Один из крупнейших производителей касс решил продать часть бизнеса
С какими сложностями столкнулась компания
ГК «Штрих-М», которая разрабатывает и производит системы автоматизации бизнеса для ретейла, транспорта и городской инфраструктуры, проводит реструктуризацию для оптимизации бизнес-процессов и «выхода из сложной финансовой ситуации», рассказал РБК гендиректор и учредитель группы Андрей Журавлев.
По его словам, в отношении нескольких юрлиц группы введена процедура наблюдения. По данным СПАРК, в июле—августе 2024-го наблюдение введено в отношении основного юрлица группы — АО «Штрих-М», а также НТЦ «Измеритель». Заявления о введении процедуры подали сами компании. В отношении одного из пяти совладельцев «Штрих-М» Олега Глошкина также введена процедура наблюдения. Кроме того, в суды поступили иски о признании банкротами еще нескольких юрлиц группы: «Штрих-М инжиниринг» и «ЯРУС ЛТД».
Группа «Штрих-М» была образована в 1987 году, когда на базе НТЦ «Измеритель» появилось направление по разработке и изготовлению электронных весов и контрольно-кассовых машин. Сейчас это один из крупнейших холдингов, владеющий тремя производственными площадками. У группы более 600 партнеров и свыше 1,5 тыс. сервисных центров в России и СНГ. Среди клиентов — «Магнит», X5 Group, «Твоё», Baon, Metro, Московский метрополитен, КАМАЗ, «ВымпелКом» (бренд «Билайн»), «Роснефть», «Эльдорадо» и др. Основными бенефициарами группы компаний являются Андрей Журавлев с долей 59,5% и Наталья Хваткова (30%), еще по 3,5% — у Андрея Сурина, Юрия Хавкина и Олега Глошкина. Выручка группы в 2023 году составила более 7 млрд руб.
По словам источника РБК среди производителей оборудования, «Штрих-М» является «одним из трех бенефициаров введения в торговлю фискальных накопителей» (чип для записи и хранения информации о расчетах, проведенных через онлайн-кассу). Среди производителей контрольно-кассовой техники, зарегистрированных в Федеральной налоговой службе, группа занимает третье место после «Атола» и «Эвотора».
Почему возникли проблемы
Как пояснил Андрей Журавлев, общий долг группы превышает 3 млрд руб., из которых 2,2 млрд руб. — долги перед кредиторами, основными из которых являются «Сбер» (600 млн руб.), Металлинвестбанк (600 млн руб.), Альфа-банк (150 млн руб.) и др. «Штрих-М», как и многие другие производственные компании, испытывает финансовые трудности в связи с повышением ставки по кредитам до 25%, вызванным резким ростом ставки рефинансирования, рассказал Журавлев. По его словам, кредиты брали под 7–9% на развитие производства, но сейчас оборотные средства группы ушли на выплату увеличившихся процентов по ним. Обслуживание кредитного портфеля выросло на 15%, или на 450 млн руб. дополнительных затрат в год, тогда как наценка на продукцию группы не выросла, указал Журавлев.
С июня «Штрих-М» сократила объемы производства и число контрактов с клиентами на 70–80%. Выровнять финансовую ситуацию и восстановить производство планируется в начале 2025 года. Также группа рассчитывает на восстановление контрактов. При этом имеющийся у «Штрих-М» парк техники «сопровождается в полном объеме», подчеркнул Журавлев.
С лета группа сократила численность сотрудников на «несколько сотен». По словам одного из бывших сотрудников «Штрих-М», после увольнений у группы остались долги по зарплате и они пока не выплачены. Часть сотрудников, по словам собеседника, перевели в новое юрлицо — «Тахотренд-М», через которое компания планирует продолжать свою деятельность. Журавлев подтвердил задержки с зарплатой, объяснив это возникшими финансовыми трудностями. По его словам, в данный момент идет процесс расчета с сотрудниками.
Как «Штрих-М» планирует выправить ситуацию
По словам Журавлева, чтобы расплатиться по долгам перед кредиторами, клиентами, бывшими и действующими сотрудниками, «Штрих-М» планирует продать часть своих активов. «Наши активы — это три завода, оборудованных современной техникой, а также нематериальные активы в виде большого количества решений для ретейла, транспорта и городской инфраструктуры. Мы планируем передать кредиторам и инвесторам часть направлений бизнеса вместе с соответствующими материальными и нематериальными активами, чтобы обеспечить выход из текущего кризиса», — сообщил он.
В рамках реструктуризации группа планирует предложить доли в размере 50% в активах, которые останутся после погашения всех долгов. Предварительно группа намерена продать по 50% в НТЦ «Измеритель» (производит контрольно-кассовую и весовую технику, торговое оборудование, приборы для оснащения транспорта, решения для организации парковочного пространства), в производственной площадке в Калужской области и Ковровском заводе торгового оборудования во Владимирской области. Переговоры с потенциальными интересантами сейчас идут, но решение пока не принято, сообщил Журавлев. Окончательный список активов, которые останутся у группы, станет известен, по его словам, позже. «Оценка активов определит, что можно будет продать по выгодной цене или использовать в качестве отступных для погашения долгов. Активы, которые не удастся реализовать, оставим в ожидании повышения цен», — пояснил Журавлев.
После реструктуризации «Штрих-М» намерена сосредоточиться на производстве оборудования и разработке программного обеспечения в сфере контрольно-кассовой техники, весовой техники, а также автомобильной электронике.
Стоимость бизнеса «Штрих-М», исходя из текущих ожиданий покупателей по доходности, можно оценить примерно в 4–5 млрд руб., из них около 1,5 млрд руб. группа может выручить при продаже НТЦ «Измеритель», считает руководитель спецпроектов «Руцентр» Алексей Замесов. Он считает, что производственные активы компании во Владимирской и Калужской областях могут быть интересны основным конкурентам, например «Эвотору». Площадку НТЦ «Измеритель» с учетом недвижимости в центре Москвы, по мнению Замесова, может рассматривать кто-то из московских девелоперов, но это была бы сложная сделка, так как участок земли 0,5 га и офисное здание площадью 3 тыс. кв. м за 1,5 млрд руб. не продать. Чтобы это сделать, нужно организовывать вывод производства в область или в менее престижную локацию, пояснил эксперт.
Читайте РБК в Telegram.
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
