Спрос на размещаемые Россией облигации превысил $16 млрд
Книги заявок на евробонды остаются открытыми, и число заявок от американских инвесторов будет увеличиваться и далее. Европейские книги планируется закрыть сегодня. Лид-менеджеры выпуска отказались от комментариев по поводу спроса, но добавили, что официальный price-guidance пройдет завтра в Нью-Йорке.
Окончательный объем выпуска евробондов пока не определен, но управляющие фондами считают, что он составит 7 млрд долл. и будет состоять из двух равных траншей на срок 5 и 10 лет, по 3,5 млрд долл. каждый. Ранее сегодня источник в Москве отмечал, что объем выпуска может составить 6 млрд долл. – по 3 млрд долл. каждый транш.
Накануне Россия озвучила предварительные ориентиры выпуска евробондов, указав ожидаемую доходность на уровне более 5% годовых для 10-летнего транша. В соответствии с предварительным ориентиром, пятилетний транш евробондов РФ может быть размещен со спрэдом к кривой гособлигаций США в районе 125 базисных пунктов, 10-летний транш - около 137,5 базисных пунктов при доходности 10-летних казначейских облигаций в 3,7935%.
Ранее опрошенные РБК аналитики полагали, что доходность 10-летних бумаг составит 5,25%. По мнению экспертов, сейчас крайне удачное время для размещения облигаций, суверенные бумаги России вызовут большой интерес и будут пользоваться огромным спросом.
"(Цена) кажется довольно жесткой, но это Россия. Судя по размеру книги заявок, это не проблема, поскольку их покупают не только инвесторы в активы развивающихся рынков", - отметил управляющий одного европейского фонда, добавив, что бумаги привлекли внимание инвесторов, которые обычно не вкладываются в развивающиеся рынки.
Road-show российских еврооблигаций стартовало на прошлой неделе и уже прошло в Германии, Лондоне и Азии и завершится сегодня в Нью-Йорке. Завтра будет объявлен официальный price guidance. Лимит выпуска евробондов на текущий год установлен в размере 17,8 млрд долл. В качестве организаторов размещения были выбраны четыре банка: Bаrclays Capital, "ВТБ Капитал", Credit Suisse и Citibank.
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
Axios узнал, что сделка по Гренландии сохранит суверенитет Дании
ГП обжаловала решение по иску к Тимуру Иванову на 1,2 млрд рублей
Разбивший мемориальную доску Политковской объяснил свой поступок
Самолета в Магадане выехал за пределы полосы. Подробности
«Лента» объявила о ребрендинге OBI
Трамп заявил о готовности Путина заключить сделку по Украине
