Спрос на размещаемые Россией облигации превысил $16 млрд
Книги заявок на евробонды остаются открытыми, и число заявок от американских инвесторов будет увеличиваться и далее. Европейские книги планируется закрыть сегодня. Лид-менеджеры выпуска отказались от комментариев по поводу спроса, но добавили, что официальный price-guidance пройдет завтра в Нью-Йорке.
Окончательный объем выпуска евробондов пока не определен, но управляющие фондами считают, что он составит 7 млрд долл. и будет состоять из двух равных траншей на срок 5 и 10 лет, по 3,5 млрд долл. каждый. Ранее сегодня источник в Москве отмечал, что объем выпуска может составить 6 млрд долл. – по 3 млрд долл. каждый транш.
Накануне Россия озвучила предварительные ориентиры выпуска евробондов, указав ожидаемую доходность на уровне более 5% годовых для 10-летнего транша. В соответствии с предварительным ориентиром, пятилетний транш евробондов РФ может быть размещен со спрэдом к кривой гособлигаций США в районе 125 базисных пунктов, 10-летний транш - около 137,5 базисных пунктов при доходности 10-летних казначейских облигаций в 3,7935%.
Ранее опрошенные РБК аналитики полагали, что доходность 10-летних бумаг составит 5,25%. По мнению экспертов, сейчас крайне удачное время для размещения облигаций, суверенные бумаги России вызовут большой интерес и будут пользоваться огромным спросом.
"(Цена) кажется довольно жесткой, но это Россия. Судя по размеру книги заявок, это не проблема, поскольку их покупают не только инвесторы в активы развивающихся рынков", - отметил управляющий одного европейского фонда, добавив, что бумаги привлекли внимание инвесторов, которые обычно не вкладываются в развивающиеся рынки.
Road-show российских еврооблигаций стартовало на прошлой неделе и уже прошло в Германии, Лондоне и Азии и завершится сегодня в Нью-Йорке. Завтра будет объявлен официальный price guidance. Лимит выпуска евробондов на текущий год установлен в размере 17,8 млрд долл. В качестве организаторов размещения были выбраны четыре банка: Bаrclays Capital, "ВТБ Капитал", Credit Suisse и Citibank.
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
