Санкт-Петербург и область , 25 мар 2009, 21:24

"Разгуляй" представит инвесторам схему реструктуризации облигаций 2-4 серий 26 марта 2009г.

Группа "Разгуляй" проведет встречу с владельцами облигаций ООО "Разгуляй-Финанс" 2-4 серий 26 марта 2009г., говорится в сообщении компании. Агентом по реструктуризации выступает банк "Открытие". Между тем, схема реструктуризации до момента ее презентации не разглашается.

По всем трем выпускам общим объемом 8 млрд руб. оферты должны были пройти в апреле-мае 2009г., первая из них - по облигациям 3-й серии на 3 млрд руб.

Помимо облигаций, эмитентом которых является ООО "Разгуляй-Финанс", в обращении находятся биржевые облигации, выпущенные группой "Разгуляй", серий БО-02, БО-07 на сумму 2 млрд руб. каждая, БО-05, БО-06, БО-11 на 1 млрд руб. каждая, БО-04, БО-14 на сумму 500 млн руб. Все облигации погашаются в течение второго полугодия 2009г.

rbc.group

Кроме того, у компании есть зарегистрированные, но не размещенные выпуски биржевых облигаций: БО-08, БО-09, БО-10 объемом 2 млрд руб. каждая, БО-12, БО-13 по 1 млрд руб., а также БО-15 на 500 млн руб.

rbc.group

Биржевые облигации серии БО-01 на 2 млрд руб. и БО-03 на 500 млн руб. компанией погашены.

"Разгуляй" - агропромышленный холдинг, созданный в 1992г., который ведет свою деятельность в Северо-Западном и Центрально-Черноземном регионах России, Верхнем и Среднем Поволжье, на Северном Кавказе, Южном Урале и в Западной Сибири. Группа "Разгуляй" в марте 2006г. провела первичное размещение акций. В ходе IPO было размещено 30 млн акций, из которых до 6 млн ценных бумаг - вновь выпущенные акции. В ноябре 2007г. компания провела SPO, разместив 14 млн дополнительных акций на общую сумму 66,5 млн долл. В июле 2008г. группа "Разгуляй" в ходе SPO привлекла 295,2 млн долл., разместив 38 млн 93 тыс. 157 акций, из них 12 млн 725 тыс. 978 ценных бумаг были приобретены акционерами, а 25 млн 367 тыс. 179 акций размещены по открытой подписке.