Размещение с контролем
«Детский мир» планирует провести первичное публичное размещение (IPO) на Московской бирже, говорится в сообщении компании. Согласно документу, она не будет проводить дополнительную эмиссию акций, а предложит рынку существующие бумаги.
В списке аффилированных лиц на 31 декабря 2016 года указано, что основным владельцем «Детского мира» является АФК «Система» Владимира Евтушенкова с 72,57% акций. Еще 23,1% — у Российско-китайского инвестиционного фонда (РКИФ), который принадлежит Российскому фонду прямых инвестиций и China Investment Corporation. Свою долю он купил в конце 2015 года за 9,75 млрд руб. Еще 1,79% — у гендиректора «Детского мира» Владимира Чирахова, остальными акциями компании (1,98%) владеет менеджмент «Системы». Последние будут продавать свои акции наряду с мажоритарным акционером и РКИФ, отмечается в сообщении «Детского мира». При этом корпорация Владимира Евтушенкова намерена сохранить контрольный пакет акций.
Какую часть акций готов предложить каждый из акционеров компании, представитель «Детского мира» раскрыть отказался. Количество акций, которое будет предложено от каждой категории акционеров, еще не определено, пояснил собеседник РБК, знакомый с ходом размещения.
Другой осведомленный источник заявил, что акционеры намерены продать в общей сложности 30% в капитале компании. Аналогичную цифру называл Financial Times со ссылкой на свои источники. При этом, как следует из данных двух источников РБК в банковских кругах, до 15% акций готовы выкупить организаторы размещения в рамках greenshoe (опцион на выкуп, который получают андеррайтеры по фиксированной цене. — РБК). Организаторами размещения выступают Credit Suisse, Goldman Sachs International и Morgan Stanley, Sberbank CIB и UBS Investment Bank.
Генеральный директор УК «Спутник — Управление капиталом» Александр Лосев отмечает, что greenshoe характерен для IPO, когда организаторы предполагают, что спрос на акции будет очень большим и эмитент дает андеррайтерам опцион на покупку у него дополнительного объема акций, как правило, до 15% сверх предложенного на IPO количества.