Оценка «РуссНефти» перед IPO оказалась вдвое ниже планов Гуцериева
Компания Belyrian Holdings Limited, владельцами которой являются Михаил Гуцериев и члены его семьи, установила ценовой диапазон для первичного размещения (IPO) акций «РуссНефти» на Московской бирже в размере от 490 до 600 руб. за акцию, отмечается в сообщении нефтяной компании, поступившем в РБК.
Это соответствует рыночной капитализации обыкновенных акций «РуссНефти» в 144–176 млрд руб., или $2,2–2,7 млрд (по курсу ЦБ на 18 ноября), следует из сообщения.
Обыкновенные акции составляют около 75% капитала компании, а привилегированные акции размещаться не будут.
Оценка рыночной капитализации «РуссНефти», заявленная перед IPO, оказалась почти вдвое ниже той, что летом называл Михаил Гуцериев. В интервью РБК в июне бизнесмен говорил, что оценивает всю «РуссНефть» в $4–5 млрд. «После того как выйдем на рынок, получим реальные цифры ее стоимости», — отмечал он.
«Мы хотим сделать успешное IPO, поэтому мы прислушались к мнению аналитиков банков-организаторов и инвесторов. Мы гибко реагируем на оценку рынка», — так представитель «РуссНефти» объяснила РБК изменение оценки компании.
Один из организаторов IPO «РуссНефти», «ВТБ Капитал», оценил 100% компании в 33,5–202 млрд руб. ($508,7 млн – $3,07 млрд). Такой разброс связан с «наличием большого количества неизвестных, в том числе связанных с факторами, находящимися вне контроля компании», отмечал инвестбанк. Среди таких факторов организатор IPO называл цены на нефть, налоговую среду, риски отклонения от заявленной стратегии, капитальных затрат и контроля над издержками и высокий уровень долга, в основном номинированного в долларах США ($1,4 млрд по итогам третьего квартала 2016 года).
Ранее «РуссНефть» сообщила, что Belyrian Holdings Limited планирует продать до 20% обыкновенных акций компании (до 15% ее уставного капитала). Как следует из распространенного в пятницу сообщения, в результате размещения 20% обыкновенных акций «РуссНефти» компания может привлечь от 28,8 млрд до 35,3 млрд руб., или от $443,65 млн до $542,22 млн.
Акции включены в раздел «Первый уровень» списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже, сообщила «РуссНефть» в пятницу. Прием заявок на участие в предложении начался 18 ноября и продлится до 24 ноября. Объявление финальной цены предложения и начало торгов акциями ожидается 25 ноября, отмечается в сообщении.
«РуссНефть» планирует направлять на дивиденды не менее 50% чистой прибыли за вычетом инвестиций и выплат по кредитам и займам, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с планами компании. Это подтвердил РБК источник, близкий к компании. Общий долг «РуссНефти» составляет $1,4 млрд (остальная часть приходится на ВТБ), говорится в презентации компании, опубликованной в пятницу.
По итогам 2015 года чистый убыток «РуссНефти» по МСФО составил 27,65 млрд руб., в первом полугодии 2016 года компания получила 9,2 млрд руб. прибыли. «РуссНефть» планирует увеличить добычу с 7,9 млн т (в 2015 году) до 11 млн т в 2025 году, следует из той же презентации.
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
