Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
Лента новостей 0:35 МСК
Лучшие предложения рынка наличной валюты  00:00   USD НАЛ. Покупка 65,19 Продажа 65,16 EUR НАЛ. 73,20 73,38 «Ростов» разгромил «Аякс» в Лиге чемпионов Футбол, Вчера, 23:36 Ученые обнаружили ближайшую к Земле потенциально обитаемую планету Политика, Вчера, 23:31 СМИ сообщили о возможном избежании наказания захватившим банк в Москве Общество, Вчера, 23:22 Танковый щит Турции: как Анкара поставила Москву в сложное положение Политика, Вчера, 23:01 Приговор с предупреждением: почему власти стали суровее к националистам Политика, Вчера, 22:22 Захвативший банк в Москве предприниматель сдался полиции Общество, Вчера, 22:09 Из здания захваченного банка в Москве освободили последнего заложника Общество, Вчера, 22:04 Захвативший отделение банка в Москве освободил третьего заложника Общество, Вчера, 21:58 Связанные с Пригожиным компании заподозрили в создании картеля Бизнес, Вчера, 21:12 Захвативший банк в Москве записал видеообращение к Путину Общество, Вчера, 21:10 Полиция сообщила об освобождении двух заложников в захваченном банке Общество, Вчера, 21:00 Полиция установила личность захватившего отделение банка в центре Москвы Общество, Вчера, 20:50 Число жертв землетрясения в Италии увеличилось до 120 Общество, Вчера, 20:43 В Петербурге задержали двух лидеров партии ПАРНАС Политика, Вчера, 20:37 Захвативший банк в Москве назвал себя обанкротившимся предпринимателем Общество, Вчера, 20:29 Мединский назначил нового гендиректора Росгосцирка Политика, Вчера, 20:02 К захваченному неизвестным отделению банка в Москве прибыл глава МВД Общество, Вчера, 19:58 «Первый канал» нашел замену Ираде Зейналовой в итоговой программе «Время» Политика, Вчера, 19:57 Фонд Навального попросил ФСБ проверить «сговор» подрядчиков Минобороны Политика, Вчера, 19:52 WSJ назвал Набиуллину «воскресительницей» экономики России Финансы, Вчера, 19:24 Вооруженные люди напали на Американский университет Афганистана в Кабуле Политика, Вчера, 19:19 Повстанцы захватили половину города в Сирии во время турецкой операции Политика, Вчера, 19:10 Неизвестный с коробкой на шее пригрозил взорвать банк в центре Москвы Общество, Вчера, 19:10 В Москве задержали действовавших от имени Шакро Молодого вымогателей Общество, Вчера, 19:03 ЦБ назвал причину снижения зависимости курса рубля от цены на нефть Экономика, Вчера, 19:02 ЦБ предсказал сохранение дефицита ликвидности до конца года Финансы, Вчера, 18:53 Сплошное надувательство: как «биван» сделали модным товаром Свое дело, Вчера, 18:53
16 мар, 19:35
Альберт Кошкаров
Бумаги «Газпрома» вызвали повышенный интерес в Европе
Фото: Екатерина Кузьмина/РБК
Война санкций
В Киеве оценили финансовые потери от российских санкций 17 авг, 01:09 Медведев продлил срок уничтожения санкционной еды до конца 2017 года 12 авг, 12:17 Еще 2416 материалов
«Газпром» разместил дебютный в этом году выпуск еврооблигаций на 500 млн швейцарских франков. Покупателями выступили европейские банки и фонды, спрос с их стороны превысил предложение в четыре раза

«Газпром» разместил еврооблигации на 500 млн швейцарских франков со ставкой по купону 3,375%, сообщил РБК один из организаторов займа.

Облигации со сроком погашения в декабре 2018 года банк презентовал для инвесторов в начале этой недели в Швейцарии. Организаторами выпуска стали Deutsche Bank, UBS, Газпромбанк и инвестбанк «Ренессанс Капитал».

Доходность новых облигаций равна ставке купона. Она меньше доходности еврооблигаций «Газпрома», торгующихся на вторичном рынке. Выпуск, номинированный в швейцарских франках с погашением в 2019 году, торгуется с доходностью 3,69%.

«Мы давно не видели такого высокого спроса на бумаги российских эмитентов. Инвесторы прислали заявки почти на 2 млрд швейцарских франков», — прокомментировал итоги размещения глава департамента долговых рынков UBS Ранко Милич. Он сказал, что это отчасти связано с низкими процентными ставками в Европе, уточнив, что, в частности, в Швейцарии сегодня кривая по свопам отрицательная. «Кроме того, повышенный спрос инвесторов объясняется и тем, что на рынок давно не выходили качественные эмитенты из России», — добавил инвестбанкир.

Ранко Милич отметил, что международные рынки, несмотря на санкции, сейчас очень позитивно относятся к новым размещениям. «Думаю, что рынки открыты не только для голубых фишек, но и для компаний второго эшелона из России», — сказал он.

В последний раз «Газпром» размещал свои евробонды в октябре 2015 года, тогда газовому монополисту удалось разместить трехлетние облигации на €1 млрд под 4,625%. Компания несколько раз меняла диапазон доходности: первоначальный составлял 5–5,125%, он был снижен до 4,75–4,875%. Организаторами займа выступили инвестбанки Banca IMI (Intesa), JP Morgan и UniCredit.

Покупателями евробондов «Газпрома» стали европейские инвесторы. По словам одного из организаторов размещения, в основном это европейские фонды, банки, а также институциональные инвесторы и частные швейцарские банки. «Выпуски в швейцарских франках обычно интересны клиентам private banking, которые пользуются услугами швейцарских банков», — цитирует Bloomberg слова портфельного управляющего «ВТБ Капитал Управление активами» Олега Цецегова. Снижение напряженности в отношениях России и западных стран, а также стабилизация на нефтяном рынке способствуют возвращению инвесторов в российские активы, сказал Цецегов.

«Думаю, что решение «Газпрома» размещать бонды в швейцарских франках отчасти связано с тем, что у них уже есть здесь инвесторы, компания до этого разместила два выпуска в Швейцарии. Эмитенты таким образом поддерживают контакт с инвесторами», — сказал топ-менеджер западного инвестбанка. Кроме того, по его наблюдению, «Газпром», размещая бонды в различных валютах, стремится диверсифицировать валютные риски. До того как разместить заем в евро в ноябре 2014 года, компания продала инвесторам бумаги на $700 млн под 4,45%.​