Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Как справиться с осложнениями после коронавирусной инфекции РБК и Stada, 02:10
Силуанов не исключил дефицит бюджета выше ожидаемого показателя Экономика, 02:04
Google закроет игровой сервис Stadia из-за непопулярности Технологии и медиа, 01:42
Муж освещавшей протесты в Дагестане журналистки сказал, что ее нашли Общество, 01:15
Пушилин рассказал о ситуации на самом сложном направлении фронта Политика, 01:10
В Петербурге мобилизованным и добровольцам выплатят по ₽100-300 тыс. Политика, 01:09
ВВС Италии сообщили о вылете из-за российского самолета у границ Польши Политика, 00:57
Институт РАН сообщил о закрытии дела о контрабанде оптических элементов Общество, 00:45
Как «Спартак» прервал 22-матчевую серию «Зенита» против московских клубов Спорт, 00:30
Михалков попросил об отсрочке для участников общественно значимых съемок Политика, 00:29
Россия признала независимость Запорожской и Херсонской областей Политика, 00:28
Штрафы по ДНК: правила экологичного выгула собак Партнерский проект, 00:26
ДНР конфисковала активы лидера ОПЗЖ, Пшонки и «хозяина Донбасса» Политика, 00:19
Рост экономики покажет каждый пятый регион России Экономика, 00:00
Бизнес ,  
0 

«Мечел» попросил держателей бондов о реструктуризации в последний момент

«Мечел» Игоря Зюзина предложил держателям облигаций компании 13-й и 14-й серий продлить срок их обращения на четыре года и привязать купон к ключевой ставке Банка России
Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

​В среду «Мечел» предложил частным и институциональным инвесторам провести реструктуризацию 13-го и 14-го выпусков облигаций. Они были размещены в 2010 году, каждый выпуск на 5 млрд руб.

Всего с 2005 года «Мечел» разместил 20 выпусков облигаций на общую сумму 87 млрд руб. На сегодняшний день в обращении находятся бумаги на 15 млрд руб. (5% от кредитного портфеля компании Игоря Зюзина). По 13-му и 14-му выпускам 3 сентября наступает оферта, на рынке торгуются бумаги этих выпусков на 6 млрд руб.

Официальный представитель «Мечела» отказался комментировать условия возможной реструктуризации бумаг.

Один из держателей облигаций сообщил РБК, что консультантами по реструктуризации назначены Газпромбанк и «ВТБ Капитал». По его информации (компания распространила ее в понедельник среди держателей бумаг), до конца сентября предлагается одобрить продление срока обращения бумаг на четыре года — до февраля 2020 года.

Изменится и ставка купона (РБК удалось ознакомиться с ней в презентации для держателей облигаций): предложена формула ее расчета с учетом ключевой ставки Банка России — процентная ставка рассчитывается как среднее арифметическое между ключевой ставкой ЦБ плюс 4% и фиксированным купоном (15%). Если подставить в формулу текущее значение ставки, доходность ближайшего 12–13-го купона составит те же 15% годовых, а последнего 18–19-го купона — 13,5% годовых.​

«Де-факто у «Мечела» наступает дефолт, оферту они не исполнят, если я правильно понимаю, в условиях других облигаций есть 30-дневный льготный период, в рамках которого держатели других выпусков не могут предъявить свои облигации к погашению при дефолте двух выпусков, а через 30 дней они сделают реструктуризацию», — говорит портфельн​ый управляющий Prometerium Investment Management Павел Мамай. Таким образом, дефолт касается только двух выпусков. «По моему мнению, они поздно занялись реструктуризацией этих облигаций и пытаются реструктурировать те выпуски, у которых подходят оферты», — говорит управляющий.

По его оценке, компании Игоря Зюзина нужно разбираться с крупными кредиторами, а не с мелкими инвесторами в рублевые бонды, «поэтому их держатели получают более хорошие условия, чем даже госбанки [процентный доход]».

Pro
Фото: Shutterstock Как сохранить деньги, когда рынок рушится: советы экономистов
Pro
Фото: Morris MacMatzen / Getty Images Как использовать зарубежный счет и избежать штрафов от налоговой
Pro
«Победа в правильной игре»: как обнаружить и победить конкурента
Pro
Фото: Shutterstock У вас есть 100 тыс. руб. Как начать торговать на Wildberries
Pro
Офисный призыв: как мобилизация повлияет на отношение к сотрудникам 50+
Pro
Кому не откроют счет за рубежом и почему
Pro
Фото: Михаил Метцель / ТАСС Что сейчас покупают на Wildberries: рейтинг поставщиков
Pro
Фото: Jamie McCarthy / Getty Images В 50 лет выглядит на 30: в чем секрет молодости Джареда Лето
Авторы
Теги