Власти согласовали продажу «ВымпелКома» российскому топ-менеджменту
Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций согласовала условия сделки по продаже «ВымпелКома» (оказывает услуги под брендом «Билайн», сейчас принадлежит нидерландскому холдингу VEON) российскому топ-менеджменту во главе с гендиректором Александром Торбаховым. Об этом РБК рассказали два источника, близких к участникам сделки.
Информацию подтвердил чиновник, знакомый с обсуждениями. Он добавил, что в ходе согласования были учтены замечания, что «все держатели бондов [VEON] должны получить равные условия».
26 января из-за вопросов о выплатах по бондам российским держателям правительственная комиссия перенесла рассмотрение сделки по продаже «ВымпелКома».
РБК направил запрос в Минфин (возглавляет подкомиссию правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций, которая рассматривала вопрос), а также VEON. Представитель «ВымпелКома» отказался от комментариев.
Как продавали «ВымпелКом»
В конце ноября 2022-го VEON объявил о продаже «ВымпелКома» гендиректору компании Александру Торбахову, исполнительному вице-президенту по розничному бизнесу Светлане Кирсановой, исполнительному вице-президенту по развитию корпоративного бизнеса Максиму Зайкову, исполнительному вице-президенту по технике Валерию Шоржину и вице-президенту по корпоративному развитию, слияниям и поглощениям Ренату Насретдинову. Нидерландский холдинг оценил стоимость актива в 370 млрд руб., исходя из мультипликатора 3,2 EBITDA, прогнозируемого по итогам 2022 года. Но VEON должен получить только 130 млрд руб. — оставшаяся часть будет погашена за счет списанного на российский бизнес долга. Сделка должна быть закрыта не позднее 1 июня 2023 года, но срок может быть продлен, если «не будут получены необходимые лицензии и разрешения регулирующих органов», в том числе от правительственной комиссии. В случае если покупатели «ВымпелКома» решат перепродать его в течение 30 месяцев после закрытия текущей сделки, VEON сможет расторгнуть такую сделку.
Впрочем, как объяснял один из собеседников РБК, и указанные 130 млрд руб. VEON должен получить не в виде денег: предполагалось, что «ВымпелКом» выкупит бонды VEON у российских держателей, после чего VEON станет формальным «должником» у «ВымпелКома». VEON в обмен на долг по облигациям простит сумму 130 млрд руб. по сделке.
Речь шла о двух выпусках облигаций VEON: на $1 млрд со ставкой 5,95% и сроком погашения 13 февраля 2023 года и на $700 млн со ставкой 7,25% до 26 апреля 2023 года. Как следует из документов VEON, большинство их держателей — 60% — российские лица или структуры. Но из-за санкций, в том числе в отношении Национального расчетного депозитария России (НРД), VEON не мог расплатиться с ними напрямую. При этом российские власти в лице главы Минфина еще в середине сентября направили «ВымпелКому» письмо, в котором указали, что «считают целесообразным, чтобы [«ВымпелКом»] обеспечил исполнение обязательств по еврооблигациям VEON перед держателями, чьи права учитываются российскими депозитариями». Кроме того, в ноябре ЦБ выпустил разъяснения к указу президента № 430 от июля 2022 года, из которых следовало, что российское юрлицо может иметь обязательства по облигациям иностранных эмитентов, если они в том числе входят в одну группу компаний. 13 января «ВымпелКом» подал иск к ЦБ, требуя признать недействительным этот пункт разъяснений. Компания также подала ходатайство, попросив принять обеспечительные меры и приостановить действие этого пункта на время рассмотрения иска, но суд отказался его удовлетворить.
В итоге «ВымпелКом» предложил выкупить облигации с дисконтом или обменять их на свои облигации со сроком погашения длиннее на два года и «значительно более низкой» ставкой купона, что вело к убыткам держателей, говорили РБК два источника, близких к российским держателям бондов. Правительственная комиссия, в свою очередь, требовала, чтобы российская компания полностью расплатилась с держателями бондов VEON за свою материнскую структуру. Из-за этого на заседании 26 января рассмотрение вопроса отложили.
Параллельно с этим нидерландский холдинг провел голосование по реструктуризации бондов, перенеся срок их погашения на восемь месяцев. Из-за санкций в голосовании не участвовали российские держатели бондов, но 30 января английский Суд по делам о несостоятельности и компаниях (Insolvency & Companies Court Cause) одобрил схему.
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
