Банк "Санкт-Петербург" готовит выпуск привилегированных акций типа "А" объемом до 200 млн долл.
ОАО "Банк "Санкт-Петербург" готовит выпуск привилегированных акций типа "А" объемом до 200 млн долл. Как сообщает пресс-служба банка, road-show предстоящего размещения начинается сегодня, 16 ноября, и включает в себя серию встреч с инвесторами в Москве, Лондоне и континентальной Европе.
Привилегированные акции типа "А" являются бездокументарными и конвертируются в обыкновенные 15 мая 2013г. Установленные по ним дивиденды составят 13,5% от цены размещения в долларах, которая будет определена наблюдательным советом банка. Предполагается, что цена размещения будет определена после окончания road-show.
Средства, привлеченные в результате выпуска, банк планирует использовать для укрепления своих позиций с точки зрения капитала и финансирования обычной банковской деятельности.
Глобальными координаторами и совместными букраннерами выступают компании "Ренессанс Капитал" и "ВТБ Капитал". Решение о выпуске ценных бумаг и проспект ценных бумаг были зарегистрированы Банком России 7 октября 2009г.
ОАО "Банк "Санкт-Петербург" создано в октябре 1990г. на базе Ленинградского областного управления Жилсоцбанка как АО "Ленбанк", в 1991г. переименовано в АО "Банк "Санкт-Петербург". Чистая прибыль банка "Санкт-Петербург" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2008г. увеличилась на 38% - до 2 млрд 800 млн руб. (94 млн 400 тыс. долл.). Чистый убыток банка "Санкт-Петербург" по МСФО в I полугодии 2009г. составил 48,7 млн руб. против прибыли годом ранее в размере 1,75 млрд руб.
В разных районах Москвы и области
Квартиры в столице
с выгодой до ₽4,5 млн
Выгодные предложения
для семей с детьми
Видовые квартиры
в высотных башнях
Варианты с мебелью
и встроенной техникой
