Разработчик игр Angry Birds объявил о подготовке к IPO
Компания Rovio Entertainment Oy, разработчик популярных мобильных игр серии Angry Birds, официально объявила о намерениях провести первичное размещение своих акций и листинг на фондовой бирже Хельсинки. Компания разместит на бирже акции на сумму €30 млн.
Компания предполагает, что в рамках IPO будет продана вторичная доля крупнейшего акционера Rovio, Trema International Holdings, и ряда других акционеров, говорится в сообщении. В связи с планируемым размещением ценных бумаг компания также планирует выпуск акций на сумму около €30 млн. Акции будут предложены частным лицам и компаниям в Финляндии, Швеции и Дании, институциональным финским и международным инвесторам.
За счет IPO компания намерена развивать стратегию дальнейшего роста и «повысить свою стратегическую гибкость», говорится в пресс-релизе.
Глобальными координаторами IPO выступят финский филиал Carnegie Investment Bank и хельсинкский филиал Danske Bank. Совместными букраннерами выступят лондонское подразделение Deutsche Bank и OP Corporate Bank. Юрисконсультами будут компании Roschier, Attorneys Ltd. и Freshfields Bruckhaus Deringer.
Глава компании Кэти Леворанта заявила, что по итогам второго квартала компания продемонстрировала сильный рост. Rovio расширила свое портфолио мобильных игр и улучшило ключевые показатели эффективности (KPI), отметила она. Последние выпущенные компанией игры, Angry Birds Evolution, Angry Birds Match и Battle Bay, превзошли по KPI прошлые релизы, в компании видят дальнейший потенциал роста.
«Я уверена в нашей стратегии с приоритетом на игры. Планируемые IPO и листинг являются важной вехой в развитии Rovio в сторону более сильной компании, делающей ставку на игры», — заявила она.
В середине августа о планах Rovio разместить акции на бирже сообщал Bloomberg со ссылкой на собственные источники, указывалось, что компания может привлечь около $400 млн, это поднимет ее общую стоимость до $2 млрд.
Rovio разрабатывает и издает игры для мобильных устройств, наиболее известная ее разработка — серия игр Angry Birds. Первая игра была выпущена в 2009 году. Rovio состоит из двух крупных бизнес-подразделений: игры и лицензирование брендов. Игровая часть бизнеса, по данным самой компании, принесла 79% выручки за предыдущие 12 месяцев. По состоянию на тот же период, игры компании скачали более 3,7 млрд раз, число активных пользователей во втором квартале составило в среднем 80 млн в месяц. EBITDA компании за первое полугодие 2017 года — 39,9, за 12 месяцев, окончившиеся 30 июня, — 64,3.
Головной офис компании расположен в Финляндии, у нее также есть офисы в Великобритании, Швеции, Китае и США.
По состоянию на 4 сентября 2017 года самая популярная, первая версия игры Andry Birds, занимает в американском рейтинге мобильных игр для iPhone 99-е место, в категории экшен-игр — 39-е место, свидетельствуют данные аналитической компании AppAnnie. В России — 136 и 53 места соответственно. Среди игр для ОС Android Angry Birds занимает 98-е место (в американском рейтинге) и 65-е место (в российском).
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
