Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Любовь к быстрой езде: как наказывать нарушителей ПДД Партнерский проект, 09:42
Тревога и стресс выматывают. Как вернуть энергию Pro, 09:27
Обмен, возврат и форс-мажор: что умеют сервисы для командировок РБК и Smartway, 09:19
Politico узнал о планах смягчить санкции на российские цемент и удобрения Политика, 09:17
Запорожская ВГА заявила о выходе региона из состава Украины Политика, 09:11
Экономисты оценили влияние повышения тарифов ЖКХ на доходы и инфляцию Экономика, 09:03
Глава МИД Швеции назвала взрывы причиной разрушений на «Северных потоках» Политика, 09:02
Кто больше всего продал на Wildberries в августе: рейтинг Pro, 09:00
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Глава МИД Абхазии отверг идею мобилизации граждан на Украину Политика, 08:55
Лечебный экспорт: как заработать на медицинском туризме в России Партнерский проект, 08:55
Какие новые санкции готовит ЕС и что они значат для экономики России Pro, 08:37
Новосибирские власти объявили в розыск первых уклонистов от мобилизации Политика, 08:34
Референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Главное Политика, 08:33
Надежда на авось: как отучить водителей ездить без страховки Партнерский проект, 08:31
Бизнес ,  
0 

«Мечел» договорился об условиях реструктуризации долга с кредиторами

После двух лет переговоров о реструктуризации долга «Мечел» смог договориться с основными кредиторами — Сбербанком, Газпромбанком, ВТБ и синдикатом международных банков. На них приходится $5,1 млрд, или 80% всего долга
Здание ОАО «Коршуновский ГОК»
Здание ОАО «Коршуновский ГОК» (Фото: ТАСС)

О том, что «Мечел» достиг договоренности о реструктуризации долга со всеми кредиторами, говорится в обращении к его акционерам основного владельца и председателя совета директоров компании Игоря Зюзина (владеет 67,42%), которое в четверг вечером разослала пресс-служба «Мечела». В рамках соглашения срок начала погашения задолженности переносится на 2017 год, а по большей части займов он может быть перенесен на 2020 год, говорится в сообщении. Весной 2014 года, когда компания начинала переговоры с кредиторами, общий долг «Мечела» составлял более $9 млрд. По итогам девяти месяцев 2015 года он снизился до $6,45 млрд.

Реструктурирован будет долг на $5,1 млрд (80% всей задолженности). Это долг перед основными кредиторами компании — Сбербанком ($1,267 млрд), Газпромбанком ($1,793 млрд), ВТБ ($1,07 млрд) и синдикатом международных банков ($1,004 млрд), следует из презентации компании. Оставшиеся долги ($1,3 млрд) — это «малые кредиторы» (ЕАБР, Raiffeisenbank, «Уралсиб» и другие), кредиты экспортных агентств и российские облигации, говорит представитель «Мечела». С частью этих кредиторов компания уже договорилась о реструктуризации, с остальными переговоры ведутся, сказал он.

Согласно презентации «Мечела», задолженность перед крупнейшими кредиторами компания должна была погасить до конца 2018 года. При этом уже были просрочены платежи на $1,314 млрд, а на 2016 год приходилась выплата на $3,466 млрд. ​По условиям реструктуризации срок погашения долга продлевается до 2022 года: в 2016 году компания должна заплатить только $551 млн (из них в первом квартале — $476 млн), а остальная часть равномерно растягивается на шесть лет, говорится в презентации «Мечела».

Вся задолженность перед Газпромбанком и ВТБ, с которым «Мечелу» удалось договорится об основных условиях реструкутризации еще в прошлом году, будет конвертирована в рубли. В итоге рублевая доля долга вырастет с 35 до 60%. Процентные ставки будут привязаны к LIBOR и ключевой ставке ЦБ вместо волатильной ставки MosPrime. Благодаря частичной капитализации процентов рублевые процентные платежи будут выплачиваться исходя из ставки 8,75% годовых вместо текущих 12,5–14,5%. Банки согласны списать большую часть начисленных пеней и штрафов, говорится в презентации.

Со Сбербанком, последним из крупнейших кредиторов, который не соглашался идти «Мечелу» на уступки, предварительно согласованы фиксированные платежи в 2016 и 2017 годах ($551 млн и $106 млн соответственно вместо более $1 млрд за два года). По словам источника, участвующего в переговорах о реструктуризации, $500 млн долга Сбербанку в 2016 году «Мечел» планирует погасить за счет продажи активов, в частности пакета акций «Эльгаугля», разрабатывающего Эльгинское угольное месторождение. При выполнении условий период отсрочки погашений долга составит четыре года. По рублевым кредитам ключевая ставка составит ЦБ плюс 1,5% (но не менее 8,75%), по долларовым — трехмесячный LIBOR плюс 7%.

Обеспечение по кредитам у этих трех банков включает недвижимость и оборудование, акции основных дочерних компаний и их поручительства. Деталей представитель «Мечела» не раскрыл. Основной акционер компании Игорь Зюзин не будет предоставлять в залог свои акции и поручительство, сказал РБК источник, близкий к «Мечелу».

«Как мы ранее сообщали, мы тесно взаимодействуем с «Мечелом» в рамках заключенных договоренностей по реструктуризации задолженности компании. На данный момент продолжается работа по окончательному исполнению всех условий реструктуризации», — сказал вечером в четверг РБК официальный представитель ВТБ. Представители Газпромбанка и Сбербанка отказались от комментариев.

Pro
Фото: Jan Kruger / Getty Images Зажатые плечи и шея: 5 упражнений, чтобы снять напряжение
Pro
Фото: Annette Riedl / dpa / Global Look Press	Железные аргументы: как получить от руководства деньги на инновации
Pro
Фото: Chris McGrath / Getty Images Мелатонин: стоит ли принимать на ночь?
Pro
Фото: Chris J Ratcliffe / Getty Images К чему приведет накопление компаний-зомби в мировой экономике
Pro
Увольнение по соглашению сторон: почему этот способ стал опасным
Pro
Фото: Олег Яковлев / РБК Комиссия по брони, положение мобилизованных: как действовать кадровикам
Pro
Вперед в СССР: советские навыки, которые пригодятся в работе и жизни
Pro
Кому не откроют счет за рубежом и почему

Завершение реструктуризации потребует одобрения ряда сделок на внеочередном собрании акционеров, сообщил «Мечел». Согласно действующему законодательству подобные сделки могут быть одобрены, только если за них проголосуют более половины миноритарных акционеров или владельцы 16,29% бумаг «Мечела». Этот вопрос будет рассматриваться на внеочередном собрании акционеров компании 4 марта. Если сделки не будут одобрены должным образом, то не только некоторые условия реструктуризации могут не вступить в силу, это негативно может сказаться на процессе реструктуризации в целом, предупредила акционеров компания.

Лидер общества российских миноритарных акционеров «Мечела» (представляет владельцев около 2,5% бумаг компании) Элвис Марламов говорит, что поддерживает условия реструктуризации и в сложившейся ситуации миноритариям выгодно собрать необходимый пакет.

Авторы
Теги
Магазин исследований Аналитика по теме "Металлургия"