Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
Лента новостей
Мэттис призвал Россию помочь найти пути к стабильности на Ближнем Востоке 02:39, Политика Главы Северной и Южной Корей выехали к месту проведения переговоров 02:32, Политика Минфин Армении заявил о позитивной реакции стран на отставку Саргсяна 01:57, Экономика Ким Чен Ын выехал из Пхеньяна на встречу с президентом Южной Кореи 01:15, Политика Матвиенко посчитала невозможной замену депутатов на роботов 01:10, Политика Белый дом опубликовал фотографии тайной встречи Помпео с Ким Чен Ыном 00:43, Политика Джина Хаспел официально стала первой женщиной во главе ЦРУ 00:36, Политика Тест: какая соцсеть исчезнет в 2018 году 00:34, РБК и Билайн Ночная репетиция Парада Победы в Москве. Фоторепортаж 00:08, Фотогалерея  «Атлетико» в меньшинстве ушел от поражения в матче с «Арсеналом» 00:04, Спорт Представитель Хлопонина отверг обвинение во взятке при продаже виллы 26 апр, 23:52, Политика Гран-при юбилейного ММКФ достался фильму о священной птице в Якутии 26 апр, 23:49, Общество Россия обвинила США в бойкотировании брифинга ОЗХО по «химатаке» в Сирии 26 апр, 23:31, Политика Собчак опровергла сообщения о планах поездки в Крым 26 апр, 23:10, Политика Путин сформулировал семь угроз границам России 26 апр, 22:58, Общество Присяжные признали комика Билли Косби виновным в сексуальном насилии 26 апр, 22:50, Общество UC Rusal назвала вымыслом слова источников Reuters и Bloomberg 26 апр, 22:30, Бизнес Трамп подтвердил ночевку в Москве в 2013 году 26 апр, 22:10, Общество Полуфинал Лиги Европы. «Арсенал» — «Атлетико». Онлайн 26 апр, 22:05, Спорт Украинского министра возмутили поездки украинцев в Крым 26 апр, 21:58, Политика В Балашихе произошел пожар на литейно-механическом заводе 26 апр, 21:57, Общество Как прошло закрытие Московского международного кинофестиваля 26 апр, 21:56, Фотогалерея  Помпео приступил к обязанностям главы Госдепа США 26 апр, 21:54, Общество Одна из крупнейших МФО объявила технический дефолт по облигациям 26 апр, 21:41, Финансы Проезд военной техники перед ночной репетицией парада Победы. Фотогалерея 26 апр, 21:34, Фотогалерея  Дуров ответил на слова ФСБ об использовании Telegram при взрыве в метро 26 апр, 21:28, Общество Не на «Пятерочку»: почему упала прибыль крупнейшего в России ретейлера 26 апр, 21:26, Бизнес Российские хоккеисты проиграли четвертый матч подряд после ухода Знарка 26 апр, 21:24, Спорт
HeadHunter проведет IPO на $250 млн
Технологии и медиа, 02 апр, 17:38
0
HeadHunter проведет IPO на $250 млн
Сайт с вакансиями HeadHunter намерен привлечь $250 млн на IPO на NASDAQ. В 2016 году Mail.Ru Group продала компанию за сумму в полтора раза ниже, однако с тех пор выручка HeadHunter начала расти
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Компания HeadHunter Group PLC, владеющая одноименным сайтом по поиску работы, собирается привлечь $250 млн в ходе IPO (первичного размещения акций), говорится в документе, поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Для размещения была выбрана американская биржа NASDAQ.

В документе отмечается, что текущие акционеры HeadHunter в лице Highworld Investments Limited (подразделение фонда «Эльбрус Капитал», владеет 59,99999% HeadHunter) и ELQ Investors VIII Limited (подразделение Goldman Sachs Group Inc., 40%) разместят свои американские депозитарные расписки (ADS) в рамках IPO. Какую часть пакета, не уточняется. При этом сама компания доходов от этих акций не получит.

Организаторами размещения выступают Morgan Stanley, Goldman Sachs, Credit Suisse, BofA, Merrill Lynch, «ВТБ Капитал» и Sberbank CIB. Акции будут торговаться под тикером HHR.

Целью IPO, судя по всему, является монетизация актива отдельными акционерами HeadHunter, поясняет аналитик АО «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин. «Ранее в 2016 году Mail.Ru Group продала этот непрофильный для себя актив за 10 млрд руб. С учетом развития бизнеса, улучшения экономической конъюнктуры в России, укрепления рубля и подходящего бизнес-цикла (безработица по критериям Международной организации труда в России находится на исторических минимумах, что позитивно для компаний, зарабатывающих на поиске кадров), оценка актива в рамках размещения может быть гораздо выше недавней сделки с Mail.Ru Group», — сказал он.

HeadHunter работает с 2000 года и является крупнейшим онлайн-сервисом по поиску работы. По собственным данным, на конец 2017 года, всего на сайте было размещено 27,4 млн резюме и 416 тыс. вакансий. Сервис доступен в России, Белоруссии, Казахстане, Азербайджане, Грузии, Узбекистане и Киргизии. В документах отмечается, что выручка HeadHunter Group PLC в 2017 году составила 4,7 млрд руб., что на 44% больше, чем в 2016 году. Компания получила чистую прибыль в размере 464,1 млн руб. вместо убытка в 55,6 млн руб. годом ранее. Общая задолженность на 31 декабря 2017 года составляла 6,8 млрд руб.

Согласно статистике Liveinternet, сайт HeadHunter.ru посещают 17,8 млн уникальных пользователей в месяц.

Как говорится в тексте заявки, HeadHunter планирует продолжать развиваться в российских регионах, в частности, в городах с населением более 100 тыс. жителей, и отвоевывать там долю местных сайтов по поиску работы. Компания собирается увеличить количество предложений для «синих воротничков» — рабочих специальностей. Для этого будет упрощен этап создания резюме, проведены маркетинговые офлайн-кампании. Не исключаются покупки более мелких конкурентов, специализирующихся в этой области.

«Мы ожидаем, что динамика российского рынка труда поможет нам усилить монетизацию, так как кадры станут редким ресурсом в России в среднесрочной перспективе. Экономически активное население уменьшится с 76,6 млн в 2016 году до 74,7 млн к 2022 году, согласно Росстату, что должно улучшить взаимодействие клиентов и повысить спрос для рекрутинговых онлайн-сервисов», — говорится в документе HeadHunter.

Аналитик Sova Capital Александр Венгранович отметил, что в рамках размещения HeadHunter планирует привлечь в полтора раза больше (15 млрд руб.), чем оценивалась компания, когда ее продавала Mail.Ru Group. На тот момент HeadHunter практически не развивался, а выручка по прогнозам на 2016 год только снижалась, указывает Венгранович. За два года после сделки HeadHunter увеличил выручку на 52,5%, а EBITDA — на 25%, что произошло за счет роста рынка онлайн-рекрутмента, а также укрепления позиций на рынке. «Российские быстрорастущие интернет-компании интересны инвесторам, особенно сейчас, когда рынок начал постепенно оживать. Подобных компаний на рынке ценных бумаг немного, поэтому новые игроки всегда привлекают внимание инвесторов, но только при условии, что компания оценена корректно. Пока не известен объем размещения и оценка бумаг, говорить о востребованности этих акций сложно», — рассуждает Венгранович.

×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.