Основатель группы ПИК проведет IPO своей новой компании
В ближайшие годы управляющая компания The Collection (сейчас находится в процессе переименования в Voile d’Or) проведет IPO, сообщил в интервью РБК ее основатель и основной владелец Кирилл Писарев.
Перед проведением публичного размещения акций Писарев планирует продать 20–25% фирмы частному инвестору. Интересы компании на рынке капитала представляет Bank of America. РБК направил запрос в банк. «Частный инвестор — это первая стадия привлечения капитала. И по классике жанра через два-три года мы должны выйти на публичный рынок, обеспечив тем самым возможность выхода для наших инвесторов», — пояснил Писарев.
Доля, которая будет размещена на рынке, пока не определена; во сколько сейчас оценивается компания, Писарев не раскрыл. По словам предпринимателя, ему принадлежит более 90%. Остальные — у небольших акционеров, в числе которых и девелоперская компания Wainbridge, совладельцем которой также является Писарев.
Он основал The Collection в 2016 году. Объекты, которые строит Wainbridge и которые не предназначены для продажи конечным пользователям, остаются в собственности управляющей компании.
Сейчас The Collection владеет и управляет восемью объектами недвижимости, расположенными во Франции, на острове Сен-Бартелеми и в Великобритании. Общая стоимость этих объектов, по данным компании, — более €350 млн, годовая выручка — €20 млн. У нее также есть портфель проектов в стадии разработки с текущей стоимостью более €400 млн. Среди проектов в стадии строительства — комплекс апартаментов в Нью-Йорке.
В The Collection входит более 20 фирм в разных странах Европейского союза, Великобритании и США. Представитель Писарева уточнил, что головная компания холдинга — это The Сollection Holding Luxembourg. В Люксембурге зарегистрирована The Collection Holding S.à r.l., которая через кипрскую Umelio Holdings Limited полностью принадлежит Писареву.
О планах продать долю в The Collection он заявил еще осенью 2020 года, но сделка пока не состоялась. По его словам, к этому бизнесу «есть интерес со стороны многих профессиональных, в том числе и институциональных, инвесторов», но в целом сектор частного капитала в пандемию не совсем интересен для инвесторов из-за невозможности осмотреть проекты вживую, побывать на площадках. Писарев ждет подъема рынка частного капитала в сентябре 2021 года.
Публичный рынок ценных бумаг переживал бум в прошлом году и продолжает расти в этом, это подстегивает интерес различных структур, как зарубежных, так и российских, к IPO. В США в 2020 году компании привлекли рекордные за все время $167 млрд. В первом квартале 2021 года российские предприятия привлекли $2,7 млрд на сделках по выпуску акций, депозитарных расписок и конвертируемых облигаций, это на 121% выше результата для первого квартала 2020 года и лучшее начало года с 2011-го. На конец апреля количество физлиц с брокерскими счетами на Московской бирже превысило 11,7 млн, в начале прошлого года брокерские счета были меньше чем у 4 млн человек.
У Писарева есть опыт в проведении IPO. В 2007 году размещение провела группа ПИК, владельцами которой тогда был он и его партнер Юрий Жуков. Тогда было привлечено почти $2 млрд, вся группа была оценена в $12,3 млрд — рекордная для девелоперской компании сумма. В 2008–2009 годах, во время кризиса, капитализация группы проседала на 96%, а партнеры потеряли контроль над ней. Сейчас капитализация ПИК на Московской бирже составляет 730 млрд руб. (согласно котировкам при закрытии основной сессии торгов 9 июня), то есть $10,1 млрд по текущему курсу.
