Санкт-Петербург и область , 03 авг 2009, 09:15

Банк ВТБ разместил дебютный выпуск еврооблигаций на сумму 750 млн швейцарских франков.

ОАО "Банк ВТБ" успешно завершило размещение дебютного выпуска еврооблигаций на сумму 750 млн швейцарских франков (около 690 млн долл.) в рамках программы второго выпуска валютных среднесрочных нот (еврооблигаций), говорится в сообщении банка.

Благодаря значительному интересу со стороны инвесторов, ВТБ смог увеличить изначально заявленный объем выпуска со 150 млн до 450 млн, а затем до 750 млн швейцарских франков.

Еврооблигации с фиксированной ставкой будут выпущены компанией VTB Capital S.A., Люксембург, на срок 2 года по номиналу, ставка купона составила 7,5% годовых. Листинг облигаций будет осуществляться на Швейцарской фондовой бирже. Организаторами выпуска выступили BNP Paribas и инвестиционный банк Группы ВТБ - "ВТБ Капитал".

Член правления Банка ВТБ Николай Цехомский отметил: "Новая сделка является крупнейшим размещением российского эмитента в швейцарских франках. Выход на швейцарский рынок позволяет Группе ВТБ диверсифицировать инвесторскую базу и открывает новые источники фондирования для Банка ВТБ".

Группа ВТБ является одной из ведущих российских финансовых групп с опытом работы в России и странах СНГ, а также присутствием в более 20 странах мира. Главным акционером ВТБ с долей в 77,5% является правительство РФ. Остальные 22,5% акций обращаются в РТС и на ММВБ, а также на Лондонской фондовой бирже в форме глобальных депозитарных расписок. По состоянию на 31 декабря 2008г. Группа ВТБ была второй крупнейшей финансовой группой России по активам (126 млрд долл.) и средствам клиентов (37,5 млрд долл.). Региональная сеть ВТБ в России, СНГ и Европе состоит из 1020 точек продаж, благодаря чему группа входит в тройку крупнейших розничных банков России. В 2008г. был основан инвестиционный бизнес ВТБ, осуществляющий свои операции из офисов в Москве, Лондоне, Сингапуре и Дубае.