«Полюс» решил выкупить до 30% своих акций у акционеров
Совет директоров крупнейшего в России золотодобытчика «Полюс» одобрил программу обратного выкупа (buyback) до 40,803 млн акций компании, что соответствует 29,99% уставного капитала, сообщила пресс-служба компании в понедельник, 10 июля.
На выкуп такого количества акций компания может потратить 579,4 млрд руб. Для выкупа будут использованы как собственные средства на балансе «дочки» компании «Полюс Красноярск», так и заемные. Заявки принимаются в течении месяца, с 14:00 10 июля до 17:00 9 августа. Но при этом книга заявок может быть закрыта и раньше при условии достижения лимита в 29,99%.
«Одобрение программы приобретения акций отражает уверенность совета директоров в долгосрочных перспективах развития компании и фундаментальных показателях ее деятельности, — говорится в сообщении. — Приобретенные акции будут использованы для финансовых и коммерческих целей «Полюса» и его дочерних обществ». Выкупленные бумаги могут использоваться в качестве «встречного предоставления» для потенциальных сделок слияний и приобретений, в рамках возможных размещений на рынке капитала, а также финансирования долгосрочных проектов развития потенциальными инвесторами и для других корпоративных целей.
Цена выкупа составит 14,2 тыс. руб. за акцию, что составляет премию в 33% к стоимости бумаг на Московской бирже в пятницу, 7 июля. После объявления о buyback бумаги «Полюса» выросли на 14,9%, до 12,3 тыс. руб. (12:10 мск), но затем рост скорректировался до 5,5% (на 14:30 мск).
22 июня совет директоров также принял решение о делистинге депозитарных расписок компании с Лондонской фондовой биржи (LSE) после введения блокирующих санкций США и Великобритании. Уход с LSE ожидается 25 июля.
Крупнейшими совладельцами «Полюса» являются Фонд поддержки исламских организаций (46,35%), который в мае 2022 года получил эту долю в дар от сына сенатора Сулеймана Керимова Саида, и группа «Акрополь» Ахмета Паланкоева (29,99%). В свободном обращении сейчас находится 22,5% акций компании, еще 0,69% — у топ-менеджмента компании, 0,47% — казначейские акции, которыми владеет «Полюс Сервис», следует из годового обзора за 2022 год. С учетом общего размера программы обратного выкупа в ней могут поучаствовать основные акционеры, поэтому объем выкупа для миноритарных акционеров, скорее всего, значительно уменьшится, считает аналитик инвестбанка «Синара» Дмитрий Смолин. «Выкуп будет происходить не на pro rata базисе (пропорционально), а на основе first come — first serve (кто раньше успел подать заявку, тот и продал свои акции). Мы ожидаем, что квота по выкупу (30%) будет заполнена намного раньше 9 августа и рекомендуем клиентам как можно скорее оформить заявки на выкуп (желательно в ближайшие дни)», — подчеркнул он.
«Мы не финансовая организация и не участвуем в подобных процедурах. Мы верим в перспективы компании», — передал РБК через пресс-службу «Полюса» представитель Фонда поддержки исламских организаций. В группе «Акрополь» не ответили на вопросы РБК.
Выкуп акций значительно увеличит долговую нагрузку компании, поэтому «Полюс» не будет выплачивать дивиденды в текущем году и, возможно, в первом полугодии 2024 года, считает аналитик ИК «Велес Капитал» Сергей Жителев. Программа потребует привлечения около 397 млрд руб., чистый долг вырастет в 4,7 раза, до $8 млрд, а соотношение чистый долг/EBITDA увеличится до 2,54, отмечает он.
При этом обратный выкуп может быть нужен для поддержки акционеров, которые остались без дивидендов и за 2022 год, предполагает независимый эксперт по промышленности Максим Шапошников. У «Полюса» по-прежнему остается интерес к привлечению китайских инвесторов, возможно, собираемый пакет будет использован для продажи доли стратегическому инвестору, предполагает он.
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
