«Роснефть» запланировала рекордный выпуск облигаций
Решение о размещении облигаций (серии БО-15 – БО-26) принял совет директоров «Роснефти» на заседании 9 декабря 2014 года, говорится в материалах компании. Объемы выпусков облигаций варьируются от 25 млрд до 175 млрд руб. Срок обращения облигаций – шесть лет с правом досрочного погашения. Номинал ценных бумаг – 1 тыс. руб.
Представитель «Роснефти» отказался комментировать, как компания потратит заемные средства.
Биржевые облигации можно разместить в течение года после решения о выпуске, в отличие от обычных облигаций их не требуется регистрировать в Центральном банке.
Старший портфельный управляющий GHP Group Федор Бизиков отметил, что объем облигаций, который запланировала выпустить «Роснефть», можно назвать рекордным для российского рынка. Он считает, что сейчас разместить в стране облигации сразу на 800 млрд руб. нереально и компания, сообщая о таких планах, скорее рассчитывает «застолбить» место на локальном рынке. «Текущий уровень ставок – это порядка 15% в рублях. Я сомневаюсь, что «Роснефть» захочет платить столь высокую цену в рублях за возможность размещать выпуски», – прокомментировал он. По словам эксперта, в сложившихся условиях выкупить такой объем облигаций сможет только узкий круг игроков рынка, в их числе – госбанки и фонды, типа ФНБ.
Размещение облигаций на 800 млрд руб. может быть первой стадией получения «Роснефтью» средств из ФНБ, говорит аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. Но пока об этом говорить рано. «Компании часто заявляют о намерении разместить облигации на более крупную сумму, чем это происходит на самом деле. Думаю, к возможному размещению «Роснефти» это тоже применимо», – сказал он. «Заявку компании на деньги из ФНБ пока не одобрили, но, скорее всего, это произойдет, вопрос только в том, какой будет сумма. Скорее всего, меньше желаемых 2,4 трлн руб», – говорит Полищук.
В любом случае средства пойдут на финансирование инвестпрограммы компании, выделить конкретные проекты сложно – среди них ВНХК, разработка Ванкорского кластера, газовые проекты, строительство СПГ-заводов, считает аналитик.
Инвестиции в ВНХК компания оценивала в 1,3 трлн руб. до 2028 года. Проект разбит на несколько этапов: до конца 2020 года планируется построить первую очередь, рассчитанную на переработку 12 млн т нефти. Инвестиции оцениваются в 381,7 млрд руб. Еще 309,8 млрд руб. планируется потратить до конца 2022 года на увеличение мощностей еще на 3,4 млн т. Третья очередь, на 12 млн т стоимостью 621,6 млрд руб., может быть построена к концу следующего десятилетия.
В конце лета в интервью немецкому журналу Spiegel президент компании Игорь Сечин говорил, что деньги нужны на освоение труднодоступных запасов газа в Восточной Сибири и на ВНХК. Отказ в предоставлении средств не будет катастрофой, проект будет реализован позже, говорил тогда он. С финансированием текущих проектов у «Роснефти» проблем нет, подчеркивал Сечин.
Ранее «Роснефть» обращалась в правительство с просьбой выделить ей до 2,4 трлн руб. за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). В начале ноября Минэкономразвития вернуло заявку «Роснефти» на доработку, потому что компания некорректно расписала распределение затрат. «Роснефть» согласилась ее переоформить и указать, на какие проекты пойдут деньги фонда.
14 ноября президент России Владимир Путин не исключил, что компания может получить средства из ФНБ, но «никакой суеты» при решении вопроса об объемах и сроках их выделения не будет. Сегодня глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев заявил, что ведомство считает только два из четырех проектов «Роснефти» заслуживающими финансирования из средств ФНБ. В то же время Министр финансов Антон Силуанов отметил, что правительство готово рассмотреть покупку бондов компании на деньги ФНБ.
БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+
Ставки по кредиту ниже
от 30 тыс. до 40 млн ₽
Оставьте заявку онлайн
Оформить прямо сейчас
