Организатор IPO оценил «РуссНефть» в диапазоне от 33,5 до 202,1 млрд руб.
«ВТБ Капитал», один из организаторов первичного публичного размещения «РуссНефти», подконтрольной Михаилу Гуцериеву, оценил 100% компании в 33,5–202 млрд руб. ($508,7 млн — 3,07 млрд), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы банка. Это подтвердил РБК источник, знакомый с подготовкой размещения.
«Оценка компании характеризуется наличием большого количества неизвестных, в том числе связанных с факторами, находящимися вне контроля компании — цены на нефть, налоговая среда», — так объясняется разброс при оценке «РуссНефти» в отчете «ВТБ Капитала», который приводит «Интефракс». Среди ключевых рисков для компании инвестбанк помимо цены на нефть и налогов назвал риски отклонения от заявленной стратегии, прежде всего в части добычи нефти (должна увеличиться 7 млн до 10 млн т к 2020 году), капитальных затрат и контроля над издержками и высокий уровень долга, в основном номинированного в долларах США, — по итогам третьего квартала чистый долг составил $1,4 млрд.
Предварительную оценку «РуссНефти» сделали и три других организатора размещения — Sberbank CIB, «Атон» и БКС, сказал РБК близкий к размещению источник. Но у «ВТБ Капитала» самый «большой разброс», добавляет он.
Гуцериев, который через Belyrian Holdings Limited владеет 67% обыкновенных акций «РуссНефти» (с учетом привилегированных акций его доля в уставном капитале составляет 75%), летом оценивал 100% «РуссНефти» еще выше — в $4–5 млрд.
В понедельник «РуссНефть» сообщила, что до конца года Belyrian Holdings планирует продать на Московской бирже до 20% обыкновенных акций (15% уставного капитала). Второй акционер — швейцарский трейдер Glencore (33% обыкновенных акций «РуссНефти», 25% уставного капитала) не будет принимать участия в первичном размещении и взял на себя обязательства не продавать акции компании в течение полугода, до конца апреля 2017 года.
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
