"Мостотрест" проведет IPO, разместив приблизительно 25% акций.
Российская строительная компания ОАО "Мостотрест" объявила о намерении провести первичное размещение акций (IPO). На бирже она планирует зарегистрировать приблизительно 25% своего акционерного капитала, сообщили в компании.
Размещаться будут обыкновенные акции, принадлежащие мажоритарному акционеру - компании Marc O'Polo Investments Ltd (продающий акционер). Ожидается, что размещение завершится в IV квартале 2010г.
Обыкновенные акции "Мостотреста" торгуются на РТС в котировальном списке "Б" и допущены к торгам на бирже ММВБ под тикером MSTT.
Продающий акционер планирует использовать часть средств, полученных в ходе размещения, для подписки на новые акции дополнительного выпуска "Мостотреста" в ходе планируемого увеличения уставного капитала.
Напомним, 5 октября 2010г. Федеральная служба по финансовым рынкам РФ зарегистрировала дополнительный выпуск обыкновенных акций "Мостотреста" в количестве до 62 млн 60 тыс. штук, которые будут размещены по открытой подписке.
"Мостотрест" планирует направить полученные средства на общекорпоративные цели, включая приобретение производственных мощностей и оборудования.
Кроме того, продающий акционер и ЗАО "ТКБ Капитал" (ТКБ) достигли договоренности, согласно которой TKБ получит право продать определенное количество обыкновенных акций "Мостотреста" продающему акционеру после IPO в целях уменьшения доли общего количества акций, бенефициаром которых является другой крупный акционер "Мостотреста"- некоммерческая организация "Негосударственный пенсионный фонд "Благосостояние" (НПФ "Благосостояние"), с целью сохранения действующего до IPO соотношения долей обыкновенных акций между продающим акционером и НПФ "Благосостояние".
Совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами размещения назначены Deutsche Bank, J.P. Morgan и "Тройка Диалог". Компания "ТКБ Капитал" назначена совместным лид-менеджером.
"Мы ожидаем, что в ближайшие годы на российский рынок инфраструктурного строительства продолжат поступать значительные государственные и частные инвестиции. Обладая обширным опытом и являясь крупнейшей российской компанией на рынке инфраструктурного строительства, "Мостотрест" способен воспользоваться преимуществами, которые несет в себе эта тенденция>, - приводятся в сообщении слова генерального директора компании Владимира Власова.
ОАО "Мостотрест" является крупнейшей российской компанией в области строительства и реконструкции железнодорожных, автодорожных и городских мостов и путепроводов. Основным акционером "Мостотреста" является компания Mark O'Polo (50,3%), бенефециарами которой являются менеджеры группы "Н-Транс", "Группа Е4" и их партнеры. В марте 2008г. структуры РЖД - фонд "Благосостояние" и "РВМ Капитал" - стали владельцами блокирующего пакета акций (25% плюс одна акция) "Мостотреста". В I полугодии 2010г. выручка группы "Мостотрест" по МСФО составила 31,361 млрд руб. Деятельность предприятия обеспечивают 14 филиалов, а также 5 дочерних и зависимых обществ, работающих на территории России.
В разных районах Москвы и области
Квартиры в столице
с выгодой до ₽4,5 млн
Выгодные предложения
для семей с детьми
Видовые квартиры
в высотных башнях
Варианты с мебелью
и встроенной техникой
