Рейтинг МТС-банка В+ учитывает поддержку акционера, включая капитал на 15 млрд руб., предоставленный АФК «Система» в 2016 году, говорит заместитель директора Fitch по финансовым институтам Сергей Попов. «Если же рассматривать только собственную устойчивость банка, то она на уровне B-, что отражает слабые стороны кредитоспособности банка, в частности, качество активов и финансовые показатели. Например, неработающие кредиты, включая все кредиты с просрочкой более 90 дней, составляли 39% от общего кредитного портфеля на конец 2016 года», — говорит Попов.

26 июня АФК «Система» сообщила об аресте некоторых активов в рамках обеспечительных мер по иску «Роснефти». Судебные приставы арестовали тогда 31,76% компании МТС, 100% сети клиник «Медси» и 90,47% Башкирской электросетевой компании (БЭСК). Совокупная оценка арестованных активов, проведенная судом, составила 185 млрд руб. Сама же «Система» оценила их в 250 млрд руб. ($4,1 млрд).

«Роснефть» и «Башнефть»​ подали иск к АФК «Система» 2 мая, требуя возместить ущерб в 106,6 млрд руб. Ущерб, по мнению истца, был нанесен «Башнефти» при ее реорганизации в 2013–2014 годах. Позже «Роснефть» увеличила сумму иска до 170,6 млрд руб., объяснив это ослаблением рубля с 2014 года.

Но иск «Роснефти» — не единственный фактор, оказывающий влияние на рейтинги, указывают аналитики. «Эксперт РА» как и Fitch, отмечает низкое качество кредитного портфеля банка при сохранении приемлемого уровня резервирования — на 1 июня 2017 доля просроченной задолженности 31,9% от портфеля, по оценке агентства. «Эксперт РА» также обращает внимание, что 27% пассивов банка приходится на крупнейших кредиторов.

По данным отчетности на 1 июня 2017 года, банк не испытывает затруднений с исполнением своих обязательств, говорит Алексей Сучков из «Эксперт РА». Вместе с тем МТС-Банк способен выдержать месячный отток не более 56,5% привлеченных средств срочностью свыше 30 дней без нарушения норматива текущей ликвидности, а это меньше средств крупнейшей группы кредиторов, обращает внимание эксперт.

Объем вкладов граждан на 1 июля, в банке составлял 70 млрд руб, а средств компаний — 27 млрд руб., приводит данные Сучков.

Ключевой риск для банка — это возможные оттоки средств компаний, связанных с акционерами на покрытие тех кредитных обязательств, по которым сейчас произошел дефолт, говорит эксперт. «Если эти средства будут в значительной степени изъяты, то это нанесет серьезный удар по ликвидности банка», — предупреждает он. Средств же компаний, которые не связаны с акционерами, в банке не так много, добавляет он.

Что касается средств физлиц, то большая их часть ниже размера возмещения по вкладам​ или 1,4 млн рублей, поэтому даже если вокруг банка будут негативные новости, оттока ожидать не стоит, полагает Сучков.

МТС-банк находится под контролем бизнесменов Владимира Евтушенкова и Дмитрия Зубова. Так, 71,9% банка контролируются АФК «Система», крупнейшим акционером которой с долей 64,19% является Евтушенков. Еще 26,4% акций банка принадлежат компании МТС. Остальные доли принадлежат миноритарным акционерам.

По данным ренкинга «Интерфакс-100», по итогам первого квартала 2017 года МТС- банк занимает 51-е место по активам (126 млрд руб.), по вкладам населения — 37-е место (58,5 млрд руб.).