«Роснефть» заплатит $9,6 млрд за активы для «Восток Ойла»
В обмен на эти активы она также передает ННК несколько действующих месторождений
«Роснефть» заплатит Независимой нефтегазовой компании (ННК), подконтрольной Эдуарду Худайнатову, за 100% компании «Таймырнефтегаз» (ТНГ, владеет лицензиями на Пайяхское и Иркинское месторождения и ряд менее крупных месторождений, на которых еще не ведется добыча) $9,6 млрд. Об этом говорится в отчете «Роснефти» по МСФО за 2020 год, опубликованном в пятницу, 12 февраля.
Компания также передаст ННК несколько своих зрелых нефтедобывающих и сервисных активов («хвостовые» активы), которые оценили для сделки в $1,45 млрд, следует из отчета. Таким образом, общая сумма сделки составит 823 млрд руб., или более $11 млрд, указано в документе.
«Вознаграждение за ТНГ состоит из денежной составляющей (нетто $9,6 млрд), а также передаваемых «хвостовых» активов, оцененных по справедливой стоимости», — говорится в отчете.
Как пройдут расчеты «Роснефти» и ННК
Денежное вознаграждение компании Худайнатова составит 716 млрд руб. (соответствует $9,69 млрд по курсу 73,88 руб. за доллар на конец четвертого квартала 2020 года), из которых в 2020 году было выплачено 615 млрд руб. ($8,32 млрд), а еще 101 млрд руб. ($1,37 млрд) должно быть перечислено в 2021 году, говорится в пояснениях к отчету. Справедливая стоимость активов, которые «Роснефть» передает ННК, — еще 107 млрд руб. ($1,45 млрд), из них в прошлом году были переданы активы на 25 млрд руб., проекты еще на 82 млрд руб. компания передаст в этом году.
Пайяхское и Иркинское войдут в новый мегапроект «Роснефти» в Арктике «Восток Ойл» наряду с уже действующим Ванкорским кластером месторождений, Западно-Иркинским участком и рядом других месторождений Красноярского края. В декабре 2020 года «Роснефть» продала 10% «Восток ойла» международному трейдеру Trafigura за €7 млрд (около $8,5 млрд), говорится в отчете. Таким образом, весь проект оценили в $85 млрд. Часть денег от сделки с Trafigura пошла на оплату акций ТНГ, сказал РБК источник, близкий к «Роснефти».
Ресурсная база «Восток Ойла» составляет 6 млрд т, заявил вице-президент «Роснефти» Эрик Лирон на конференц-звонке. Из них на Паяйхское месторождение приходится 1,2 млрд т. «$9,6 млрд (без учета «хвостовых» активов) за 1,2 млрд т нефти запасов — это невысокая стоимость относительно средних сделок», — говорит аналитик Raffeisenbank Андрей Полищук. Получается, баррель запасов оценили в $1,1 — это примерно в два раза меньше, чем средняя стоимость сделок за последние годы, заметил эксперт. «Но надо учитывать, что это неподготовленный актив и в него еще необходимы масштабные инвестиции», — добавил Полищук.
Какие активы получил Худайнатов
«Роснефть» завершила сделку по покупке ТНГ в декабре 2020 года, говорится в отчете. Одновременно она заключила сделки по продаже нескольким компаниям группы ННК Худайнатова своих активов, включающих «Варьеганнефтегаз», «Североварьеганское», Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие, «РН-Сахалинморнефтегаз», «РН-Северная нефть» и ряд других активов, называемых «хвостовые» активы, указано в отчете.
Суммарная добыча этих активов оценивается в 10–14 млн т, сказал Лирон. Их продажа может снизить уровень добычи «Роснефти» в 2021 году на 5%, добавил он. А ННК, которая ежегодно добывала 2 млн т, сможет увеличить свое производство в шесть-восемь раз. К тому же в феврале 2019 года задолженность компании оценивалась в $4 млрд. РБК направил запрос в ННК.
Стоимость «хвостовых» активов «Роснефти», которые покупает ННК, по рыночным мультипликаторам сделок за последние пять лет (учитывают объемы добычи и запасов) могла бы составить $3,3–3,7 млрд, говорит управляющий директор Advance Capital Карен Дашьян. На встрече с аналитиками в начале декабря топ-менеджеры «Роснефти» говорили, что компания планирует провести отчуждение малорентабельных активов и их цена будет относительно низкой — возможно, $1-2 за баррель запасов, сообщал «Интерфакс» со ссылкой отчет аналитиков БКС.
Источники РБК 2 декабря рассказывали, что «Роснефть» решила купить у Худайнатова Пайяхское месторождение, а также продать доли в зрелых активах. Тогда в пресс-службе компании сообщали, что она приняла решение «о продаже на рыночных условиях части активов российским нефтяным и нефтеперерабатывающим компаниям, нуждающимся в дополнительной добыче и готовым вкладываться в повышение эффективности и рост нефтеотдачи на зрелых месторождениях, а также готовым взять на себя все социальные обязательства». В компании не называли покупателя, но пояснили, что в целях повышения качества портфеля активов и доходности бизнеса будут «стремиться замещать эти активы более качественными».
Когда начнется добыча «Восток Ойла»
«Восток Ойл», без сомнения, является крупнейшим в мире новым проектом по добыче углеводородов. В ближайшие годы будет создана необходимая инфраструктура для организации добычи и поставок в 2024 году», — заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин (его слова приводятся в сообщении компании). На встрече с президентом Владимиром Путиным 25 ноября он говорил, что первая очередь этого проекта обеспечит транспортировку до 50 млн т нефти в год, вторая — до 100 млн т.
Если бы приобретение ТНГ состоялось в начале 2020 года, то выручка и чистая прибыль объединенной компании за весь год составили бы 5,759 трлн руб. и 179 млрд руб. соответственно, говорится в отчете. Сейчас компания обсуждает привлечение других международных партнеров в «Восток Ойл» помимо Trafigura, сообщил во время конференц-звонка первый вице-президент «Роснефти» Дидье Касимиро. Но, по его словам, государство должно сохранить контроль (50% + одна акция) в этом проекте, так как он является стратегическим.
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
