КБ "Ренессанс Капитал" разместит облигации на 4 млрд руб.
В четверг, 19 июня, на ФБ ММВБ пройдет размещение третьего облигационного займа ООО КБ "Ренессанс Капитал". Общий объем выпуска составляет 4 млрд руб. Срок обращения ценных бумаг - 4 года. Согласно проспекту эмиссии, банк разместит неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги составит 1 тыс. руб. Размещение будет осуществляться путем открытой подписки по цене, равной 100% от номинальной стоимости. По облигациям предусмотрена выплата полугодовых купонов и оферта в 5-ый рабочий день с даты начала третьего купонного периода по номиналу. Поручителем по займу выступит ООО "Ренессанс Капитал Международный Услуги", организаторами выпуска - ИК "Ренессанс Капитал" и "Ситибанк".
По данным эмитента, основной целью размещения облигаций является привлечение дополнительных ресурсов для финансирования основной деятельности и существующей задолженности, а также для большей диверсификации ресурсной базы. Кроме того, эмитент рассматривает эмиссию облигаций также как средство создания публичной кредитной истории.
Организаторы займа ориентируют рынок на ставку первого купона на уровне 13,25-13,75% годовых. По мнению специалистов "МДМ-Банка", предложение выглядит довольно "щедрым" даже по нижней границе диапазона. Чуть более короткий выпуск РенКап-2 торгуется на текущий момент около 12,00-12,10% годовых.
По оценкам специалистов ИБ "КИТ Финанс", прогноз эмитента излишне пессимистичен: с учетом обозначенных рисков, финансовых показателей ООО "Ренессанс Кредит" и текущей конъюнктуры рынка привлекательная для инвесторов доходность должна составить от 12,5% годовых к годовой оферте.
Ключевым фактором "кредитной силы" банка является помощь акционера (основного бенефициара одноименного брокера), который производит регулярные вливания средств в его капитал, а также активно помогает с привлечением долгового финансирования. Среди других позитивных факторов -привлекательный рынок, высокий equity-аппетит к такого рода банкам, а также профессиональный менеджмент и разумная стратегия, предусматривающая географическую и продуктовую диверсификацию, отмечают в "МДМ-Банке".
Банк "Ренессанс Кредит" входит в финансовую группу "Ренессанс". Банк был приобретен владельцами группы в 2003г. для выхождения на быстрорастущий рынок потребительского кредитования. "Ренессанс Кредит" обслуживает около 2 млн клиентов и предлагает широкий спектр продуктов потребительского кредитования, включая целевые кредиты, автокредитование, нецелевые кредиты и кредитные карты. Филиалы банка расположены в 33 городах России, включая более 10500 центров выдачи кредитов. Кредитный портфель банка по итогам 2007г. составляет 38,4 млрд руб., портфель ипотечных кредитов - 120 млн руб.
Анна Людвиг
Quote.rbc.ru
В разных районах Москвы и области
Квартиры в столице
с выгодой до ₽4,5 млн
Выгодные предложения
для семей с детьми
Видовые квартиры
в высотных башнях
Варианты с мебелью
и встроенной техникой
