Михаил Гуцериев заложил треть «РуссНефти» для выплаты долга перед ВТБ
Компания Belyrian Holdings Limited, через которую миллиардер Михаил Гуцериев контролирует «РуссНефть», передала в залог 33,1% акций нефтяной компании. Об этом свидетельствуют сообщения инвестирующих в ценные бумаги компаний «Регион-Инвест» и «Диджитал-Инвест» о заключении договоров залога акций с Belyrian Holdings (сообщения доступны в СПАРК).
ООО «Регион-Инвест» во вторник сообщило, что получило в залог 10,86 тыс. обыкновенных акций залоговой стоимостью $131,2 млн и 7,69 тыс. привилегированных акций залоговой стоимостью $64,1 млн. ООО «Диджитал-Инвест», согласно сообщению, получило 24,1 тыс. обыкновенных акций залоговой стоимостью $291,5 млн и 17 тыс. привилегированных акций залоговой стоимостью $142,5 млн.
В июле в результате допэмиссии «РуссНефть» увеличила уставный капитал со 100 тыс. до 180,392 тыс. руб. Теперь уставный капитал «РуссНефти» состоит из 147,059 тыс. обыкновенных и 33,333 тыс. привилегированных акций. Таким образом, в залог было передано 33,1% акций нефтяной компании.
Представитель «РуссНефти» пока не ответил на запрос РБК.
В начале июня совладелец «РуссНефти», племянник Гуцериева Микаил Шишханов сообщил в интервью РБК, что SPV-компании, которые принадлежат Belyrian Holdings, выпустили облигации на 100 млрд руб. ($1,5 млрд). «На эту сумму был сокращен долг «РуссНефти» перед ВТБ и другими кредиторами», — объяснял Шишханов.
Долг «РуссНефти» перед ВТБ составляет $1,3 млрд, еще $1 млрд компания должна связанным сторонам, аффилированным с Гуцериевым, говорил бизнесмен. Это «комфортный долг для компании такого масштаба», но для повышения привлекательности «РуссНефти» в глазах инвесторов долговую нагрузку надо было снизить, отмечал Шишханов.
В 2015 году «РуссНефть» уже снизила долговую нагрузку на $3 млрд. Для этого в ноябре структуры Гуцериева и швейцарский трейдер Glencore конвертировали акционерный долг компании в ее акции. До конца 2016 года «РуссНефть» планирует снизить долг до $1,3 млрд, говорилось в апрельском обзоре Moody's.
«РуссНефть» рассматривает возможность до конца года провести IPO на Московской бирже. Инвесторам будет предложено от 25 до 49% новых акций компании, говорил РБК Шишханов. Позже Гуцериев уточнял, что на первом этапе планируется разместить до 10% за $400-500 млн.
В настоящее время 54% акций нефтяной компании принадлежит структурам Гуцериева и его семьи, еще 46% — у Glencore. В середине июля «Ведомости» со ссылкой на отчет Moody’s сообщили, что в августе доля Glencore в «РуссНефти» снизится до 25% плюс одна акция из-за того, что другие компании Гуцериева (прежде всего, Belyrian), которые недавно стали кредиторами нефтяной компании, конвертируют займы в ее акции.
По словам Шишханова, после IPO Glencore продолжит быть совладельцем «РуссНефти», а семья Гуцериева останется мажоритарным акционером. Ожидаемую оценку «РуссНефти» для IPO Шишханов не назвал. Компания в ходе размещения хотела бы привлечь до $2 млрд, рассказывал РБК источник в одном из крупных инвестбанков, участвующий в переговорах по сделке. Если предположить, что для этого потребуется продать 49% акций, оценка всей «РуссНефти» для сделки составит около $4 млрд.
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
