Экономика⁠, 22 апр 2010, 17:39

Минфин доволен выступлением российских евробондов

Министерство финансов России оценивает итоги размещения евробондов как успешные и довольно доходностью бумаг. С таким заявлением выступил сегодня в Нью-Йорке глава ведомства Алексей Кудрин.

"Размещение было очень удачным. Самое главное, что мы достигли своей цели и добились снижения ставок. На самом деле текущие ставки в настоящее время самые низкие, которые Россия могла себе позволить", - считает министр финансов.

При этом Алексей Кудрин считает, что у России больше нет необходимости выходить на внешние рынки из-за высокого уровня ликвидности внутри страны. "Пока мы попробуем занять на внутреннем рынке, но затем, конечно, мы будем пристально наблюдать за состоянием рынка", - подчеркнул он.

По предварительным данным, российские евробонды будут размещены двумя траншами – на 5 и на 10 лет. Доходность по 5-летним еврооблигациям составила 3,741%, по 10-летним - 5,082%. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в банковских кругах.

По отношению к кривой гособлигаций США доходность 5-летнего транша составила 125 базисных пунктов, 10-летнего - 135 базисных пунктов. Евробонды были размещены по стоимости ниже номинала, отмечает источник. При этом ставка купона по 5-летнему траншу объемом 2 млрд долл. составила 3,625%, по 10-летнему объемом 3,5 млрд долл. - 5%.

Как сообщили источники, книги заявок на еврооблигации РФ закрыты с существенной переподпиской, общий объем заявок - 25 млрд долл.

Ранее сегодня рейтинговое агентство Fitch присвоило выпуску российских евробондов рейтинг на уровне BBB. "Выпуск российских евробондов - значительное событие для всего рынка гособлигаций emerging markets, поскольку он (выпуск) знаменует возврат России на рынок внешних заимствований впервые после дефолта страны в 1998г.", - заявил глава департамента суверенных рейтингов развивающихся стран Европы в агентстве Fitch Эд Паркер.

В середине недели Россия озвучила предварительные ориентиры выпуска евробондов, указав ожидаемую доходность на уровне более 5% годовых для 10-летнего транша. Ранее опрошенные РБК аналитики полагали, что доходность 10-летних бумаг составит 5,25%. По мнению экспертов, сейчас крайне удачное время для размещения облигаций: суверенные бумаги России вызовут большой интерес и будут пользоваться огромным спросом.

Лимит выпуска евробондов на текущий год установлен в размере 17,8 млрд долл. В качестве организаторов размещения были выбраны четыре банка: Bаrclays Capital, "ВТБ Капитал", Credit Suisse и Citibank.