрытие плохих кредитов. В пересчете на акцию чистая прибыль Bank of America составила во II квартале 72 цента. Операционная прибыль составила 75 центов на акцию, тогда как средний прогноз аналитиков предполагал, что этот показатель будет равен 48 центам. Квартальные доходы компании увеличились во II квартале на 4% по сравнению с тем же кварталом прошлого года, до 20,32 млрд долл. Аналитики в среднем ожидали 18,26 млрд долл. Акции Bank of America, компонента индекса Dow, выросли по итогам торгов в понедельник на 1,07 долл. до 28,56 долл., или на 3,89%.

Акции ипотечных агентств Fannie Mae и Freddie Mac открылись в понедельник в плюсе, продолжая рост, начавшийся 16 июля. Акции Fannie так и остались в положительной области, повысившись по итогам сессии на 73 цента до 14,13 долл., или на 5,45%. Акции Freddie, однако, в последний час торгов скатились в минус. По итогам дня они упали на 43 цента до 8,75 долл., или на 4,68%.

Quote.rbc.ru