"Полиметалл" с группой инвесторов приобрел у Highland Gold ЗК "Майское" за 105 млн долл. с учетом долгов компании.
ОАО "Полиметалл" совместно с группой инвесторов приобрело у Highland Gold ООО "Золоторудная компания "Майское" (ЗК "Майское") за 105 млн долл. с учетом долгов компании. Как сообщает пресс-служба "Полиметалла", компания будет владеть 9-процентной долей в уставном капитале ЗК "Майское", стоимость которой составила 13,3 тыс. долл.
Остальные 91% в уставном капитале ЗК "Майское" были единовременно приобретены четырьмя российскими частными компаниями (соинвесторы), не связанными с "Полиметаллом" и Highland Gold, за 134,48 тыс. долл. При этом покупатели взяли на себя обязательства по выплате долгов ЗК "Майское". В частности, компания имеет задолженность по кредиту перед НОМОС-банком в размере 80 млн долл., а также задолженности в 24 млн 852 тыс. 220 долл. по внутрикорпоративным займам, полученным от Highland Gold и ее аффилированных компаний, которая была переуступлена третьей стороне, не связанной с "Полиметаллом". Таким образом, общая стоимость приобретения актива составила 105 млн долл. Сделка была закрыта 28 апреля 2009г.
До закрытия сделки "Полиметалл" с группой российских инвесторов заключили юридически обязывающее соглашение, по которому при условии получения формального одобрения советом директоров "Полиметалла" стороны договорились рекапитализировать ЗК "Майское" путем внесения в его уставный капитал общей суммы в размере 104 млн 852 тыс. 220 долл. пропорционально их долям участия в уставном капитале. Данная сумма будет направлена на погашение кредита НОМОС-банка, а также задолженности перед покупателем долга.
"Полиметалл" согласился при условии получения необходимых одобрений со стороны регулирующих органов выкупить 91-процентную долю в компании за 95 млн 550 тыс. долл. денежными средствами, или за 15 млн 925 тыс. обыкновенных акций "Полиметалла" плюс выплату корректировки денежными средствами, связанной с рекапитализацией. Соинвесторы имеют право выбора способа оплаты сделки (денежными средствами или акциями). Количество акций было определено на условиях соблюдения равноценности двух способов оплаты, исходя из цены в 6 долл. за одну обыкновенную акцию "Полиметалла".
На общую сумму, которую соинвесторы предоставят согласно условиям сделки, будет начислена выплата в размере 14% годовых. Данная выплата будет добавлена к сумме оплаты сделки в качестве корректировки, связанной с рекапитализацией, и будет осуществлена "Полиметаллом" денежными средствами при закрытии сделки.
Приобретение "Полиметаллом" 91-процентной доли в уставном капитале ЗК "Майское" зависит от получения необходимых одобрений со стороны регулирующих органов. Данная сделка подразумевает получение контроля над стратегическим месторождением компанией с иностранным участием. Таким образом, помимо получения традиционного одобрения Федеральной антимонопольной службы России, покупка должна быть одобрена правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.
ЗК "Майское" владеет лицензией на добычу золота на месторождении Майское сроком действия до 2024г. Месторождение Майское, расположенное на Чукотке, в северо-восточной части России, было приобретено Highland Gold Mining в 2003г.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
WhatsApp выступил с заявлением относительно замедления его работы в России
МИД рассказал о новой встрече России и США по «взаимным раздражителям»
Трамп посоветовал Мадуро «разумно» уйти с поста президента Венесуэлы
В Европе допустили пересмотр конституционных основ ЕС, «чтобы выстоять»
Российские банки обяжут раскрывать данные о структуре собственности
На Трампа подали в суд из-за переименования Кеннеди-центра
