Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
Лента новостей 22:04 МСК
Касьянов счел преждевременными разговоры об изменениях в ПАРНАС Политика, 21:47 Москва заняла одно из последних мест в рейтинге мировых финансовых столиц Экономика, 21:27 Шувалов по поручению Путина изучит вопрос о выходе «Транснефти» из НМТП Бизнес, 21:25 В офисе Сбербанка в Москве нашли принимающую биткоины кофейню Финансы, 21:11 СМИ назвали «прошение Бастрыкина» заявлением об увольнении Маркина Политика, 21:08 Лучшие предложения рынка наличной валюты  21:00   USD НАЛ. Покупка 64,15 Продажа 64,21 EUR НАЛ. 72,09 72,06 Россия отменила запрет на импорт овощей и фруктов из Египта Политика, 20:54 Футболист сборной Бельгии объяснил отказ от перехода в «Спартак» Спорт, 20:40 Всенародный референдум: зачем Азербайджан третий раз меняет Конституцию Политика, 20:32 Политсовет ПАРНАС отказался исключать Яшина из партии Политика, 20:31 Суд оставил под арестом бизнесмена Михальченко Общество, 20:23 Прокурор Крыма Наталья Поклонская подала в отставку Политика, 19:58 Матч с ЦСКА в Лиге чемпионов пропустят пять основных игроков «Тоттенхэма» Спорт, 19:39 ЦБ займется снижением рисков от высказываний чиновников для рынка Экономика, 19:31 Комитет Европарламента одобрил введение безвизового режима с Украиной Политика, 19:23 Стоимость нефти Brent выросла более чем на 3% Экономика, 19:20 «РуссНефть» Гуцериева в ноябре выставит на биржу 10–15% акций Бизнес, 19:16 Суд арестовал облившего фотографии в Центре братьев Люмьер Общество, 18:57 Дыра в Военно-промышленном банке превысила 6 млрд руб. Финансы, 18:52 Маркин назвал «фальшивкой» сообщения об уходе Бастрыкина Политика, 18:34 Путин приедет на первое заседание Госдумы нового созыва Политика, 18:34 В Польше россиянина задержали за запуск дрона над зданием Минобороны Общество, 18:21 Кремль прокомментировал информацию об отставке Бастрыкина Политика, 18:16 Налоги без политики: как Минфин пытается закрыть бюджетную дыру Виктор Плескачевский вице-президент РСПП Мнение, 18:13 Бастрыкин подал прошение об отставке Политика, 18:09 Несовершеннолетним предложили спрашивать согласия у родителей на брак Общество, 17:53 Людмилу Нарусову назначили сенатором от Тувы в Совете Федерации Политика, 17:47 СМИ сообщили о приближении самолетов ВВС России к пассажирскому лайнеру Политика, 17:34
16 мар, 19:35
Альберт Кошкаров
Бумаги «Газпрома» вызвали повышенный интерес в Европе
Фото: Екатерина Кузьмина/РБК
Война санкций
Египет отменил запрет на импорт российской пшеницы 23 сен, 18:06 Дворкович рассказал об ущербе от санкций для сельского хозяйства 23 сен, 11:45 Еще 2454 материала
«Газпром» разместил дебютный в этом году выпуск еврооблигаций на 500 млн швейцарских франков. Покупателями выступили европейские банки и фонды, спрос с их стороны превысил предложение в четыре раза

«Газпром» разместил еврооблигации на 500 млн швейцарских франков со ставкой по купону 3,375%, сообщил РБК один из организаторов займа.

Облигации со сроком погашения в декабре 2018 года банк презентовал для инвесторов в начале этой недели в Швейцарии. Организаторами выпуска стали Deutsche Bank, UBS, Газпромбанк и инвестбанк «Ренессанс Капитал».

Доходность новых облигаций равна ставке купона. Она меньше доходности еврооблигаций «Газпрома», торгующихся на вторичном рынке. Выпуск, номинированный в швейцарских франках с погашением в 2019 году, торгуется с доходностью 3,69%.

«Мы давно не видели такого высокого спроса на бумаги российских эмитентов. Инвесторы прислали заявки почти на 2 млрд швейцарских франков», — прокомментировал итоги размещения глава департамента долговых рынков UBS Ранко Милич. Он сказал, что это отчасти связано с низкими процентными ставками в Европе, уточнив, что, в частности, в Швейцарии сегодня кривая по свопам отрицательная. «Кроме того, повышенный спрос инвесторов объясняется и тем, что на рынок давно не выходили качественные эмитенты из России», — добавил инвестбанкир.

Ранко Милич отметил, что международные рынки, несмотря на санкции, сейчас очень позитивно относятся к новым размещениям. «Думаю, что рынки открыты не только для голубых фишек, но и для компаний второго эшелона из России», — сказал он.

В последний раз «Газпром» размещал свои евробонды в октябре 2015 года, тогда газовому монополисту удалось разместить трехлетние облигации на €1 млрд под 4,625%. Компания несколько раз меняла диапазон доходности: первоначальный составлял 5–5,125%, он был снижен до 4,75–4,875%. Организаторами займа выступили инвестбанки Banca IMI (Intesa), JP Morgan и UniCredit.

Покупателями евробондов «Газпрома» стали европейские инвесторы. По словам одного из организаторов размещения, в основном это европейские фонды, банки, а также институциональные инвесторы и частные швейцарские банки. «Выпуски в швейцарских франках обычно интересны клиентам private banking, которые пользуются услугами швейцарских банков», — цитирует Bloomberg слова портфельного управляющего «ВТБ Капитал Управление активами» Олега Цецегова. Снижение напряженности в отношениях России и западных стран, а также стабилизация на нефтяном рынке способствуют возвращению инвесторов в российские активы, сказал Цецегов.

«Думаю, что решение «Газпрома» размещать бонды в швейцарских франках отчасти связано с тем, что у них уже есть здесь инвесторы, компания до этого разместила два выпуска в Швейцарии. Эмитенты таким образом поддерживают контакт с инвесторами», — сказал топ-менеджер западного инвестбанка. Кроме того, по его наблюдению, «Газпром», размещая бонды в различных валютах, стремится диверсифицировать валютные риски. До того как разместить заем в евро в ноябре 2014 года, компания продала инвесторам бумаги на $700 млн под 4,45%.​