«РуссНефть» купит нефтяные активы Гуцериева за $270 млн после IPO
«РуссНефть», которая планирует до конца 2016 года провести IPO на Московской бирже, подписала соглашение о намерениях с «Фортеинвестом» (эту компанию, как и «РуссНефть», контролируют структуры Михаила Гуцериева) об условиях и порядке купли-продажи трех активов в Оренбургской области за $270 млн, говорится в материалах нефтяной компании.
Речь идет о покупке у «Фортеинвеста» 100% «Преображенскнефти», «Ойлгазтэта» и «Калиш Сервисез Лимитед», которой полностью принадлежит «Геопрогресс». «Преображенскнефть» разрабатывает Колганское месторождение (в 2016 году добыча ожидается на уровне нефти 226 тыс. т нефти), «Ойлгазтэт» занимается разработкой Ашировского месторождения (ресурсы —14,7 млн т), а «Геопрогресс» владеет лицензиями на Степной и Александровский участки.
Сделку планируется завершить до 1 апреля 2017 года в случае получения согласия Сбербанка, кредитора «Фортеинвеста». Этой компании также принадлежит Орский НПЗ, перерабатывающий 6 млн т, но он в сделку не войдет. Представитель «РуссНефти» не стал раскрывать сумму кредита «Фортеиневста» перед Сбербанком, пресс-служба банка отказалась от комментариев.
«Синергия от приобретения [активов] «Фортеинвеста» состоит в том, что компания в период 2017–2022 годов разбуривает активы с понятной геологией и увеличивает добычу», — говорится в материалах компании. По итогам 2015 года «РуссНефть» добыла 7,4 млн т, в 2016 году добыча сократится до 7,03 млн т. Но с учетом «Фортеинвеста», а также компании GEA, владеющей лицензиями на добычу нефти в Азербайджане (ее «РуссНефть» купила в еще 2014 году), добыча увеличится до 8,1 млн т, отмечается в документе.
Договоренность о покупке добывающих активов в Оренбургской области — результат длительного процесса в течение подготовки к IPO, говорит представитель «РуссНефти». Добывающие активы «Фортеинвеста» «идеально» дополняют стратегию роста компании, указывает он. В 2015 году 68% добычи «РуссНефти» пришлось на Западную Сибирь, но второй по значимости регион для компании — как раз Поволжье (21% добычи), где расположены активы «Фортеинвеста».
Представитель «РуссНефти» не стал комментировать, как компания будет финансировать эту сделку. В ходе IPO акции будет продавать только Belyrian Holdings, подконтрольная Гуцериеву (владеет 67% обыкновенных акций): она планирует продать до 20% акций при оценке всей компании в $4–5 млрд. При этом в саму компанию привлекать средства не планируется, следует из ее сообщения. А на счетах компании, по данным «РуссНефти» на 30 сентября, было лишь $58 млн.
«На текущий момент компания имеет комфортный уровень долга и имеет гибкость в привлечении капитала», — отметил лишь представитель «РуссНефти». Ее чистый долг на 30 сентября составил $1,4 млрд, говорится в материалах компании. Зато ее второй крупнейший акционер — Glencore (33% обыкновенных акций) предоставил компании предоплату на $257 млн (данные на 30 июня) за будущие поставки нефти. Для этой сделки может использоваться в том числе предэкспертное финансирование, добавил источник, знакомый с планами IPO компании.
Помимо «РуссНефти» и «Фортеинвеста» Гуцериев контролирует еще несколько нефтяных активов, в том числе добывающую компанию «Нефтиса» и Орский НПЗ. В июне бизнесмен говорил, что они также могут быть впоследствии присоединены к «РуссНефти». Но в ближайшем будущем не планируется внесение других активов в периметр «РуссНефти», кроме объявленных на IPO, сказал РБК представитель компании во вторник.
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
