Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
Бумаги «Газпрома» вызвали повышенный интерес в Европе
Лента новостей 6:25 МСК
Министры стран еврозоны согласовали выделение Греции 10,3 млрд евро Политика, 05:06 Пенсионный фонд впервые задержал перечисление средств в НПФ Экономика, 04:55 Пентагон прокомментировал слова Лаврова о координации действий в Сирии Политика, 04:11 В Португалии экстренно приземлился пассажирский самолет EasyJet Общество, 03:22 СМИ узнали о «дутом» спросе на российские еврооблигации Экономика, 03:16 Скончался российский хаус-диджей Град Общество, 02:16 Гендиректор Unicredit объявил о своей отставке Бизнес, 02:08 СМИ опровергли информацию об уничтожении вертолетов в Сирии боевиками ИГ Политика, 02:03 «Роскосмос» отказался от поездки на авиакосмическое шоу в Фарнборо Общество, 01:55 Сердюкова назначили главой ТСЖ в доме Васильевой Общество, 01:35 Перед падением А320 EgyptAir сообщил о росте температуры в кабине пилотов Общество, 01:30 Toyota объявила об инвестировании в сервис такси Uber Бизнес, 00:18 Команда «Яндекса»: из стартапа в корпорацию Фотогалерея, 00:07 Пятилетний забег: как изменился «Яндекс» с момента IPO Технологии и медиа, 00:06 Эксперты объяснили отличия праймериз «Единой России» от западных выборов Политика, 00:00 «Газпром» заявил о достижении дна на рынке газа Экономика, Вчера, 23:55 В Минфине остались довольны размещением евробондов Экономика, Вчера, 23:31 Новый премьер Турции заявил о стремлении наладить отношения с Москвой Политика, Вчера, 22:42 Жена осужденного за нарушения на митингах сообщила о погроме у себя дома Общество, Вчера, 22:04 Асимметричный обмен: как планируют освобождать Савченко и «бойцов ГРУ» Политика, Вчера, 21:47 На Украине решили санировать крупнейшую нефтяную компанию Бизнес, Вчера, 21:47 Кремль заявил об отсутствии уведомления по иску семей жертв крушения MH17 Политика, Вчера, 21:45 Бывший охранник Путина отказался декларировать доходы Политика, Вчера, 21:41 Twitter объявил об ослаблении ограничения в 140 знаков Технологии и медиа, Вчера, 21:30 Ни токаря, ни певицы: кто из именитых депутатов проиграл партийные выборы Фотогалерея, Вчера, 21:09 «Роскосмос» решил не продлевать контракты по доставке астронавтов к МКС Технологии и медиа, Вчера, 20:53 На поддержку ветеранов операции в Сирии предложили дать миллиард рублей Политика, Вчера, 20:44
16 мар, 19:35
Альберт Кошкаров
Бумаги «Газпрома» вызвали повышенный интерес в Европе
Фото: Екатерина Кузьмина/РБК
Война санкций
«Роскосмос» решил не продлевать контракты по доставке астронавтов к МКС Вчера, 20:53 Россия разместила евробонды на $1,75 млрд Вчера, 20:28 Еще 2309 материалов
«Газпром» разместил дебютный в этом году выпуск еврооблигаций на 500 млн швейцарских франков. Покупателями выступили европейские банки и фонды, спрос с их стороны превысил предложение в четыре раза

«Газпром» разместил еврооблигации на 500 млн швейцарских франков со ставкой по купону 3,375%, сообщил РБК один из организаторов займа.

Облигации со сроком погашения в декабре 2018 года банк презентовал для инвесторов в начале этой недели в Швейцарии. Организаторами выпуска стали Deutsche Bank, UBS, Газпромбанк и инвестбанк «Ренессанс Капитал».

Доходность новых облигаций равна ставке купона. Она меньше доходности еврооблигаций «Газпрома», торгующихся на вторичном рынке. Выпуск, номинированный в швейцарских франках с погашением в 2019 году, торгуется с доходностью 3,69%.

«Мы давно не видели такого высокого спроса на бумаги российских эмитентов. Инвесторы прислали заявки почти на 2 млрд швейцарских франков», — прокомментировал итоги размещения глава департамента долговых рынков UBS Ранко Милич. Он сказал, что это отчасти связано с низкими процентными ставками в Европе, уточнив, что, в частности, в Швейцарии сегодня кривая по свопам отрицательная. «Кроме того, повышенный спрос инвесторов объясняется и тем, что на рынок давно не выходили качественные эмитенты из России», — добавил инвестбанкир.

Ранко Милич отметил, что международные рынки, несмотря на санкции, сейчас очень позитивно относятся к новым размещениям. «Думаю, что рынки открыты не только для голубых фишек, но и для компаний второго эшелона из России», — сказал он.

В последний раз «Газпром» размещал свои евробонды в октябре 2015 года, тогда газовому монополисту удалось разместить трехлетние облигации на €1 млрд под 4,625%. Компания несколько раз меняла диапазон доходности: первоначальный составлял 5–5,125%, он был снижен до 4,75–4,875%. Организаторами займа выступили инвестбанки Banca IMI (Intesa), JP Morgan и UniCredit.

Покупателями евробондов «Газпрома» стали европейские инвесторы. По словам одного из организаторов размещения, в основном это европейские фонды, банки, а также институциональные инвесторы и частные швейцарские банки. «Выпуски в швейцарских франках обычно интересны клиентам private banking, которые пользуются услугами швейцарских банков», — цитирует Bloomberg слова портфельного управляющего «ВТБ Капитал Управление активами» Олега Цецегова. Снижение напряженности в отношениях России и западных стран, а также стабилизация на нефтяном рынке способствуют возвращению инвесторов в российские активы, сказал Цецегов.

«Думаю, что решение «Газпрома» размещать бонды в швейцарских франках отчасти связано с тем, что у них уже есть здесь инвесторы, компания до этого разместила два выпуска в Швейцарии. Эмитенты таким образом поддерживают контакт с инвесторами», — сказал топ-менеджер западного инвестбанка. Кроме того, по его наблюдению, «Газпром», размещая бонды в различных валютах, стремится диверсифицировать валютные риски. До того как разместить заем в евро в ноябре 2014 года, компания продала инвесторам бумаги на $700 млн под 4,45%.​ 

Другие материалы по теме
ЕС призвал банки Европы воздержаться от размещения российских евробондов
Почему выросли цены на российские евробонды
Оживление на рынке евробондов: нормализация или пузырь?
«Газпром» впервые с 2014 года разместит еврооблигации на €1 млрд