Цена одной акции ICBC при проведении IPO составит $0,33-0,39
Кроме того, сегодня в Гонконге началось road show по поводу предстоящего IPO, а цена размещения на Гонконгской фондовой бирже установлена на уровне 2,56-3,07 гонконгских долл. (также 0,33-0,39 долл.).
ICBC намерен провести допэмиссию 13 млрд обыкновенных акций, номинированных в юанях, и 35,39 млрд "Н"-акций (акции, размещаемые китайскими компаниями на Гонконгской фондовой бирже), номинированных в гонконгских долларах, что составит около 14,8% капитала компании. Если соглашение о праве купить дополнительные акции по первоначальной цене будет реализовано, ICBC сможет продать 14,95 млрд обыкновенных акций и 40,70 млрд "Н"-акций, что составит 16,7% капитала компании. К настоящему моменту есть заявки на приобретение акций ICBC на сумму 3,5 млрд долл. от гонконгского миллиардера Ли Ка-шинга и двух ближневосточных инвестиционных агентств.
Первое в истории Китая одновременное публичное размещение акций на Шанхайской и Гонконгской фондовых биржах крупнейшего банка Китая на сумму 19 млрд долл., которое может стать самым крупным в мировой истории., намечено на 27 октября 2006г. На настоящий момент крупнейшим IPO в мире считается размещение акций японской телекоммуникационной компании NTT Mobile Communications Network Inc. в 1998г. на сумму 18,4 млрд долл.
Изначально размещение акций ICBC на 12-14 млрд долл. планировалось на июль 2006г., однако было перенесено на более поздний срок в связи с резким падением цен на акции на Гонконгской фондовой бирже в мае с.г. Впервые о планах проведения IPO крупнейшим банком КНР ICBC стало известно в начале июня 2005г., когда председатель банка в ходе международной конференции по денежно-кредитной политике в Пекине заявил, что к октябрю 2005г. банк преобразуется в акционерное общество, чтобы затем выпустить акции на фондовый рынок в 2006г. или 2007г.
В декабре Китай, в соответствии с обязательствами членства в ВТО, должен открыть свой банковский рынок для иностранных игроков. В связи с этим в последнее время правительство предпринимает меры по усилению национальной банковской системы. В частности, правительство предоставило ведущим банкам десятки миллиардов долларов для увеличения активов и способствовало трансформации их в публичные компании.
ICBC, активы которого по состоянию на конец 2005г. составляли 6,5 трлн юаней (800 млрд долл.), получил в апреле 2005г. от правительства 15 млрд долл. и обязательства по предоставлению средств на сумму 6 млрд долл. В июне 2006г. Китайский национальный фонд по социальной безопасности согласился инвестировать в ICBC более 18 млрд юаней (2,25 млрд долл.). В январе 2006г. Goldman Sachs Group Inc., American Express Co. и Allianz AG согласились инвестировать в ICBC 3,78 млрд долл.
В июне 2006г. IPO на сумму 11,2 млрд долл. провел второй крупнейший банк Китая - Bank of China. China Construction Bank, третий по величине банк страны, в ходе IPO в октябре 2005г. получил 9,2 млрд долл.
