Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
Лента новостей
Трамп остался «очень счастлив» из-за роста фондового рынка США 00:33, Экономика Лауреатом Букеровской премии стал автор романа о Линкольне 00:18, Общество Неудачный торг: чем закончится для курдов наступление армии Ирака 00:06, Политика Глава Amazon Studios подал в отставку после обвинений в домогательствах 00:05, Общество «Спартак» забил «Севилье» пять мячей в Лиге чемпионов 17 окт, 23:39, Спорт Поклонская попросила проверить студию Учителя на уклонение от налогов 17 окт, 23:35, Общество Дочь Михаила Кокшенова рассказала о состоянии актера 17 окт, 23:30, Общество Платежная система ChronoPay пожаловалась в ЦБ на Тинькофф Банк 17 окт, 23:21, Финансы В Киеве у Верховной рады начались стычки митингующих с полицией 17 окт, 23:13, Политика Банки стали перестраховываться на случай оттока клиентских средств 17 окт, 22:46, Финансы СК опроверг сообщения о нескольких делах о хищении в «Седьмой студии» 17 окт, 22:43, Общество Фигурантам «дела «Седьмой студии» Серебренникова продлили меру пресечения 17 окт, 22:25, Общество ФТС выявила новую схему мошенничества с поддельными документами 17 окт, 22:04, Общество Лига чемпионов по футболу. «Спартак» — «Севилья». Онлайн 17 окт, 21:45, Спорт Сорос передал большую часть своего состояния фонду «Открытое общество» 17 окт, 21:38, Финансы Адвокат Учителя рассказал о «существующих в голове Поклонской протестах» 17 окт, 21:30, Политика Как у диссертации Мединского появились две команды оппонентов 17 окт, 21:25, Общество Актера Михаила Кокшенова госпитализировали с подозрением на инсульт 17 окт, 21:20, Общество Саакашвили назвал условие завершения протестной акции в Киеве 17 окт, 21:08, Политика Индекс Dow Jones впервые в истории превысил 23 тыс. пунктов 17 окт, 20:58, Финансы Процент без гарантии: что такое долевое страхование жизни 17 окт, 20:46, Деньги Новый глава «Россетей» предложил освободить компанию от уплаты дивидендов 17 окт, 20:45, Бизнес «Приукрасила резюме»: HR-специалисты комментируют неудачные собеседования 17 окт, 20:30, Спецпроект РБК PINK Появилось видео потасовки у Верховной рады в Киеве 17 окт, 20:23, Политика СК проверит выделивших деньги Серебренникову сотрудников Минкультуры 17 окт, 20:12, Общество Богатейшие американцы по версии Forbes 17 окт, 20:08, Фотогалерея  Серебренников рассказал о продолжавшейся несколько лет слежке за собой 17 окт, 19:58, Общество В Литве начали публиковать сообщения агентов КГБ 17 окт, 19:54, Общество
РЖД привлекли $500 млн за счет семилетних евробондов
Бизнес, 22 фев, 19:51
0
РЖД привлекли $500 млн за счет семилетних евробондов

Объем размещаемых на Ирландской фондовой бирже еврооблигаций РЖД составил $500 млн, срок размещения — семь лет, сообщили два источника в банковских кругах. Первоначальный ориентир доходности евробондов составлял около 4,625%. В ходе размещения на волне спроса инвесторов компания понизила ставку на 0,25 процентного пункта — до 4,375%. Организаторами размещения выступили JP Morgan и «ВТБ Капитал».

По словам руководителя управления рынков долгового капитала «ВТБ Капитал» Андрея Соловьева, инвесторы из Великобритании купили 24% выпуска. Еще 17% приобрели инвесторы из континентальной Европы. На инвесторов из США пришлись 7% выпуска бумаг. Соловьев отмечает, что всего было подано 107 заявок. Наибольшую активность проявили банки — на них пришлось 37% выпуска.

О планах РЖД разместить долларовые евробонды стало известно 15 февраля. Кроме того, компания намерена выпустить еврооблигации в рублях. Эти бумаги предложат инвесторам Газпромбанк, JP Morgan и «ВТБ Капитал».​ Привлеченные средства корпорация направит на погашение текущей задолженности. До апреля 2017 года компании нужно выплатить $918,9 млн оставшихся в обращении из выпуска евробондов на сумму $1,5 млрд.

Также средства от нового выпуска еврооблигаций пойдут на финансирование инвестпрограмм.​ В декабре 2016 года премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что РЖД увеличит инвестпрограмму на 14%, до 470 млрд руб. в 2017 году.

В октябре 2016 года РЖД разместили евробонды в долларах и в рублях. Тогда спрос на евробонды компании превысил предложение в восемь раз.