Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
Лента новостей
Путин ответил на опасения о слишком низкой инфляции 14:05, Экономика Фельгенгауэр впервые после нападения обратилась к коллегам 13:56, Общество Собчак назвала Крым украинским с точки зрения международного права 13:56, Политика Орешкин пообещал вывести десять российских городов в сотню лучших в мире 13:52, Общество Ключевые показатели легкой промышленности в России 13:49, РБК и легпром России Путин поручил подготовить законопроект о размещении криптовалют 13:40, Экономика В Чечне возбудили уголовное дело после убийства бойцов Росгвардии 13:30, Общество Катар готов координировать с Россией политику на рынке газа 13:30, Бизнес Генпрокурор Украины заявил о подготовке Саакашвили переворота «коло рады» 13:28, Политика В Госдуме разрешат блокировать сайты нежелательных организаций без суда 13:27, Политика Посол США предсказала потерю Украиной 3% ВВП из-за «Северного потока-2» 13:20, Политика Памфилова рассказала о фальсификациях при надомном голосовании 13:19, Политика «Яндекс.Такси» впервые раскрыл общее количество совершенных поездок 13:15, Технологии и медиа Вооруженные грабители отобрали машину у вратаря сборной Бразилии 13:14, Спорт Кремль назвал невозможным вмешательство во внутренние дела Молдавии 13:10, Политика Собчак заявила о готовности вложить «свои деньги» в предвыборную кампанию 13:07, Политика Катар подтвердил переговоры о покупке доли в компании Олега Дерипаски 13:00, Бизнес Суд арестовал напавшего на журналистку Татьяну Фельгенгауэр 12:55, Общество Путин исключил Яровую из Совета по борьбе с коррупцией 12:54, Политика Катар объяснил продажу части доли в «Роснефти» диверсификацией инвестиций 12:51, Бизнес Орешкин выступил против предложения Минфина о валютном контроле 12:47, Финансы Главой штаба Собчак стал консультант президентской кампании Ельцина 12:46, Политика «Почта России» опровергла факт несвоевременной доставки письма Дурову 12:42, Общество Собчак заявила об отсутствии намерения создавать политическую партию 12:39, Политика В Кремле назвали нападение на Фельгенгауэр «действиями безумца» 12:34, Общество Собчак назвала своей главной задачей на выборах «перевернуть это шоу» 12:32, Политика
«Роснефть» за час привлекла на рынке 625 млрд руб.
Бизнес, 11 дек, 2014 21:14
0
«Роснефть» за час привлекла на рынке 625 млрд руб.
НК «Роснефть» разместила 14 выпусков облигаций в общей сложности на 625 млрд руб., причем на сбор заявок компании потребовался всего час. Эксперты называют сделку нерыночной: скорее всего, компания заранее договорилась с крупным кредитором об этой сделке
Фото: Global Look Press

Объемы выпусков варьируются от 15 млрд до 175 млрд руб., ставка 1-го купона по всем 14 выпускам облигаций составила 11,9% годовых, говорится на сайте Московской биржи. Представитель «Роснефти» отказался комментировать, кто приобрел бумаги и на что компания потратит заемные средства.

Решение о размещении 12 выпусков облигаций на общую сумму 800 млрд руб. совет директоров «Роснефти» принял во вторник, а заявки инвесторов на выкуп бумаг принимались в среду – строго с 17:00 до 18:00. Сообщение об этом компания разместила только вчера. Андеррайтером размещения стал Всероссийский банк развития регионов (ВБРР, «дочка» «Роснефти»). Представитель ВБРР в четверг вечером затруднился прокомментировать ситуацию. 

Помимо уже размещенных бумаг на 625 млрд руб. «Роснефть» может продать бумаги еще 400 млрд руб. – речь о выпусках, одобренных советом директоров не только 9 декабря 2014 года, но и 31 октября 2013 года.

Облигации на 625 млрд руб. –  ​это рекордная сумма, отмечает старший портфельный управляющий GHP Group Федор Бизиков. Российский рынок в состоянии переварить бумаги на сумму не больше чем на 15–30 млрд руб., и то при хороших условиях, замечает он.  При таком рынке вообще ничего нельзя разместить. 

Скорее всего, сделка «Роснефти» – изначально оговоренная. Вопрос в том, что теперь компания будет делать с этими деньгами, если пойдет на валютный рынок (обменяет на доллары или евро), то будет грустно, заключает эксперт.

Член правления Газпромбанка Екатерина Трофимова передала РБК через пресс-службу, что этот банк не участвовал в размещении облигаций «Роснефти». Представитель ВТБ отказался от комментариев, в пресс-службе Сбербанка не ответили на запрос РБК.

В четверг вечером Центральный банк объявил, что в понедельник, 15 декабря, проведет аукцион по предоставлению ломбардных кредитов на три года. Общая сумма кредитов – 700 млрд руб., ставка – ключевая ставка +0,25% годовых (10,75%). Аналитик «Уралсиб Кэпитал» Дмитрий Дудкин сказал РБК, что, если к этому времени облигации «Роснефти» войдут в ломбардный список, можно предположить, что их владельцы заложат их в ЦБ и заработают на разнице ставок: «Роснефти» одолжили под 11,9%, а в ЦБ займут под 10,75%. В таком случае ЦБ фактически прокредитует «Роснефть».

Общий долг «Роснефти» на конец сентября составил 2,51 трлн руб., только за третий квартал увеличившись на 15%, следует из отчетности компании по МСФО. Эта сумма станет еще больше, ведь на начало октября почти 90% задолженности «Роснефти» было номинировано в валюте, а с того момента американская валюта подорожала по отношению к рублю на 39%, с 39,38 руб. до 54,79 руб. за доллар. При этом в IV квартале 2014 года и в 2015 году «Роснефти» предстоит выплатить почти половину своего долга.

В конце октября в интервью «России 24» Сечин заявлял, что «Роснефть» не нуждается в крупных заимствованиях. «На финансовые показатели компании санкции не оказали влияния, потому что компания генерирует достаточный денежный поток. У нас нет необходимости в привлечении крупных кредитных линий в настоящее время», – сказал он тогда.

Ранее «Роснефть» обращалась в правительство с просьбой выделить ей до 2,4 трлн руб. за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). В начале ноября Минэкономразвития вернуло заявку «Роснефти» на доработку, потому что компания некорректно расписала распределение затрат. «Роснефть» согласилась ее переоформить и указать, на какие проекты пойдут деньги фонда.